El mercado coreano cerró en modo risk-on con semiconductores, cables eléctricos y valores financieros liderando. KOSPI 6.937 puntos. Análisis del 6 de mayo de 2026.
Un mapa de diez empresas del ecosistema coreano de PCB y sustratos para IA: Samsung Electro-Mechanics, Isu Petasys, Daeduck Electronics, Simmtech, Korea Circuit, TLB, Doosan Electronic BG, Kolon Industries, Pamicell y Taesung. La conclusión clave es que los márgenes más altos se concentran aguas arriba, en CCL y materiales de baja constante dieléctrica, no necesariamente en la fabricación de placas en sí.
El mercado suele presentar el hardware de IA como una secuencia: primero GPU, luego memoria, luego sustratos. Eso es solo parcialmente correcto. La infraestructura de IA es hoy un sistema a escala de rack compuesto por GPUs, CPUs, DPUs, NICs, ASICs de switch, módulos de memoria, placas de potencia y CCL de baja pérdida. Cada expansión de chips necesita una placa. Esta tesis sectorial conecta a Samsung Electro-Mechanics, Daeduck Electronics, Doosan Electronic BG, Kolon Industries y Pamicell con el mismo cuello de botella a nivel de sistema.
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