Lectura de las emisiones de deuda y capital de Amazon, Alphabet, Meta y Oracle para analizar el CapEx de IA, la inflación de componentes y el impacto en memoria/HBM.
Mapa de escenarios para las llamadas de Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon, con foco en capex de IA en 2027, precios de memoria, peso de memoria en el BOM de servidores, contratos SCA de Micron y la guía preliminar 2T26 de Samsung Electronics.
El mercado coreano cerró en rojo el 6 de julio pese a que TrendForce revisó al alza los precios DRAM. Los ETF de chips cayeron un 3,6% ante la alerta del Banco de Corea.
Una revisión del proyecto nuclear checo Dukovany 5 y 6, la disputa de IP y control de exportaciones con Westinghouse y las implicaciones para la cadena nuclear coreana.
Memo de inversión sobre SK Square como plataforma cotizada de asignación de capital en IA y semiconductores, basada en el valor de su participación en SK Hynix, el descuento sobre NAV y la opción de futuros dividendos en efectivo.
Análisis de la opción de SK Gas en refrigeración de centros de datos de IA mediante frío residual del GNL, separando lógica técnica confirmada de PUE, capex, retorno y márgenes aún no publicados.
Un mapa de empresas coreanas cotizadas expuestas a la demanda eléctrica de centros de datos de IA: generación de respaldo, pilas de combustible, ESS, UPS, conversión eléctrica, transformadores, cables, bus ducts, refrigeración y EPC.