| 2026-07-19 | Informe semanal profundo de semiconductores | TSMC, ASML y los precios de memoria confirman una demanda física sólida en 2026-2027, mientras los mismos planes de capacidad preparan una respuesta de oferta en 2028. El escenario central combina beneficios fuertes con múltiplos más bajos y se contrasta con precios contractuales, EPS 2028, rentabilidad de la IA y fuerza relativa |
| 2026-07-17 | Carta de la Cámara de EE. UU. sobre la compra de memorias chinas | No es una regulación vigente, sino una petición bipartidista para reforzar los controles sobre YMTC, acelerar la revisión de CXMT y limitar compras para IA, centros de datos e infraestructura crítica. El principal efecto potencial es reducir el descuento por exceso de oferta china en 2027-2028 |
| 2026-07-17 | Kimi K3, precios de IA y demanda de semiconductores | K3 combina 2,8 billones de parámetros, contexto de un millón de tokens y 16 expertos activos de 896 al mismo precio estándar que Sonnet 5. Kimi Linear reduce la caché por solicitud, mientras el autoalojamiento con 64 o más aceleradores puede elevar el despliegue total. El 27 de julio se comprobarán pesos, licencia y rendimiento externo |
| 2026-07-09 | Infraestructura de inferencia agente de EE. UU. y China | EE. UU. combina HBM y SRAM/LPU para bajar el coste de token por vatio, mientras China rodea restricciones de lógica avanzada y HBM. La oportunidad coreana está más en Samsung, SK Hynix, HD Hyundai Electric y Hanmi que en módulos ópticos chinos |
| 2026-07-09 | Samsung y SK Hynix con beneficios 2028E | Con MarketScreener parecen baratas a 4,1x y 4,4x 2028E, pero al ponderar oferta, contratos HBM y ciclo, el potencial baja a +36~81% y +23~64% |
| 2026-07-09 | Valor del token de IA y memoria | Un dólar de token de IA deja mucho valor en modelos y aplicaciones, pero la memoria debe justificar su valoración con contratos HBM4, ASP y utilidad de ciclo medio de 100 a 140 billones de wones |
| 2026-07-08 | Samsung 2T26: señales y ruido | El beneficio operativo de 89,4 billones de won refuerza la tesis, pero los flujos extranjeros, las tasas, ASML y TSMC obligan a esperar antes de añadir |
| 2026-07-04 | Dukovany y el acuerdo con Westinghouse | Baja el riesgo de contrato, pero el foco pasa a peajes de Westinghouse, localización, precio fijo, calendario y margen real |
| 2026-07-04 | SK Square y conversión de caja de SK Hynix | SK Square no es el vehículo de todo el grupo SK; la clave es si el FCF de Hynix se convierte en dividendos y reduce el descuento sobre NAV |
| 2026-07-04 | ADR de SK Hynix, 000660 y flujos de ETF apalancados | SKHY amplía el acceso estadounidense, pero primero hay que vigilar arbitraje, prima o descuento y rebalanceo de ETF 2x |
| 2026-07-04 | SK Gas vs SK Oceanplant en energía para centros de datos de IA | SK Gas es más directa; SK Oceanplant es una opción eólica offshore de segunda fase |
| 2026-06-29 | Samsung 2T26: Core OP y sorpresa de Micron borrada | El foco no es el OP reportado, sino el Core OP |
| 2026-06-13 | Gap frente a precios objetivo y entradas cómodas | KB Financial y Hana son los casos más cómodos |
| 2026-06-13 | Hyundai E&C y Woojin en la expansión nuclear de EE. UU. | Poder de negociación asimétrico en nuclear estadounidense |
| 2026-06-13 | Ley coreana de inversión en EE. UU. y oportunidad nuclear de Team Korea | Oportunidad nuclear de Team Korea |
| 2026-06-13 | Candidatos del Top 50 de semiconductores para superar a Samsung y SK Hynix | Top 50 de semiconductores coreanos |
| 2026-06-13 | Exposición ETF en semiconductores coreanos | Samsung y SK Hynix concentran el mercado |
| 2026-06-13 | Estrategia en un mercado liderado por ETF | ETF flow y volatilidad coreana |
| 2026-06-12 | Ciclo largo de IA | Por qué el superciclo de IA se alarga |
| 2026-06-05 | Seguimiento de paridad Sam-Ha-Ma | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Paridad forward P/E Samsung-Hynix-Micron | Paridad de memoria Sam-Ha-Ma |
| 2026-05-16 | Samsung frente a una reclasificación tipo TSMC | ¿Puede Samsung Electronics recibir un PER de 15 veces? |