https://koreainvestinsights.com/es/tags/ai-optical-interconnect/Recent content in AI Optical Interconnect on Korea Invest InsightsHugo -- gohugo.ioesWed, 03 Jun 2026 16:01:34 +0900https://koreainvestinsights.com/es/post/marvell-follow-up-eml-cw-dfb-laser-source-korea-cpo-2026-06-03/Wed, 03 Jun 2026 17:40:00 +0900https://koreainvestinsights.com/es/post/marvell-follow-up-eml-cw-dfb-laser-source-korea-cpo-2026-06-03/ <blockquote> <p>Contexto: continuación de <a class="link" href="https://koreainvestinsights.com/post/marvell-trillion-broadcom-readthrough-korea-ai-connectivity-2026-06-02/" >la historia de Marvell y la lectura para Broadcom</a> y de <a class="link" href="https://koreainvestinsights.com/post/korea-optical-cpo-value-chain-seven-companies-2026-05-09/" >la cadena coreana de óptica/CPO</a>.</p> </blockquote> <h2 id="resumen">Resumen </h2><p>El punto central no es solo que se vendan más módulos ópticos. El cuello de botella se está moviendo hacia la <strong>fuente de luz</strong>: láseres EML y CW-DFB.</p> <p>Según datos reportados atribuidos a TrendForce, la capacidad mensual combinada de EML y CW-DFB en 2026 sería de <strong>50.7 millones de unidades</strong>, o <strong>608.4 millones anualizadas</strong>. Como la tabla pública exacta no está disponible en la página inglesa de TrendForce, tratamos esta cifra como dato reportado. Lo que sí está confirmado por TrendForce es la dirección: los transceptores 800G+ podrían pasar de 24 millones de unidades en 2025 a cerca de 63 millones en 2026, y el mercado de transceptores ópticos de IA alcanzaría US$26.000 millones en 2026. (<a class="link" href="https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html" target="_blank" rel="noopener" >TrendForce</a>, <a class="link" href="https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260420-13017.html" target="_blank" rel="noopener" >TrendForce</a>)</p> <p>La lectura para Corea:</p> <table> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Nombre coreano</th> <th>Lectura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proxy técnico más directo</td> <td>OE Solutions</td> <td>100G EML, transceptor 1.6T y ELSFP externo para CPO</td> </tr> <tr> <td>Visibilidad de contratos</td> <td>Optocore</td> <td>Contratos 400G/800G para centros de datos de IA, pero con riesgo financiero/auditoría</td> </tr> <tr> <td>Flujo táctico actual</td> <td>Solid, RFHIC, Samji Electronics</td> <td>Mejor cinta de corto plazo, aunque no son exposición pura a fuente láser</td> </tr> <tr> <td>Evitar por ahora</td> <td>Daehan Optical, BWE</td> <td>Líderes de marzo-abril, pero con distribución y caídas fuertes</td> </tr> </tbody> </table> <div class="thesis-callout"> <div class="thesis-callout__label">Idea clave</div> <div class="thesis-callout__body"> Marvell y Broadcom señalan el cuello de botella de conectividad. La capa inferior es la fuente láser: <strong>EML y CW-DFB</strong>. En Corea, OE Solutions es el proxy técnico más directo, pero la señal invertible requiere certificación de cliente, pedidos repetidos y mejora de márgenes. </div> </div> <p>Silicon photonics y CPO no eliminan la necesidad de láseres. La desplazan hacia fuentes externas estables, módulos ELSFP, láseres InP y empaquetado óptico. NVIDIA también describe una arquitectura CPO donde los motores ópticos se colocan cerca del ASIC de switch y las fuentes láser externas suministran luz. (<a class="link" href="https://developer.nvidia.com/blog/how-industry-collaboration-fosters-nvidia-co-packaged-optics/" target="_blank" rel="noopener" >NVIDIA</a>)</p> <p>Conclusión: OE Solutions es el nombre estructural a seguir en Corea, pero no es compra automática. La acción necesita una recuperación clara de 36.000-38.200 won y compras simultáneas de extranjeros e instituciones. Mientras tanto, el flujo táctico es más favorable en Solid, RFHIC y Samji Electronics.</p>