Inclusión de Corea en el índice de mercados desarrollados de MSCI: lo que de verdad hay que mirar el 24 de junio. Probabilidad de Watch List y el trade de KB Financial
¿Quién paga el consenso de semiconductores de 2027? Samsung, Hynix, Micron y Nvidia vistos desde la capacidad de pago de los hyperscalers
La salida a bolsa de SpaceX es un evento de 'computación de IA', no del 'espacio': qué significan el uso de los fondos y la reunión Chey-Musk para la memoria coreana
El MOU de alto el fuego entre EE. UU. e Irán y la reconstrucción iraní: para la bolsa coreana no es un 'valor de reconstrucción' sino una rerratización de equipos eléctricos, plantas y construcción naval
Por qué el superciclo de la IA se alarga: demanda de agentes, financiación vía IPO y el activo más barato que queda en pie — memoria y almacenamiento
En una burbuja de beneficios, las estimaciones se recortan al final: la concentración en infraestructura de IA y el valor de un análisis a fondo
La demanda de tokens de Goldman frente al pico de ASP de memoria de J.P. Morgan: ¿de verdad chocan las dos visiones?
Cómo se crea este blog: presentamos Thesis OS, nuestro sistema operativo de investigación de código abierto
El ADR toca mínimos de seis años: ¿se estrechará aún más la concentración en los chips, o es el turno de los rezagados?