KOSPI -4,91 % en séance de désinvestissement massif. Kolmar Korea, APR et Seegene ressortent en tête du méta-screener qualité multi-critères malgré le repli.
Le KOSPI recule le 6 juillet malgré le relèvement des prévisions DRAM par TrendForce. La BOK alerte sur 37 700 Mds KRW en positions à levier sur semi-conducteurs.
Mémo d'investissement sur SK Square comme plateforme cotée d'allocation de capital IA et semi-conducteurs, fondée sur la valeur de sa participation dans SK Hynix, la décote de NAV et l'option de dividendes en cash.
Analyse de l'option de SK Gas dans le refroidissement des data centers IA par froid issu du GNL, en séparant la logique technique confirmée des éléments encore non prouvés: PUE, capex, retour sur investissement et marge.
Une cartographie des sociétés coréennes cotées exposées à la demande électrique des data centers IA: génération de secours, piles à combustible, ESS, UPS, conversion électrique, transformateurs, câbles, bus ducts, refroidissement et EPC.
VinaTech doit être lu moins comme un simple fabricant de cellules de supercondensateurs que comme un fournisseur potentiel de système tampon de puissance transitoire dans les data centers IA alimentés par les SOFC de Bloom Energy. Le point clé n'est pas seulement le contrat de 41,2 milliards de wons, mais sa répétition et sa marge.
Analyse du futur ADR SKHY de SK Hynix, de sa transmission vers l'action ordinaire 000660, de l'arbitrage ADR-action, de la découverte des prix aux États-Unis et des ETF coréens à levier sur une seule action.