Analyse de l'option de SK Gas dans le refroidissement des data centers IA par froid issu du GNL, en séparant la logique technique confirmée des éléments encore non prouvés: PUE, capex, retour sur investissement et marge.
Une cartographie des sociétés coréennes cotées exposées à la demande électrique des data centers IA: génération de secours, piles à combustible, ESS, UPS, conversion électrique, transformateurs, câbles, bus ducts, refroidissement et EPC.
VinaTech doit être lu moins comme un simple fabricant de cellules de supercondensateurs que comme un fournisseur potentiel de système tampon de puissance transitoire dans les data centers IA alimentés par les SOFC de Bloom Energy. Le point clé n'est pas seulement le contrat de 41,2 milliards de wons, mais sa répétition et sa marge.
Analyse du futur ADR SKHY de SK Hynix, de sa transmission vers l'action ordinaire 000660, de l'arbitrage ADR-action, de la découverte des prix aux États-Unis et des ETF coréens à levier sur une seule action.
Comparaison de SK Gas et SK Oceanplant après le plan de SK Group dans les data centers IA, avec Ulsan GPS, LNG/LPG, fondations offshore, valorisation, flux et discipline d’entrée.
Analyse de la hausse de GNC Energy à travers la coopération LG Uplus AIDC, le contrat Samsung SDS, la demande de groupes électrogènes de secours pour data centers IA, les flux institutionnels, les marges et les niveaux d’entrée.
Analyse des formulaires F-1/A et F-6 de SK Hynix auprès de la SEC : ADR SKHY, ratio ADS, plafond de nouvelles actions, Yongin Fab 1, Cheongju P&T7, HBM, Custom HBM et eSSD.
Prévision détaillée de FADU pour le 2T26 à partir des comptes du 1T, des contrats publiés au 2T, des corrections de calendrier, du consensus local et des données de marché.
Le KOSPI bondit de +4,93 % le 3 juillet 2026, porté par Samsung et SK Hynix après la réinterprétation des craintes Meta sur l'IA. Analyse et catalyseurs à venir.