Rapport hebdomadaire approfondi sur les semi-conducteurs : bénéfices solides, multiples plus bas et pivot vers 2028
Deux mois de déclarations du président de SK Hynix Chey Tae-won : l'entreprise se renforce, le pic de marge est passé
La demande de mémoire pour l'IA dépassera-t-elle les attentes ? Lire les probabilités de surcroissance via les scénarios de demande et la carte de l'offre
Le prix des API d'IA chinoises est-il soutenable ? Vérifier la structure de coûts par les publications financières
Ce que change vraiment la convergence des modèles ouverts chinois : redistribution de la chaîne de valeur, pas effondrement de la demande
Lettre de la Chambre américaine demandant des restrictions sur la mémoire chinoise : CXMT, YMTC et le cycle 2028
Les semi-conducteurs sont-ils cycliques et quelle est la juste valeur ? Valoriser Samsung, SK Hynix et Micron avec le FCFE et les bénéfices normalisés
Kimi K3 Réinitialise la Courbe de Prix de l'IA : De Kimi Linear à HBM et la Stratégie des Grandes Tech
Apple va-t-il vraiment utiliser CXMT ? Tests mémoire limités à la Chine et risque de prix pour les fabricants coréens de DRAM