Qui paiera le consensus 2027 des semi-conducteurs : Samsung, Hynix, Micron et Nvidia au prisme de la capacité de paiement des hyperscalers
L'introduction en bourse de SpaceX est un événement de « calcul IA », pas un événement « spatial » : ce que l'emploi des fonds et la rencontre Chey-Musk signifient pour la mémoire coréenne
Le MOU de cessez-le-feu États-Unis-Iran et la reconstruction iranienne : pour la Bourse coréenne, ce n'est pas une 'valeur de reconstruction' mais une revalorisation des équipements électriques, de l'ingénierie et de la construction navale
Pourquoi le supercycle de l'IA s'allonge : demande des agents, financement par IPO et l'actif le moins cher encore debout — mémoire et stockage
Dans une bulle de bénéfices, les estimations sont rabotées en dernier : la concentration sur l'infrastructure IA et la valeur d'une analyse approfondie
La demande de tokens de Goldman face au pic d'ASP mémoire de J.P. Morgan : ces deux prévisions s'opposent-elles vraiment ?
Comment ce blog est fabriqué : présentation de Thesis OS, notre système d'exploitation de recherche open source
L'ADR au plus bas depuis six ans : la concentration sur les géants des puces va-t-elle se renforcer, ou est-ce le tour des retardataires ?