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Exclusive Analysis

ドラッケンミラー対ベッセント、国債買い戻しをめぐる論争：信頼性は40億ドルより重い

NVIDIAの決算が問いを変えた：AIピーク設備投資だけでなく、メモリボトルネックとサプライヤー・ファイナンシングに注目せよ

エヌビディアはなぜOpenAIの保証人になろうとするのか：2,500億ドルのバックストップの解剖

ブラックチューズデーの解剖：中国DUV量産報道は重大な悪材料か、ノイズか

シスコは需要不足で死んだのではない：収益化ギャップ比率で書き直すドットコムとAIの比較

9,500億ドルの解剖：サンフランシスコAI宣言が変えたもの3つ、変えられなかったもの1つ

AIのファンダメンタルズは堅固、問題は金利、引き金は原油：ブレント94ドルから韓国メモリまでの伝達経路

韓国AIデータセンター関連19銘柄を再評価：電力・冷却・バックアップ電源がオペレーターより先に動く

アルファベット2Q決算：クラウド+82%が終わらせた需要論争、マイナスFCFが始めた現金論争

その大量のトークンは誰が燃やすのか：NVIDIAの顧客地図、ソブリンAI、Codex 900万が出し始めた答え