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Tech Analysis

NVIDIAの決算が問いを変えた：AIピーク設備投資だけでなく、メモリボトルネックとサプライヤー・ファイナンシングに注目せよ

エヌビディアはなぜOpenAIの保証人になろうとするのか：2,500億ドルのバックストップの解剖

ブラックチューズデーの解剖：中国DUV量産報道は重大な悪材料か、ノイズか

シスコは需要不足で死んだのではない：収益化ギャップ比率で書き直すドットコムとAIの比較

9,500億ドルの解剖：サンフランシスコAI宣言が変えたもの3つ、変えられなかったもの1つ

その大量のトークンは誰が燃やすのか：NVIDIAの顧客地図、ソブリンAI、Codex 900万が出し始めた答え

半導体週間ディープレポート：強い利益、低下した倍率、2028年へ移る焦点

AIメモリ需要は期待を超えるか：需要シナリオと供給マップで見る超過成長確率

中国AI APIの価格は持続可能か：開示情報で検証した原価構造と勝者総取りシナリオ

半導体はシクリカルか、適正株価はいくらか：FCFEと正常化利益でサムスン電子・SKハイニックス・マイクロンを計算する