SKグループのAIデータセンター投資計画を受け、SKガスとSKオーシャンプラントを比較する。Ulsan GPS、LNG/LPGインフラ、洋上風力基礎、バリュエーション、資金フロー、エントリー条件を整理する。
GNCエナジーの急騰を、LG Uplus AIDC協業、Samsung SDS AIデータセンター向け発電機契約、データセンター非常用発電機需要、機関投資家フロー、利益率とエントリー条件に分けて分析する。
SKハイニックスのSEC提出書類F-1/AとF-6をもとに、SKHY ADR、ADS比率、新株発行上限、龍仁Fab 1、清州P&T7、HBM、Custom HBM、eSSDを整理する。
FADUの2Q26業績を、1Q財務、2Q供給契約、訂正開示、ローカルのコンセンサスと株価データから再構成する。中心シナリオは売上705億ウォン、営業利益118億ウォン。
2026年7月3日、KOSPIが+4.93%急反発。メタのAIインフラ縮小懸念を機関が修正買い。SKハイニックス+10.9%、DRAM価格と外国人売りの動向を詳解。
2026年7月1日のKOSPI市場では外国人売りが大型メモリ株を直撃しサムスン電子が▲5.8%急落。半導体装置・素材株は逆行高。セクター内の分岐を分析。
2026年6月30日、KOSPI市場ではサムスン電機が新規供給契約の公示を受け前日比+7.2%急騰。TrendForceのDRAM固定価格上方修正とSK HynixのLTA価格上限撤廃も半導体セクターを後押し。外国人・機関の資金フロー乖離が注目点。
KOSPIメガキャップ集中、KOSDAQ低迷、外国人売りを国内流動性が吸収した構図、米国AIインフラのボトルネック、そしてHBM・メモリ・ストレージ・サーバー・製造装置・電力へのローテーションを通じた2026年上半期の韓国・米国株式市場の詳細レビュー。
6月29日、KOSDAQが+7.04%急騰しサイドカー発動。サムスン電子は外国人3.9兆ウォン売りで-4.9%。韓国政府の800兆ウォン半導体ファブ計画と合わせて読む。
Micron FY3Q26サプライズ後のサムスン電子2Q26プレビュー。韓国メモリー株の価格反応、DRAM価格、成果給引当金、reported OPとCore OP、3Q26持続性、バリュエーション、無効化条件を整理する。