アナリストレポートとスクリーニング信号で繰り返し確認されたテーマと銘柄を、発掘の観点から整理する週次レビュー。
SKガスのLNG冷熱をAIデータセンター冷却に使う投資論点を整理し、確認済みの技術ロジックと未確認のPUE、CAPEX、回収期間、利益帰属を分けて検証する。
AIデータセンターの電力需要を、バックアップ発電、燃料電池、ESS、UPS、電力変換、変圧器、ケーブル、バスダクト、冷却、EPCに分解し、韓国上場企業を整理する。
VinaTechを単なるスーパーキャパシタセルメーカーではなく、Bloom EnergyのSOFCとAIデータセンターの間で瞬間的な電力ショックを吸収するシステム供給者として読む。Bloom向け412億ウォン契約、システム納入への移行、技術的堀、事業上の堀、顧客集中リスク、追加POとマージン確認条件を整理する。
SKハイニックスのSKHY ADRについて、韓国上場株000660への価格伝達、ADRと原株の裁定、米国時間の価格発見、韓国単一銘柄レバレッジETFの需給を整理する。
SKグループのAIデータセンター投資計画を受け、SKガスとSKオーシャンプラントを比較する。Ulsan GPS、LNG/LPGインフラ、洋上風力基礎、バリュエーション、資金フロー、エントリー条件を整理する。
GNCエナジーの急騰を、LG Uplus AIDC協業、Samsung SDS AIデータセンター向け発電機契約、データセンター非常用発電機需要、機関投資家フロー、利益率とエントリー条件に分けて分析する。
SKハイニックスのSEC提出書類F-1/AとF-6をもとに、SKHY ADR、ADS比率、新株発行上限、龍仁Fab 1、清州P&T7、HBM、Custom HBM、eSSDを整理する。
FADUの2Q26業績を、1Q財務、2Q供給契約、訂正開示、ローカルのコンセンサスと株価データから再構成する。中心シナリオは売上705億ウォン、営業利益118億ウォン。
2026年7月3日、KOSPIが+4.93%急反発。メタのAIインフラ縮小懸念を機関が修正買い。SKハイニックス+10.9%、DRAM価格と外国人売りの動向を詳解。