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AI CapEx

エヌビディアはなぜOpenAIの保証人になろうとするのか：2,500億ドルのバックストップの解剖

シスコは需要不足で死んだのではない：収益化ギャップ比率で書き直すドットコムとAIの比較

アルファベット2Q決算：クラウド+82%が終わらせた需要論争、マイナスFCFが始めた現金論争

その大量のトークンは誰が燃やすのか：NVIDIAの顧客地図、ソブリンAI、Codex 900万が出し始めた答え

半導体週間ディープレポート：強い利益、低下した倍率、2028年へ移る焦点

半導体強気論と弱気論の真の争点：4つの実物時計と1つの株価時計

IBMが業績を下回った理由がメモリ強気の証拠である：IBM・エリクソン決算で読む半導体投資心理

世界最大規模の四半期営業利益を記録したサムスン電子、今日注がれた信号と騒音

ビッグテックの資金調達リレー: AI CapExは減っておらず、メモリのボトルネックは強まった

2027年の半導体コンセンサスは誰が支払うのか：ハイパースケーラーの支払い能力で見るサムスン・ハイニックス・マイクロン・エヌビディア