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NVIDIAの決算が問いを変えた：AIピーク設備投資だけでなく、メモリボトルネックとサプライヤー・ファイナンシングに注目せよ

米国データセンターが遅延する理由：ERCOTのプレイブックとBig Tech・半導体へのタイムライン

9,500億ドルの解剖：サンフランシスコAI宣言が変えたもの3つ、変えられなかったもの1つ

アルファベット2Q決算：クラウド+82%が終わらせた需要論争、マイナスFCFが始めた現金論争

その大量のトークンは誰が燃やすのか：NVIDIAの顧客地図、ソブリンAI、Codex 900万が出し始めた答え

半導体週間ディープレポート：強い利益、低下した倍率、2028年へ移る焦点

SKハイニックス会長崔泰源の2カ月の発言：会社は強くなり、マージンの頂点は過ぎる

AIメモリ需要は期待を超えるか：需要シナリオと供給マップで見る超過成長確率

中国AI APIの価格は持続可能か：開示情報で検証した原価構造と勝者総取りシナリオ

中国オープンモデルの性能収斂が変えるもの：需要崩壊ではなくバリューチェーン再配分