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Exclusive Analysis

AI 데이터센터 수혜주 19개 재정렬: 운영사보다 전력·냉각·비상전원

알파벳 2분기 실적: 클라우드 +82%가 끝낸 수요 논쟁, 마이너스 FCF가 시작한 현금 논쟁

파두 2Q 서프라이즈와 진짜 해자: Gen6 속도보다 중요한 컨트롤러·펌웨어 통합력

빅테크 AI 3연전: 2027년 수요는 계약됐고, 승부는 2028년 현금흐름이다

그 많은 토큰은 누가 태우나: 엔비디아 고객 지도, 소버린 AI, 코덱스 900만이 내놓은 답

엔비디아 Vera CPU 증산과 심텍: SoCAMM2는 비트보다 모듈 수를 봐야 한다

반도체 주간 심층 리포트: 강해진 실적, 낮아진 멀티플, 2028년으로 이동한 승부처

SK하이닉스 체어맨 최태원의 2개월 발언: 회사는 강해지고, 마진 정점은 지나간다

AI 메모리 수요는 기대를 초과할 것인가: 수요 시나리오와 공급 지도로 본 초과 성장 확률

중국 자국산화와 한국 메모리: 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 중국 노출도를 공시로 분해한다