파두의 2Q26 실적을 1분기 재무제표, 2분기 공급계약 공시, 정정공시, 로컬 가격·컨센서스 데이터로 재구성한다. 중심 추정치는 매출 705억원, 영업이익 118억원으로 컨센서스는 넘겠지만, 핵심은 공시 총액이 아니라 실제 2분기 매출 인식률과 하반기 수주잔고 전환이다.
2026년 7월 3일 KOSPI 4.93% 급등. 메타 AI 인프라 우려가 하루 만에 되감기며 삼성전자·SK하이닉스 중심으로 기관 반발매수 집중.
7월 1일 KOSPI, 삼성전자 -5.8% 급락과 외국인 1조 원 넘는 순매도 속에서 반도체 소부장·장비주는 반대로 강세를 이어갔다.
KOSPI 8,303 외국인 매도 속에서도 이수페타시스·효성중공업이 5개 스크리너를 동시 통과했다. SK스퀘어는 기관·외국인 수급 확인. 오늘의 퀄리티 재평가 후보 7종목 분석.
2026년 6월 30일 한국 증시는 지수 전반보다 AI 메모리·반도체 장비 섹터의 강세가 두드러졌다. 삼성전기 7.2% 급등, TrendForce DRAM 고정가 상향, 외국인 매도 속 기관 대규모 순매수가 핵심 변수였다.
2026년 상반기 한국과 미국 증시를 KOSPI 초쏠림, 코스닥 부진, 외국인 매도와 국내 유동성 흡수, 미국 AI 인프라 병목 확산, HBM·메모리·스토리지·전력 로테이션 관점에서 복기한다.
2026-06-30 KOSPI Bear 레짐 유지. 반도체·AI 장비 테마 주도 속 대덕전자·한국콜마가 퀄리티·수급·사이클 5·4개 스크리너 교차로 1·2위. 삼성전기는 공급계약 공시에 기관·외국인 동반 매수.
KOSDAQ +7.04% 폭등에 매수 사이드카까지 발동된 6월 29일, 외국인은 삼성전자·SK하이닉스를 합산 6.7조 원 순매도했다. 정부 반도체·AI 메가투자와 수급 이탈 흐름을 짚는다.
마이크론 FY3Q26 서프라이즈 이후 삼성전자와 SK하이닉스 주가 반응, 삼성전자 2Q26 DRAM 가격, 성과급 충당금, reported OP와 Core OP 차이, 3Q26 지속성, valuation과 무효화 조건을 상세히 정리한다.
HBF와 HBC 상용화 시계를 2026년 하반기 실물 등장, 2027년 검증, 2028년 이후 매출로 나눠 정리한다. 핵심은 SanDisk, Qualcomm, 삼성전기의 직접 노출과 파두·한미반도체 같은 오분류를 구분하는 것이다.