한미 관세 합의에 따른 2,000억달러 전략투자의 첫 사업은 텍사스 엔시날 가스복합발전이 기본 시나리오다. 다만 9월 6일 현재 공식 지정은 없고, 미국은 사업비를 198억달러에서 250억달러로 올리라고 요구하고 있으며, 정부가 말한 9월 중 마무리는 목표이지 발표일이 아니다. 여기에 9월 3일과 4일 청와대가 공식화한 호르무즈 파병 검토가 겹치면서 발표는 파병 결정, 유엔총회 정상 접촉, 1호 발표, 반도체 관세라는 한 묶음으로 읽힌다. 주가는 7월 28일 첫 보도 이후 7%에서 51%까지 오른 뒤 증액 요구 보도가 나온 8월 28일 이후 한 주 동안 8%에서 14% 되돌렸고, 그 되돌림은 시장이 아니라 이 테마에만 일어났다. 한국 자금이 들어가도 지분 수익은 원리금 회수 뒤 90 대 10으로 미국에 기울어 있으므로 주식의 알파는 지분이 아니라 가스터빈, 배열회수보일러, 시공 계약의 배분에 있다. 원전은 단독 1호로는 낮지만 가스 1차 집행에 선행 설계와 장기 납기 기자재를 묶는 패키지로는 유력하며, 쟁점은 노형과 주도권이다. 비에이치아이는 관찰, 두산에너빌리티와 현대건설은 대기라는 판정과 그 판정을 바꿀 사건을 적었다.