1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,858.9 | +6.6% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,093.6 | +5.5% | 강세 |
| VIX | 19.2 | −25.4% | 안정 |
| US 10Y | 4.30% | −0.05pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,482 | −1.1% | 원화 강세 |
| Brent | $97.7 | +3.1% | 상승 |
레짐 판정: KR Neutral · US Neutral → 선택적 유지
Breadth(50MA 50.0% / 200MA 50.0%)는 전형적인 중립 구간에 머물렀지만, KOSPI·KOSDAQ 모두 5일 기준 5%대 이상 반등하며 가격 모멘텀은 레짐보다 한 단계 강하다. VIX가 5일 만에 25% 급락하며 리스크 심리가 크게 안정됐고, 원화도 주간 기준 1.1% 강세를 기록했다. 단, Brent +3.1%는 에너지 비용 부담 요인으로 잔류한다.
2. 마켓 랩 (2026-04-10 마감 브리핑 기준)
장 성격: Risk-On이지만 전면 확산은 아닌 ‘선별 압축’
4월 10일 한국 증시는 아침 레짐 신호(KR Neutral)보다 한 단계 강한 Risk-On으로 마감했다. 그러나 전형적인 Bull 확산장과는 결이 달랐다. 반도체·AI 하드웨어, 통신 인프라, 건설/중동 재건 세 축으로 강한 자금이 집중된 반면, 상당수 테마주는 장중 과열 후 VWAP 이탈로 실패하며 선별 압축 장세의 전형을 보여줬다. 발굴 스크리너가 FTD Day 8 · Market Regime BULL(85점)을 기록하면서도 “공격적 매수 자제, 주도주 소액 정찰병"을 제안한 배경이다.
강한 축
반도체·AI 하드웨어: 삼성전기(009150.KS)와 삼성전자(005930.KS)가 외국인 주도 수급으로 강세를 이끌었다. 특히 삼성전기 강세는 단독 이벤트가 아니라 밸류체인 내 자금 이동의 일부로 해석된다.
통신 인프라: 대한광통신(000240.KS), 쏠리드(050890.KS), RFHIC(218410.KQ), 케이엠더블유(032500.KS) 등이 반복적으로 주도주 상단에 올랐다. RF머트리얼즈(327260.KS)는 당일 +22.5%·RS 99.8퍼센타일로 통신/AI 인프라 자금 집중을 가장 선명하게 반영했다.
건설·중동 재건: 하나증권은 현대건설(000720.KS)에 Buy·목표가 24만 원 상향을 제시했고, NH는 건설업 Positive 기조를 유지했다. 전력·에너지 축에서는 SMP +47% 급등과 ESS 수주 기대가 시장을 자극했다.
SK텔레콤(017670.KS): 방어주 성격에 실적·배당 정상화 기대가 결합된 복합 강세. 하나증권은 1Q 프리뷰에서 Buy·목표가 10만 원 유지.
약한 축
바이오 전반은 상대적 열위를 보였다. 복수의 리서치 코멘트에서 “바이오 비중 축소, IT·반도체 소부장 압축"이 반복되며 섹터 로테이션이 진행 중임을 시사했다. 건설 테마 중에서도 대우건설(047040.KS) 등은 뉴스 호재에도 불구하고 결국 VWAP·기준가를 유지하지 못했다. 과열 타이밍에 진입하기에는 거친 환경이었다.
수급 신호
외국인은 삼성전자를 중심으로 순매수 기조를 지속했고, 통신 인프라 소부장(RFHIC·케이엠더블유)에도 자금이 집중됐다. 기관은 반도체 장비 부문 테스(095610.KS) 등에서 순매수 신호를 보였다. 게임·바이오 일부 종목에서는 기관 매도세가 이어졌다.
한 줄 요약: 확산이 아닌 압축. 주도주 리더십이 더 강해지는 방향으로 자금이 이동하고 있다.
3. 스크리너 스포트라이트: 스마트머니 + 실적개선 (2026-04-13 기준)
참고: 오늘(월요일) 정규 스크리너는 PEAD(Post-Earnings Announcement Drift)이나, 해당 데이터가 없어 전일(2026-04-13) 스마트머니 + 실적개선 스크리너를 사용합니다.
방법론
기관·외국인 수급 신호가 유지되는 종목 중 매출·영업이익·순이익 성장과 마진·ROE 개선이 동시에 확인되는 실적 인플렉션 후보를 선별한다. RS 85퍼센타일 이상 + 고점 근접 조건을 추가해 수급이 실제 가격에 반영되고 있는지를 교차 확인하는 구조다. 이번 스크린 결과: KR 유니버스 2,726종목 → 전략 조건 통과 0종목(강세장 기준 상향), 상위 후보 20종목 출력, 평균 전략 점수 0.790.
Top 10 후보
| # | 티커 | 종목명 | RS | 전략점수 | 매출성장 | 영업이익성장 | 순이익성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010820.KS | 퍼스텍 | 97.7 | 0.815 | +42.2% | +148.8% | +34.9% |
| 2 | 425420.KQ | 티에프이 | 92.5 | 0.814 | +51.8% | +334.1% | +1,107% |
| 3 | 017960.KS | 한국카본 | 94.1 | 0.811 | +22.5% | +188.5% | +401.0% |
| 4 | 000660.KS | SK하이닉스 | 97.8 | 0.810 | +46.8% | +101.2% | +116.9% |
| 5 | 402340.KS | SK스퀘어 | 98.2 | 0.810 | +77.8% | +124.4% | +141.6% |
| 6 | 278470.KQ | 에이피알 | 97.6 | 0.805 | +111.3% | +197.9% | +169.2% |
| 7 | 043260.KQ | 성호전자 | 100.0 | 0.798 | +11.7% | +20.6% | +1,024% |
| 8 | 100840.KS | SNT에너지 | 86.3 | 0.795 | +105.9% | +401.4% | +143.9% |
| 9 | 298040.KS | 효성중공업 | 98.6 | 0.791 | +21.9% | +106.1% | +125.6% |
| 10 | 218410.KQ | RFHIC | 98.9 | 0.786 | +61.7% | +1,960% | +80.2% |
상위 3종목 해설
퍼스텍 (010820.KS) — 방산·무기 부품 제조 전문 업체로 총포·탄약 관련 부품이 주력이다. 영업이익 +148.8% 실적 인플렉션이 수급 신호와 맞물려 종합 스코어 1위에 올랐다. RS 97.7퍼센타일로 시장 대비 강한 상대강도를 유지 중이며, 글로벌 방산 지출 확대 사이클 수혜 구조가 재평가의 배경이다.
티에프이 (425420.KQ) — 반도체·전자부품 테스트 장비 전문 회사. 영업이익 +334%, 순이익 +1,107%의 폭발적 실적 개선이 핵심이며, 실적 개선 세부 스코어 0.920으로 전체 후보군 중 최고다. ROE도 +17.4%p 급등했다. 반도체 테스트 수요 확대와 주요 고객사 Capex 사이클 재개의 직접 수혜주로 분류된다.
한국카본 (017960.KS) — LNG선용 단열재(GTT 멤브레인)와 탄소섬유 복합소재 전문 업체. 순이익 +401%의 실적 폭발이 고점 근접 수급 신호와 결합됐다. RS 94.1퍼센타일 강세를 유지 중이며, 글로벌 LNG 수요 구조 변화와 국내 조선 수주 호조의 중간재 수혜 포지션이 핵심 논거다.
본 포스트는 시장 정보 제공 목적으로 작성됐으며, 투자 권유가 아닙니다. 개별 종목 투자 판단은 본인 책임 하에 이루어져야 합니다.