매크로 대시보드
| 지표 | 값 | 5일 변화 | 신호 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,598.9 | +1.9% | 보합 |
| KOSDAQ | 1,192.3 | -0.9% | 보합 |
| VIX | 17.1 | -5.2% | 안정 |
| US 10Y | 4.39% | +0.08pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,473 | -0.1% | 보합 |
| Brent | $111.3 | +2.8% | 상승 |
레짐: 한국 Bull, 미국 Bull. 스탠스: 적극 확대. KOSPI 종목의 65.4%가 50MA 위에 있고, 59.8%가 200MA 위에 있다. 내부 체력은 살아 있다.
시장 마감 브리핑
5월 1일은 근로자의 날 휴장이다. 가격·수급 기준은 4월 30일 마감 데이터다.
KOSPI는 6,598.87(-1.38%), KOSDAQ은 1,192.35(-2.29%)로 마감했다. 이란 지정학 리스크, Brent 111달러대 유가 부담, 연휴 전 경계심이 맞물렸다. 표면적으로는 차익실현 장이었다.
그러나 브레드스 데이터는 다른 이야기를 한다. FTD Day 20, Bull Score 100/100. 지수가 빠진 날에도 50MA 위 종목 비율은 65.4%를 유지했다. “시장 전체 위험 회피"라기보다 “주도주 이외의 차익실현"으로 봐야 한다.
강세 축은 AI 전력·전선, 조선·엔진, HBM 장비다. 산일전기(062040.KQ)는 하루 +20.4%를 기록하며 영업 잠정실적과 신규 공급계약을 동시에 DART에 공시했다. 단순 전력기기가 아니라 AI 데이터센터 인프라 수혜주로 시장이 다시 보기 시작했다. 한화비전(489790.KS)은 5일간 기관·외국인 합산 631억 원이 들어왔다. 한화엔진은 데이터센터향 육상엔진이 부각되며 조선 엔진에서 AI 전력 밸류체인으로 재평가가 진행 중이다.
약세 축은 NAVER를 포함한 플랫폼주, 코스닥 고밸류·보호예수 물량, 단기 과열된 일부 건설주다.
SK하이닉스(000660.KS)는 HBM 수익 구조 thesis가 유효하다. 샌디스크·웨스턴디지털 실적과 애플의 메모리 비용 상승 언급이 반복 확인됐다. 다만 최근 5일 외인+기관 합산 순매도가 -1,982억 원이다. 추격보다 수급 전환 시점 확인이 우선이다.
미국 10Y 금리가 5일간 8bp 올라 4.39%다. VIX는 낮지만 금리 재점화 리스크는 열어 두어야 한다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
5월 1일 메타 스크리너는 143개 유니버스에서 20종목을 추렸다. 2개 이상 스크리너에 동시 등장한 종목이 핵심이다.
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 스크리너 수 | ROE | OP YoY | 주요 시그널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062040.KQ | 산일전기 | 81.9 | 3 | 29.2% | +63.6% | DART 잠정실적+공급계약, 5일 수급 +40억 |
| 2 | 058470.KQ | 리노공업 | 72.1 | 3 | 22.4% | +42.5% | OPM 47.5%, 5일 수급 +81억, 공매도 5.6% |
| 3 | 322000.KS | HD현대에너지솔루션 | 64.0 | 4 | 10.6% | +1,077% | 마진 +7.5pp, 5일 수급 +577억, 컨센 상향 |
| 4 | 267250.KS | HD현대 | 55.8 | 3 | 10.3% | +104.5% | 마진 +4.2pp, 기관 순매수 |
| 5 | 489790.KS | 한화비전 | 51.8 | 3 | 5.4% | +2,851% | PEAD 1위, 5일 수급 +631억 |
| 6 | 064350.KS | 현대로템 | 49.8 | 2 | 30.1% | +120.2% | 5일 수급 +1,689억, 방산 계약 공시 8건 |
| 7 | 402340.KS | SK스퀘어 | 52.8 | 2 | 37.8% | +124.4% | DART 자사주 처분·배당 공시 6건 |
| 8 | 000660.KS | SK하이닉스 | 56.3 | 2 | 44.1% | +101.2% | 컨센 상향, 외인 매도 지속 — 전환 확인 필요 |
상위 3종목 상세
① 산일전기 (062040.KQ) · 메타 1위, 스코어 81.9
전력 변환·공급 장치 제조사다. AI 데이터센터와 전력 인프라 투자 확대의 직접 수혜 기업으로 재평가 중이다. ROE 29.2%, 영업이익 YoY +63.6%로 퀄리티컴파운더를 통과했고, 스마트머니 퀄리티·실적 개선 스크리너까지 3개를 동시에 통과했다. 4월 30일 영업 잠정실적과 신규 공급계약 공시가 겹쳐 촉매가 명확하다. 5일 수급 +40.4억 원은 아직 초기 단계다. 확인할 것: 당일 급등 이후 눌림 구간에서 수급이 유지되는지, 계약 규모와 납품처의 AI 연결 여부.
② 리노공업 (058470.KQ) · 메타 2위, 스코어 72.1
반도체 테스트 소켓 전문 기업이다. ROE 22.4%, OPM 47.5%로 국내 반도체 부품 중 수익성이 최상위 수준이다. 스마트머니 퀄리티 스크리너 1위, 실적 개선 스크리너 1위이고, 5일 기관·외국인 합산 +80.7억 원이 들어왔다. 퀄리티 자체는 흠잡을 것이 없다. 주의할 점은 공매도 잔고 5.6%, 프로그램 순매수 +18.0%다. 수급 방향은 좋지만 공매도 성격을 추가 확인해야 한다.
③ HD현대에너지솔루션 (322000.KS) · 메타 3위, 스코어 64.0
태양광·에너지 솔루션 기업이다. RS 99.4로 전체 시장 상위 0.6% 모멘텀이다. 5일간 기관·외국인 합산 +577.4억 원으로 오늘 후보군 중 수급 규모가 가장 크다. 영업이익 YoY +1,077%, 마진 +7.5pp로 사이클 리레이팅 스크리너를 통과했고, 컨센서스 상향(z +0.82)과 4월 29일 잠정실적 공시까지 겹쳤다. 4개 스크리너 동시 등장이다. 단, 단기 RSI 과열이 지적된 만큼 가격 조정이 오면 재확인 기회로 보는 것이 낫다.
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