1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,937 | +4.9% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,214 | -1.0% | 보합 |
| USD/KRW | 1,472 | -0.1% | 보합 |
| VIX | 18.2 | +1.9% | 안정 |
| Brent | $111.9 | -5.2% | 조정 |
| US 10Y | 4.38% | +0.04pp | 보합 |
- 한국 레짐: Bull / 미국 레짐: Neutral — 스탠스: KR 선택 확대
- KOSPI·KOSDAQ 괴리 5.9%p. 대형주에 돈이 몰리는 장. VIX 안정, 유가 조정이 위험 선호 심리를 뒷받침했다.
2. 장마감 브리핑
오늘 한국 증시는 전형적인 위험 선호 장세였다. KOSPI는 장중 +4.58%까지 올랐고, 외국인이 현물에서 2.72조 원, 기관이 1.55조 원을 순매수했다. 지수 급등의 질이 좋다. 낙폭 반등이 아니라 이익 전망 상향과 AI 데이터센터 밸류체인으로 집중된 흐름이다.
강한 축은 세 가지였다. 반도체·AI 인프라, 전력기기, 증권. 삼성전자(005930.KS)는 하루 +5.4%, 외국인 순매수 1.21조 원이 붙었다. 삼성전기(009150.KS)는 장중 +10% 이상 급등하며 전자부품 섹터를 이끌었고 외국인·기관이 동반 매수에 나섰다. 전력기기에서는 효성중공업(298040.KS)이 목표가 상향과 함께 강세를 이어갔고, 제룡전기(033100.KS)·산일전기(062040.KQ) 등 중소형 전력 종목들도 거래대금이 급증했다. 증권 업종은 삼성증권 외국인 통합계좌 관련 뉴스가 업종 전반의 수급을 끌어올렸다.
약한 축은 건설, 부동산, 종이·목재였다. 오늘 장은 섹터 로테이션보다 AI 인프라 밸류체인으로의 집중이었다.
매크로 배경도 우호적으로 작용했다. OPEC+ 증산과 Project Freedom 기대감이 유가를 끌어내렸고, 4대 CSP의 2026년 Capex가 7,000억 달러를 향한다는 전망과 삼성 파운드리 4나노 풀부킹, 범용 DRAM 숏티지 연장 뉴스가 반복됐다. 반도체 업종의 이익 전망을 뒷받침하는 구조적 흐름이다.
단, 5월 5일 연휴 직전 급등이라는 점은 변수다. 연휴 이후 외국인 수급 지속 여부를 확인하기 전에 급등주 추격보다 핵심 포지션 유지가 우선이다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너가 143개 종목을 대상으로 퀄리티·수급·사이클·실적·컨센서스·DART 촉매를 합산한 결과다. 오늘의 기준은 명확하다 — 2개 이상 스크리너에 이름을 올린 종목이 주요 후보, 3개 이상 중복이면 이 글의 주인공이다.
상위 후보 테이블
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 중복수 | 스크리너 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | SK하이닉스 | 100.1 | 4 | 퀄리티·수급·리레이팅·실적개선 | 98.1 |
| 2 | 006910.KS | 보성파워텍 | 86.3 | 4 | 퀄리티·수급·리레이팅·실적개선 | 96.2 |
| 3 | 005690.KQ | 파미셀 | 74.7 | 3 | 퀄리티·수급·실적개선 | 81.1 |
| 4 | 062040.KQ | 산일전기 | 74.3 | 3 | 퀄리티·수급·실적개선 | 97.3 |
| 5 | 005930.KS | 삼성전자 | 72.0 | 3 | 수급·리레이팅·실적개선·PEAD | 94.4 |
| 6 | 080220.KQ | 제주반도체 | 48.8 | 3 | 퀄리티·수급·실적개선 | 95.5 |
| 7 | 071050.KS | 한국금융지주 | 42.2 | 3 | 수급·리레이팅·실적개선 | 90.4 |
| 8 | 218410.KQ | RFHIC | 31.4 | 3 | 수급·실적개선·PEAD | 98.0 |
상위 3종목 심층 메모
SK하이닉스 (000660.KS) — 오늘 메타 점수 1위(100.1), 4개 스크리너 전부 통과. ROE 44.1%, 영업이익 YoY +101.2%, OPM 변화 +13.1pp. 최근 5일 외국인+기관 순매수 3.19조 원. 퀄리티(좋은 기업), 기관·외국인 수급(돈이 들어오는 기업), 사이클 리레이팅(이익이 재평가되는 기업) 세 조건이 동시에 충족되는 가장 깨끗한 케이스다. 컨센서스 상향 리비전도 확인됐다. DART에서 자기교환사채 만기전 취득 공시 1건이 있으므로 내용 확인이 필요하다.
보성파워텍 (006910.KS) — 메타 점수 2위(86.3), SK하이닉스와 동일하게 4개 스크리너 중복. ROE 20.3%, 영업이익 YoY +458.3%, 매출 YoY +91.3%, OPM 변화 +11.9pp. AI 데이터센터 전력 인프라 수요 수혜 후보인 구조용 금속·전력 설비 제조사다. 최근 5일 외국인+기관 순매수 51억 원. 절대 금액은 대형주 대비 작지만, 퀄리티컴파운더 순위 #3에 이익 성장 배율이 압도적이다. DART 리스크 공시 없음. 다음 확인 포인트는 수주 공시와 마진 지속성이다.
파미셀 (005690.KQ) — 메타 점수 3위(74.7), 3개 스크리너 중복. ROE 38.3%, 영업이익 YoY +629.8%로 이익 턴어라운드가 극적이다. 전자부품 제조 기반 위에 줄기세포 치료제 소재 사업이 얹혀 있다. 최근 5일 외국인+기관 순매수 121억 원. 키움 market surface에서 외국인 #261, 기관 #84, 프로그램 순매수 +18.6%. 소형주 특성상 변동성이 크다. 1Q26 영업이익과 후속 계약 확인 전에 비중을 급격히 늘리는 것은 권하지 않는다.
오늘의 공통 축은 전력기기·AI 인프라·반도체 리더십이다. 산일전기(062040.KQ)와 제룡산업(147830.KQ)도 퀄리티+사이클 리레이팅 2중복으로 전력기기 테마 내 추가 후보에 이름을 올렸다. 다만 오늘 당일 RS 과열 종목은 첫 눌림에서 거래량 감소와 수급 유지를 확인한 뒤 접근하는 것이 원칙이다.