매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 신호 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,937.0 | +4.9% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,213.7 | -1.0% | 보합 |
| VIX | 17.8 | -5.4% | 안정 |
| US 10Y | 4.45% | +0.09pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,474 | +0.1% | 보합 |
| Brent | $113.3 | -0.6% | 안정 |
- KR 레짐: Bull / US 레짐: Bull / 스탠스: 적극 확대
- KOSPI와 KOSDAQ의 5일 성과 차이 +5.9%p — 대형 반도체·전력 주도, 중소형 괴리 확인
- 호르무즈·UAE 지정학 리스크로 Brent $113대 유지. 미국 30년물 5% 상회는 고PER 성장주에 밸류에이션 부담
마켓 랩
5월 5일은 어린이날 공휴일로 KRX 정규장이 휴장이었다. 아래 내용은 최종 거래일인 5/4 확정 데이터를 기반으로 한다. 5/5 생성된 스크리너 파일은 가격 신호가 아닌 재집계 성격이며, 신규 매매 시그널은 5/6 재개장에서 확인해야 한다.
5/4 장세의 핵심은 반도체·HBM 주도였다. 외국인과 기관이 SK하이닉스(000660.KS)와 삼성전자(005930.KS)를 동반 매수했고, 같은 날 Micron이 +6.3%, Sandisk가 +5.8% 오르며 글로벌 메모리 수급이 살아 있음을 재확인시켰다. KOSPI 대형주는 이 흐름을 그대로 반영했다.
전력·인프라 축도 강했다. 제룡전기가 장 중 +30%를 기록했고, 보성파워텍(006910.KS)도 +18.8%로 단기 강도계 역할을 했다. 다만 전력 급등주 상당수는 이미 단기 과열 구간에 진입했다는 시장 경고가 나왔다. 5/6에는 추격보다 거래대금 유지와 윗꼬리 여부를 먼저 확인해야 한다.
약한 쪽은 NAVER·플랫폼이었다. 기관과 외국인이 동반 매도를 이어가며 섹터 내 우선순위 하락 압력이 유지됐다.
5/6 장 재개에서 눈여겨볼 변수는 세 가지다. 첫째, 호르무즈·UAE 리스크가 유가와 장기금리에 미치는 영향이 한국 시간대에 얼마나 반영되는가. 둘째, 반도체·HBM 주도주의 외국인·기관 매수 연속성. 셋째, 전력 급등주들의 분배 압력 완화 여부다.
퀄리티 재평가 후보 — 오늘의 스크리너 교차 분석
상위 후보 요약
| 메타순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 중복수 | 포착 스크리너 | ROE | OP YoY | 5일 수급(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | SK하이닉스 | 100.0 | 4 | 퀄리티·스마트머니·사이클·실적 | 44.1% | +101% | +3,195 |
| 2 | 006910.KS | 보성파워텍 | 85.3 | 4 | 퀄리티·스마트머니·사이클·실적 | 20.3% | +458% | +51 |
| 3 | 062040.KS | 산일전기 | 74.5 | 3 | 퀄리티·스마트머니·실적 | 29.2% | +64% | -82 ⚠ |
| 4 | 005690.KQ | 파미셀 | 74.4 | 3 | 퀄리티·스마트머니·실적 | 38.3% | +630% | +121 |
| 5 | 005930.KS | 삼성전자 | 70.9 | 3 | 스마트머니·사이클·실적+PEAD | 10.9% | +33% | +3,744 |
| 6 | 071050.KS | 한국금융지주 | 41.7 | 3 | 스마트머니·사이클·실적 | 18.7% | +96% | -92 ⚠ |
| 7 | 006800.KS | 미래에셋증권 | 48.9 | 2 | 스마트머니·실적 | 12.4% | +61% | +1,346 |
| 8 | 080220.KQ | 제주반도체 | 48.4 | 3 | 퀄리티·스마트머니·실적 | 19.2% | +274% | -306 ⚠ |
| 9 | 402340.KS | SK스퀘어 | 48.2 | 2 | 퀄리티·사이클 | 37.8% | +124% | -783 ⚠ |
| 10 | 094820.KQ | 일진파워 | 41.9 | 3 | 스마트머니·사이클·실적 | 13.4% | +134% | — |
⚠ 최근 5일 외국인+기관 순매도 구간. 5/6 수급 전환 여부를 확인 후 판단 권장.
상위 3종목 — 체크 포인트
SK하이닉스 (000660.KS) HBM 공급 사이클 수혜 1순위 메모리 반도체 기업이다. 퀄리티컴파운더(ROE 44%, OP 마진 48.6%), 스마트머니(5일 외국인·기관 순매수 +3,195억), 사이클 리레이팅(마진 개선 +13.1pp), 실적개선(OP YoY +101%)에 컨센서스 상향 리비전까지 더해 메타 스크리너 5개 신호를 모두 통과했다. DART에 자기교환사채 만기 전 취득 공시 1건이 있다. 내용 확인이 필요하나 수급 방향을 바꿀 수준은 아닌 것으로 보인다. 5/6에도 외국인·기관 CoBuy가 이어지는지가 1차 확인 포인트다.
보성파워텍 (006910.KS) 전력·발전 인프라용 구조물·설비 제조사다. ROE 20%, 영업이익 +458%, 마진 개선 +11.9pp로 사이클 리레이팅 신호가 선명하다. 5일 외국인·기관 순매수 +51억으로 수급도 붙었다. 4개 스크리너를 동시 통과한 두 번째 종목이지만 시가총액 규모가 작아 단기 변동성이 크다. 5/4에 이미 장 중 +18.8%를 기록했으므로 5/6 거래대금 유지와 분배 여부를 먼저 확인해야 한다.
파미셀 (005690.KQ) 줄기세포 배양 배지 및 전자소재 기업이다. ROE 38%, 영업이익 +630%의 실적 인플렉션이 두드러지며, 5일 외국인·기관 순매수 +121억으로 기관·외국인 수급이 동시에 붙었다. 퀄리티컴파운더·스마트머니·실적개선 3중 포착. RS 81.1%는 대형주 대비 낮지만 중소형 실적 인플렉션 케이스로는 유효한 수준이다. 5/6 20,250원 위 안착과 수급 지속 여부가 핵심 체크포인트다.
이 글은 블로그 주제 선정 및 후속 리서치를 위한 스크리너 교차 분석 결과물입니다. 매수·매도 지시서가 아닙니다. 모든 데이터는 5/4 확정값 또는 5/5 재집계 기준이며, 5/5 휴장으로 신규 가격 시그널은 없습니다.