1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,643 | +3.5% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,179 | −2.5% | 약세 |
| VIX | 18.9 | +8.7% | 안정 |
| US 10Y | 4.41% | −0.01pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,490 | +1.1% | 원화 약세 |
| Brent | $107.5 | +7.4% | 상승 |
레짐: KR Bull / US Bull. 스탠스: 적극 확대.
KOSPI는 5일 +3.5%로 강세를 이어가는 반면, KOSDAQ은 −2.5%로 대형주·중소형주 분화가 심해졌다. Brent +7.4%와 원화 약세(USD/KRW +1.1%)가 동시에 진행 중이다. KR·US 동조 Bull에서 Discovery Day 19(100/100)가 확인된 상태로, 종목 선별 환경은 유효하다.
2. 시장 마감 브리핑
가장 최근 마감 브리핑(2026-05-08 기준)을 참고했다.
장 성격은 선택적 강세였다. 전선·광통신·전력 테마에 기관 자금이 집중됐고, 대형 반도체에선 외국인 순매도가 이어졌다.
강한 축: 전선·광통신·전력/에너지, HBM 관련 일부. 전선 테마에서는 가온전선(000500.KS)이 하루 +30%에 육박했고, 대한전선(001440.KS)에는 외국인 +1,677억·기관 +353억·프로그램 +1,715억의 전방위 수급이 들어왔다. 전자부품에서는 대덕전자(007340.KS)가 외국인·기관·프로그램 동반 매수에 +2.1%를 기록했다. AI 데이터센터·광통신 테마가 채널 전반에서 반복 언급됐고, 관련 선두주의 RS가 99 이상까지 올라왔다.
약한 축: 게임·방산 일부, 대형 반도체. 삼성전자(005930.KS)는 외국인 순매도가 약 −2.5조 원 규모였다. 가격 하락은 −1.1%로 제한됐지만, 매도 규모가 아직 줄지 않아 즉각적인 방향 전환을 기대하기엔 이른 시점이다.
수급 핵심: 가온전선은 RSI 95 이상의 과열 구간으로 추격 진입 위험이 높다. 대한전선은 수급 품질이 상대적으로 낫지만 테마 변동성을 공유한다. 반도체 업종에서는 외국인 매도 둔화 여부가 다음 국면의 핵심 변수로 남아 있다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
2026-05-12 KR 메타 스크리너 기준 (유니버스 130개 종목, 상위 20개 산출)
이날 스크리너 교차 분석에서 3개 이상 스크리너에 동시 포착된 종목은 7개였다. 메타 스크리너 점수 순으로 나열했으며, 교차 순위와 차이가 있는 경우 이유를 병기했다.
핵심 후보 테이블
| 메타 순위 | 티커 | 종목 | 메타 점수 | 교차 수 | 포착 스크리너 | ROE | OP YoY | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089970.KQ | 브이엠 | 79.0 | 3개 | 퀄리티·수급·실적 | 14.7% | +387% | 94.8 |
| 2 | 420770.KQ | 기가비스 | 72.7 | 3개 | 퀄리티·수급·실적 | 7.3% | +777% | 95.3 |
| 3 | 095340.KQ | ISC | 68.5 | 3개 | 퀄리티·수급·실적 | 10.5% | +34% | 95.2 |
| 4 | 095610.KQ | 테스 | 64.8 | 3개 | 퀄리티·수급·실적 | 14.5% | +50% | 94.5 |
| 5 | 082920.KQ | 비츠로셀 | 59.1 | 3개 | 퀄리티·수급·실적 | 17.2% | +33% | 97.2 |
| 6 | 218410.KQ | RFHIC | 54.4 | 3개 | 수급·실적·PEAD | 8.4% | +1,960% | 99.0 |
| 7 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 52.4 | 3개 | 퀄리티·사이클·PEAD | 23.1% | +74% | 91.0 |
순위 해설: RFHIC는 단순 교차 집계로는 1위(PEAD score +3.54, RS 99)지만, 퀄리티컴파운더 기준 미통과(ROE 8.4%, 부채비율 44%)로 메타 점수가 낮아 6위에 배치됐다. OP YoY +1,960%는 기저효과를 포함하므로 절대값보다 실적 반전 방향성으로 읽는다.
상위 3개 종목 간단 분석
브이엠 (089970.KQ) — 메타 1위, 퀄리티·수급·실적 3관왕
반도체·디스플레이 공정용 특수 기계 제조사다. ROE 14.7%·OP YoY +387%에 컨센서스 상향 리비전(composite z +0.83)까지 더해졌다. 최근 5일 외국인+기관 합산 순매수 +178억 원으로, 돈이 들어오고 있다. 퀄리티컴파운더·기관 수급·실적 개선 세 축이 동시에 성립하는 전형적인 재평가 케이스다. 다음 체크 포인트는 컨센서스 상향이 EPS 추정 전반에 걸쳐 지속되는지 여부다.
기가비스 (420770.KQ) — 메타 2위, 매출 +101%·OP +777% 실적 반전
반도체 검사장비 업체다. 매출 YoY +101%·OP YoY +777%의 강한 실적 반전이 핵심이다. 기관 수급 스코어(#674), 외국인·질적 기관 동반 매수, 프로그램 +12.1%가 확인됐다. 4월 공시된 단일판매·공급계약(DART)이 촉매 포인트다. 단, 컨센서스 하향 리비전이 동시에 포착됐다는 점은 유의해야 한다. 실적 서프라이즈가 컨센서스 방향 전환으로 이어지는지를 먼저 확인해야 한다.
RFHIC (218410.KQ) — 교차 집계 1위, PEAD 최상위
GaN 기반 RF 파워앰프 전문 기업으로 5G 기지국·방산 시장에 공급한다. PEAD 스크리너에서 OP YoY +1,960%·PEAD score +3.54로 Tier A 1위를 기록했다. RS 99, 외국인·기관·금투 모두 순매수(최근 5일 합산 +276억)로 수급이 세다. 4월 잠정실적 공시(DART 확인)가 트리거였다. 퀄리티컴파운더 기준 미통과가 메타 점수를 낮췄지만, 실적 반전 속도와 수급 품질은 주목할 수준이다. 재무 안정성 개선과 OP 모멘텀 지속 여부를 함께 점검할 필요가 있다.
이 글은 시장 데이터 기반 스크리닝 결과를 정리한 것으로, 매수·매도 권고가 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.