매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,847.7 | +4.4% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,161.1 | +4.5% | 강세 |
| VIX | 17.0 | −4.5% | 안정 |
| US 10Y | 4.59% | −0.01pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,517 | +1.3% | 원화 약세 |
| Brent | $105.4 | −6.0% | 하락 |
한국·미국 레짐 동시 Bull. KOSPI breadth(>50MA 36.0%, >200MA 47.8%)는 중간 수준이지만 KOSDAQ breadth(>50MA 51.6%)는 양호하다. VIX 17대 안정, 유가 하락은 인플레이션 부담을 줄이는 방향이다.
2026-05-22 시장 마감 브리핑
오늘 한국 시장은 KOSDAQ 주도의 종목 확산 장세였다. KOSPI가 장중 +0.5%권에 머문 반면 KOSDAQ은 +4%대 강세를 보였다. 지수보다 종목별 움직임이 컸다.
강한 축: 제약·바이오가 KOSDAQ 상승을 이끌었다. 전력·에너지와 반도체 소부장 일부도 가세했다. ABF/패키지 기판 섹터는 Morgan Stanley가 2030년 고성능 ABF 기판 공급 부족률 전망을 15%에서 22%로 높이면서 수요 재평가 흐름이 이어졌다. 삼성전기(009150.KS)가 +11.3%(5일 누적 +32.7%)로 강했고, 대덕전자(353200.KS)도 +3.4% 올랐다.
약한 축: 대형 반도체는 차익실현 압력을 받았다. 삼성전자(005930.KS)는 1일 −2.3%로 조정됐다. 외국인이 삼성전자를 1.01조 원 순매도했고 프로그램 매도도 9,982억 원 나왔다. SK텔레콤(017670.KS) 등 통신주도 외국인·기관 동반 매도로 힘을 쓰지 못했다.
수급 흐름: 돈이 대형주에서 나와 KOSDAQ 소부장·성장주로 분산됐다. 개별 종목 단위에서는 기관·외국인 공동 매수(CoBuy) 신호가 여러 곳에서 잡혔다. 다만 원/달러 1,517원대 약세와 삼성전자 수급 부담은 전면적 위험 선호 장세로 판단하기 어렵게 만든다. 전일 급등주 추격보다 조건 확인 흐름이 맞다.
내일 체크포인트: 삼성전자(005930.KS) 외국인 매도 재확대 여부, KOSDAQ 강세가 바이오 단발인지 소부장 전반 확산인지, 주성엔지니어링(036930.KQ) 급등분 방어 지속성.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
퀄리티컴파운더(QC)·스마트머니퀄리티(SMQ)·사이클리레이팅(CR)·스마트머니실적(SME)·PEAD 5개 스크리너 중 2개 이상 교차 통과한 종목이 우선 후보다. 3개 이상은 핵심 후보군으로 본다. 메타 스코어와 스크리너 중복 수를 함께 반영했다.
상위 후보 테이블
| 메타순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 스크리너 수 | 적용 스크리너 | OP YoY | 마진변화 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252990.KQ | 샘씨엔에스 | 97.5 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | +183% | +9.1pp | 9.7% |
| 2 | 089970.KQ | 브이엠 | 96.5 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | +387% | +29.3pp | 14.7% |
| 3 | 356860.KQ | 티엘비 | 90.1 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | +665% | +8.2pp | 16.0% |
| 7 | 218410.KQ | RFHIC | 59.7 | 4 | SMQ·CR·SME·PEAD | +1,919% | +15.3pp | 8.5% |
| 14 | 039030.KQ | 이오테크닉스 | 46.2 | 4 | SMQ·CR·SME·PEAD | +159% | +11.5pp | 8.3% |
| 4 | 053610.KQ | 프로텍 | 72.8 | 3 | QC·CR·PEAD | +244% | +12.2pp | 13.7% |
| 5 | 095610.KQ | 테스 | 72.2 | 3 | QC·SMQ·SME | +50% | +0.4pp | 14.5% |
| 8 | 147830.KQ | 제룡산업 | 58.4 | 3 | QC·CR·PEAD | +159% | +13.9pp | 13.9% |
QC=퀄리티컴파운더, SMQ=스마트머니퀄리티, CR=사이클리레이팅, SME=스마트머니실적
상위 3종목 상세
1. 샘씨엔에스 (252990.KQ) — 메타 1위, 5개 스크리너 전부 통과
전자부품 제조사로 반도체 관련 소재·부품을 생산한다. 오늘 메타 스코어 97.5로 전체 1위다. OP YoY +182.7%, 마진 +9.1pp로 실적 개선이 숫자로 확인된다. 외국인+기관(F+QI)이 최근 5일 +54.5억 원을 순매수하는 동안 개인은 −54.4억 원을 공급했다. 수급 방향이 선명하다. 5월 21일 IR 개최 공시(DART)가 있다. 52주 신고가권(gap 0%)에서 수급이 이어지고 있다. 다음 확인 항목: IR 내용, 신고가 돌파 후 수급 지속성.
2. 브이엠 (089970.KQ) — 메타 2위, 5개 스크리너 전부 통과
반도체·디스플레이 관련 특수목적기계 제조사다. 사이클리레이팅 스크리너 1위, PEAD 스크리너 1위를 동시에 기록했다. OP YoY +386.9%, 마진 +29.3pp — 오늘 후보군 중 영업 레버리지가 가장 강하다. 최근 5일 외국인+기관 +330.1억 원 순매수, 개인 −214.5억 원 흡수. ROE 14.7%, PER 33배. 52주 신고가권(gap 0%). 다음 확인 항목: 수주 파이프라인, 주요 고객사별 매출 비중.
3. 티엘비 (356860.KQ) — 메타 3위, 4개 스크리너 통과
PCB 기판 전자부품 제조사다. 스마트머니실적 스크리너 1위, 스마트머니퀄리티 스크리너 1위다. OP YoY +664.7%, 마진 +8.2pp로 실적 레버리지가 크다. 최근 5일 외국인+기관 +84.6억 원, 개인 −72.6억 원. 5월 15일 IR 개최 공시도 있다. 오늘 삼성전기·대덕전자 강세와 같은 ABF/기판 수요 재평가 흐름 위에 있다. 주의사항: 부채비율 95.4%로 상대적으로 높다. 다음 확인 항목: 차입금 구조, 고객사 집중도, 기판 종류별 수요 현황.
이 글은 스크리너 출력 기반의 후속 리서치 큐입니다. 매수 지시서가 아닙니다. 모든 데이터는 2026-05-22 장 마감 기준입니다.