1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,476.1 | +8.0% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,074.8 | −7.4% | 약세 |
| VIX | 15.8 | −4.8% | 안정 |
| US 10Y | 4.46% | −0.10pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,506 | −0.5% | 보합 |
| Brent | $91.0 | −8.6% | 하락 |
레짐 판정: 한국 Bear / 미국 Bull. KOSPI와 KOSDAQ 간 5일 수익률 괴리가 15.4%p에 달한다. KOSPI 대형주가 지수를 받치고 있지만 종목 브레드스는 뚜렷한 약세다. 스탠스: KR 축소, US 유지.
2. 오늘 시장
데이터 소스: KR Market Snapshot (2026-05-29). 동일 거래일 종가 브리핑은 미수신.
오늘 한국 시장의 성격은 극단적인 선별 강세였다. 전체 2,487종목 중 상승은 439개에 그쳤고, 하락은 1,846개. 평균 등락률 −1.22%, ADR 23.8. 거래대금 27.9조원이 움직였지만 수급은 소수 대형주에 극도로 집중됐다.
오늘의 중심은 LG 계열이었다. LG전자(066570.KS)가 거래대금 2.55조원을 동반하며 +29.93% 폭등했고, LG이노텍(011070.KS)도 1.88조원과 함께 +28.57%로 급등했다. 기관이 양 종목을 집중 순매수한 흐름이다. 플랫폼 대형주도 강했다. 삼성에스디에스(018260.KS) +20.32%(1.16조원), NAVER(035420.KS) +14.15%(1.77조원)에 외국인·기관 수급이 함께 들어왔다. 현대모비스(012330.KS) +11.95%, 삼성전기(009150.KS) +15.04%, 현대차(005380.KS) +6.79%로 자동차·전장 부품군도 강세를 보였다.
외국인 수급은 뚜렷한 순환매 패턴을 보였다. SK하이닉스(000660.KS)에서 −1.03조원을 순매도하고, 삼성전자(005930.KS)도 매도했다. 반면 두산(000150.KS), 삼성전기, 현대차, NAVER는 외국인 순매수 상위에 들었다. 기관은 삼성전자를 +1.67조원 사들이며 외국인 매도를 흡수했고, LG전자·LG이노텍·현대차·NAVER에도 매수를 집중했다.
하락 쪽에서는 바이오(헬릭스미스 −15.7%, 한스바이오메드 −11.6%), 반도체 소재(덕산하이메탈 −15.7%), 소형 건설(서희건설 −14.8%)이 거래대금과 함께 빠졌다. 기관 순매도 상위에는 한미반도체, DB하이텍, LS 계열이 올랐다.
3. 퀄리티 재평가 후보
오늘 메타 스크리너(universe 101개)에서 5개 전략 기준으로 점수화한 상위 10개 후보다. 2개 이상 스크리너에서 중복 통과한 종목을 우선 정렬했다.
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 스크리너 수 | 통과 스크리너 | 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089970.KQ | 브이엠 | 106.0 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | ROE 14.7%, OP YoY +387%, Δmarg +29.3pp |
| 2 | 420770.KQ | 기가비스 | 97.9 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | ROE 7.3%, OP YoY +777%, Δmarg +29.9pp |
| 3 | 000990.KS | DB하이텍 | 88.1 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | ROE 11.8%, OP YoY +45%, Δmarg +3.0pp |
| 4 | 356860.KQ | 티엘비 | 77.2 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | ROE 16.0%, OP YoY +665%, Δmarg +8.2pp |
| 5 | 009540.KS | HD한국조선해양 | 64.1 | 4 | SMQ·CR·SME·PEAD | ROE 16.3%, OP YoY +172%, Δmarg +7.4pp |
| 6 | 007810.KS | 코리아써키트 | 60.9 | 3 | SMQ·CR·SME | ROE 10.7%, OP YoY +262%, Δmarg +5.9pp |
| 7 | 082920.KQ | 비츠로셀 | 56.5 | 2 | QC·CR | ROE 17.2%, OP YoY +33%, Δmarg +3.9pp |
| 8 | 092460.KQ | 한라IMS | 55.1 | 2 | QC·CR | ROE 13.8%, OP YoY +39%, Δmarg +1.4pp |
| 9 | 000660.KS | SK하이닉스 | 53.8 | 2 | QC·CR | ROE 35.6%, OP YoY +101%, Δmarg +13.1pp |
| 10 | 082740.KS | 한화엔진 | 47.6 | 3 | SMQ·CR·SME | ROE 31.2%, OP YoY +82%, Δmarg +3.5pp |
QC=퀄리티컴파운더, SMQ=스마트머니퀄리티, CR=사이클리레이팅, SME=스마트머니실적, PEAD=실적드리프트
상위 3개 종목 해설
브이엠 (089970.KQ) — 반도체·디스플레이 공정 장비를 만드는 중형 장비사다. 5개 스크리너를 전부 통과한 유일한 후보이며 메타점수도 106점으로 단연 1위다. 영업이익이 전년 대비 +387% 증가했고, OPM이 29.3pp 올랐다. 5일간 외국인·기관이 +299.7억원을 순매수하는 동안 개인은 −241억원을 공급했다. PEAD 스크리너 1위(composite score +2.49)로 실적 서프라이즈 후 가격 드리프트 신호도 가장 강하다. DART에서 2026.03 분기보고서가 확인됐다. 다음 확인 사항: 이번 분기 실적 지속 여부, 신규 수주 공시.
기가비스 (420770.KQ) — PCB·반도체 패키지 검사장비 전문업체다. 스마트머니퀄리티 스크리너 1위, 퀄리티컴파운더 4위로 4개 스크리너를 중복 통과했다. 영업이익 YoY +777%, 마진 +29.9pp — 매출이 두 배 넘게 성장하면서 수익성이 폭발적으로 개선된 구조다. 5일 외국인·기관 순매수 +145.7억원. 리스크성 DART 공시는 확인되지 않았다. 다음 확인 사항: HBM·차세대 패키징 검사 수요 수혜 폭과 고객사 집중도.
DB하이텍 (000990.KS) — 전력·아날로그 반도체 전문 파운드리다. 5개 스크리너 중복, 5일 외국인·기관 순매수 +1,460억원으로 오늘 수급 강도가 가장 컸다. ROE 11.8%, OP YoY +45%, 마진 +3.0pp. 다만 오늘 DART에 종속회사 영업정지 관련 공시(2026-05-29)가 올라왔다. 기관 순매도 상위에도 동시에 오른 만큼, 단기 차익 실현인지 리스크 공시 반응인지 원문 확인이 선행 과제다.
오늘 요약: KOSPI는 버텼지만 속은 약세였다. LG전자·NAVER 등 소수 대형주가 지수를 홀로 받쳤고, 브레드스는 역대급으로 좁았다. 스크리너 관점에서는 브이엠·기가비스가 신호 강도가 가장 선명했다. DB하이텍은 수급이 강하지만 DART 리스크 공시 확인이 필수다.