매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,639 | +5.5% | 강세 |
| KOSDAQ | 1,050 | -5.0% | 약세 |
| USD/KRW | 1,532 | +2.5% | 원화 약세 |
| VIX | 16.6 | +8.4% | 안정 구간 |
| US 10Y | 4.49% | +0.04 | 보합 |
| Brent | $96.2 | +1.3% | 보합 |
레짐 판정: 한국 Bear · 미국 Bull. KOSPI 대형주가 5일 기준 방어하는 동안 KOSDAQ은 5% 빠졌다. 대형·소형 간 괴리가 10.5%p까지 벌어진 상태다.
시장 워크
오늘 장의 성격은 선별적 강세다. 넓게 보면 약세장이다. 상승 종목(916)이 하락(1,043)에 밀렸고, 거래대금은 2.44조원으로 얇았다. 그런데 표면 아래에서 반도체 장비 종목들이 조용하지 않았다.
외국인은 대형 반도체 주식을 팔았다. 삼성전자(005930.KS)에서만 외국인이 4.40조원을 순매도했고, SK하이닉스(000660.KS)에서도 1.03조원이 빠졌다. 기관이 삼성전자를 1.16조원 받아냈지만 수급 구조는 약하다.
돈이 간 곳은 장비 쪽이다. 원익IPS(240810.KQ) +29.93%, 브이엠(089970.KQ) +28.23%, 주성엔지니어링(036930.KQ) +27.22%, 이오테크닉스(039030.KQ) +14.81%, 한미반도체(042700.KQ) +10.34%가 거래대금을 동반해 올랐다. 외국인 순매수 상위에도 주성엔지니어링, 한미반도체, 이오테크닉스가 나란히 이름을 올렸다. 수요처(삼성전자·SK하이닉스)를 파는 동시에 공급 체인(장비)으로 재배치하는 흐름이 감지된다.
통신·방산·인터넷은 무너졌다. SK텔레콤(017670.KS) -13.02%, 로보티즈(108490.KQ) -15.19%, NHN(181710.KQ) -12.01%, 현대로템(064350.KS) -5.07%, 삼성전기(009150.KS) -5.35%. 이쪽 섹터에서 외국인·기관이 동시에 나왔다.
유통·소비재에서는 삼성물산(028260.KS)이 +10.20%로 올랐고 외국인이 순매수했다. 기관은 되레 팔았다. 전형적인 외국인 단독 매수 패턴이다.
요약하면, 오늘 한국 시장은 지수 레벨이 아니라 종목 레벨에서 갈렸다. 반도체 장비 체인에 수급이 몰리고, 대형 반도체·통신·방산에서 자금이 빠졌다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
오늘 메타 스크리너 상위권은 반도체 장비 종목이 독식했다. 5개 스크리너(퀄리티 컴파운더·기관외국인 수급·사이클 리레이팅·스마트머니 실적개선·PEAD) 전부 통과한 종목이 두 개다.
상위 후보 테이블
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타 점수 | 중복 스크리너 수 | 적중 스크리너 | ROE | OPM YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420770.KQ | 기가비스 | 114.6 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | 7.3% | +777% |
| 2 | 089970.KQ | 브이엠 | 108.7 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | 14.8% | +387% |
| 3 | 095610.KQ | 테스 | 78.8 | 3 | QC·SMQ·SME | 14.5% | +50% |
| 4 | 039030.KS | 이오테크닉스 | 75.5 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | 8.3% | +159% |
| 5 | 240810.KQ | 원익IPS | 61.9 | 4 | SMQ·CR·SME·PEAD | 8.7% | +594% |
| 6 | 043260.KQ | 성호전자 | 55.4 | 3 | SMQ·CR·SME | 36.3% | +20% |
| 7 | 031330.KQ | 에스에이엠티 | 53.1 | 3 | SMQ·CR·SME | 15.6% | +69% |
| 8 | 053610.KQ | 프로텍 | 51.5 | 2 | QC·CR | 13.7% | +245% |
| 9 | 278470.KS | 에이피알 | 49.6 | 2 | QC·PEAD | 65.0% | +198% |
| 10 | 080220.KQ | 제주반도체 | 48.6 | 2 | QC·CR | 17.4% | +274% |
QC=퀄리티 컴파운더, SMQ=기관외국인 수급, CR=사이클 리레이팅, SME=실적개선 수급, PEAD=실적 드리프트
상위 3종목 심층 맥락
1. 기가비스 (420770.KQ) — 메타 1위, 5개 스크리너 전부
반도체 비전 검사 장비 업체다. 영업이익이 YoY 777% 불었고, 영업이익률 변화가 +30pp에 달한다. 오늘 DART에 단일 판매·공급계약 공시가 떴다 — 5개 스크리너 중 유일하게 공식 촉매가 붙은 케이스다. 5일 기준 외국인+질적 기관이 165억원 순매수하는 동안 개인이 195억원 공급했다. 수급 방향이 뚜렷하다. ROE 7%대는 낮아 보이지만 매출이 100% 넘게 불어난 성장 초기 구간으로 읽힌다. 확인할 것: 수주 잔고 규모와 고객사 다변화 여부.
2. 브이엠 (089970.KQ) — 메타 2위, 5개 스크리너 전부
반도체 공정용 세정·건조 장비 업체다. 오늘 +28.23% 급등했고, 외국인과 기관이 동시에 순매수했다. 영업이익 YoY +387%, 마진 변화 +29pp. 5일 기준 외국인+질적 기관이 418억원 들어오는 동안 개인은 388억원 팔았다. PEAD 스크리너에서도 Tier A 2위(score +1.43)다. 52주 고점 대비 0% 괴리 — 이미 고점이다. 오늘 급등 이후 추격 진입 리스크는 감안해야 한다. 확인할 것: 고점 돌파 지속 여부, 거래량 일관성.
3. 이오테크닉스 (039030.KS) — 메타 4위, 4개 스크리너
레이저 가공 장비 전문 업체다. 오늘 +14.81%에 외국인 순매수 상위에 올랐다. 영업이익 YoY +159%, 마진 변화 +11.5pp. 5일 기준 외국인+질적 기관이 872억원 순매수해 오늘 상위 4종목 중 가장 큰 절대 금액이다. 퀄리티 컴파운더·사이클 리레이팅·실적개선·기관외국인 수급 4개를 동시에 통과했다. 주의: 키움 리스크 오버레이에서 기관 순위 #231로 기관 매수세가 분산 중이라는 신호가 있다. 확인할 것: 삼성전자 레이저 수주 의존도, 수출 비중.
본 포스트는 스크리너 데이터 기반 리서치 후보 큐이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. DART 원문과 기업 공시를 직접 확인하시기 바랍니다.