1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,048 | −8.0% | 약세 |
| KOSDAQ | 977 | −5.7% | 약세 |
| USD/KRW | 1,525 | +8원 | 보합 |
| VIX | 18.0 | +12.1% | 안정 |
| Brent | $92.4 | −2.8% | 하락 |
| US 10Y | 4.55% | +0.10 | 보합 |
레짐: 한국 Bear / 미국 Bull. KR 발굴 스크리너 45/100, 50MA 위 브레드스 15.8%로 종목 선별 여건은 여전히 약하다. 오늘 세션은 강하게 반등했지만 5일 누적 낙폭이 말해주는 추세는 아직 복귀가 아니다.
2. 오늘 한국 시장
전일 서킷브레이커 충격 뒤 오늘 장은 강하게 되돌렸다. KOSPI 8,048 (+7.53%), KOSDAQ 977 (+7.16%) — 수치는 14:15 기준 확인값이다.
반도체·AI 인프라가 반등을 이끌었다. 삼성전자(005930.KS) +9.0%, SK하이닉스(000660.KS) +15.9%로 대형주가 앞섰다. 미국 반도체 반등과 AI 데이터센터 투자 신뢰 회복이 기관 저가매수를 이끌었다는 것이 장중 분석이었다. 삼성전기(009150.KS)는 +18.4%로 거래대금 상위 3위에 올랐다.
수급 구조는 엇갈렸다. SK하이닉스 기준으로 기관 +1조 8,362억 대 외국인 −1조 3,619억, 삼성전자는 기관 +5,649억 대 외국인 −4,924억이었다. 오늘 반등의 성격은 “추세 복귀"가 아닌 기관 주도 되돌림에 가깝다. 외국인 순매도가 줄어드는지는 내일 장에서 확인해야 한다.
약세 축은 AI 응용·IT 서비스였다. NAVER(035420.KS), LG전자(066570.KS) 등 엔비디아 협업 기대를 선반영했던 종목들은 차익실현 압력을 받으며 반등장에서 소외됐다.
장비 섹터에서는 테스(095610.KQ)와 브이엠(089970.KQ)이 스크리너 기준 신규 리더로 부상했다. 한미반도체(042700.KS)는 +9.1%로 회복했고, 6월 5일 DART 단일판매·공급계약 공시가 긍정 재료였으나 기관 매도와 공매도 압력이 남아 시장 인정은 여전히 혼합이다.
종합하면 오늘은 “강한 되돌림 + 주도주 압축"의 하루였다. 추세 복귀 확정은 외국인이 돌아오는 시점까지 유보가 맞다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너가 93개 종목을 검토해 상위 20개를 추렸다. 3개 이상 스크리너에 동시 포착된 종목이 오늘의 핵심 후보다.
| 순위 | 티커 | 종목명 | 메타 점수 | 중복 수 | 포착 스크리너 | ROE | 영업이익 YoY | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095610.KQ | 테스 | 77.6 | 3 | 퀄리티컴파운더, 스마트머니퀄리티, 스마트머니실적 | 14.5% | +50.3% | 97.3 |
| 2 | 420770.KQ | 기가비스 | 66.8 | 2 | 퀄리티컴파운더, 사이클리레이팅 | 7.3% | +777.2% | 95.0 |
| 3 | 298040.KS | 효성중공업 | 66.8 | 4 | 퀄리티컴파운더, 스마트머니퀄리티, 사이클리레이팅, 스마트머니실적 | 21.4% | +106.1% | 93.9 |
| 4 | 089970.KQ | 브이엠 | 63.5 | 2 | 퀄리티컴파운더, 사이클리레이팅 | 14.7% | +386.9% | 95.7 |
| 5 | 007810.KS | 코리아써키트 | 59.6 | 3 | 스마트머니퀄리티, 사이클리레이팅, 스마트머니실적 | 10.7% | +262.3% | 98.8 |
| 6 | 000990.KS | DB하이텍 | 57.3 | 2 | 퀄리티컴파운더, 사이클리레이팅 | 11.8% | +45.3% | 94.1 |
| 7 | 012510.KS | 더존비즈온 | 55.7 | 2 | 퀄리티컴파운더, 사이클리레이팅 | 15.0% | +45.0% | 83.8 |
| 8 | 240810.KS | 원익IPS | 54.0 | 3 | 퀄리티컴파운더, 사이클리레이팅, PEAD | 8.7% | +593.6% | 92.7 |
메타 순위 vs 중복 순위: 효성중공업(298040.KS)은 4개 스크리너를 모두 통과한 유일한 종목으로 중복 기준으로는 1위다. 메타 점수가 3위인 이유는 외인+기관 최근 5일 순매도(−114.7억)와 공매도 비율(12.4%)을 반영했기 때문이다. 메타 순위를 기준으로 삼되, 효성중공업의 4개 중복 강도는 별도로 주목할 포인트다.
상위 3종목 요약
① 테스 (095610.KQ)
반도체 장비·특수 목적 기계 제조사. 퀄리티컴파운더, 스마트머니퀄리티, 스마트머니실적 세 개 스크리너를 통과했다. ROE 14.5%, 영업이익 YoY +50.3%로 기초 수익성이 탄탄하다. 수급 구조가 또렷하다 — 외인+질적기관이 최근 5일 +266억 순매수하는 동안 개인이 −387억 공급을 쏟아냈다. 6월 5일 DART 단일판매·공급계약 공시가 실적 모멘텀을 뒷받침한다. 점검 사항: 외국인 지분(10.4%)이 낮고 거래대금 순위(#61)가 높지 않아 대형 외국인의 집중 유입으로 이어질 여지가 제한적이다. RS 97.3으로 가격 강도는 최상위권.
② 효성중공업 (298040.KS)
전력기기·발전기·에너지 인프라 제조사. 오늘 유니버스 전체에서 4개 스크리너 동시 포착은 이 종목뿐이다. ROE 21.4%, 영업이익 YoY +106.1%, 영업이익률 +5.1pp 개선으로 사이클 레버리지가 실적으로 연결되고 있다. 재평가 논리의 뼈대는 전력 인프라 수요 확대다. 다만 외인+기관이 순매도(−114.7억)하는 동안 개인이 +328.4억을 받아내는 구도는 지속성 측면에서 점검이 필요하다. 공매도 비율 12.4%도 주의 대상이다.
③ 코리아써키트 (007810.KS)
인쇄회로기판(PCB) 제조사. 스마트머니퀄리티, 사이클리레이팅, 스마트머니실적 세 개 동시 포착. 영업이익 YoY +262.3%, 영업이익률 +5.9pp 개선으로 사이클 전환이 수치로 확인된다. 외인+질적기관이 5일간 +237억 순유입하는 동안 개인 −312억을 흡수했다. PEAD 스크리너 Tier C에도 이름을 올려 실적 발표 후 드리프트 여지가 남아 있다. RS 98.8로 가격 상대강도가 유니버스 최상위에 가깝다.
본 내용은 공개 시장 데이터와 스크리너 결과에 기반한 참고용 분석입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다.