매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,471 | -592pt (-6.5%) | 📉 Bear |
| KOSDAQ | 909 | -91pt (-9.2%) | 📉 Bear |
| USD/KRW | 1,548원 | +22원 (+1.5%) | ⚠️ 원화 약세 |
| VIX | 19.1 | +2.71 | 🟢 안정권 |
| Brent | $75.6 | -$4.2 (-5.3%) | 📉 하락 |
| US 10Y | 4.49% | +0.07pp | → 보합 |
레짐 판정: 한국 Bear / 미국 Bull. 한미 괴리 지속 → KR 노출 축소, US 유지 스탠스.
KR 파생·패시브 플로우(2026-06-22): 시장 프로그램 순매도 -2조 5,500억, basis +13.28, ETF 순설정 +4,599억.
장 흐름
오늘(2026-06-24) KR 클로즈 브리핑 소스가 없습니다. 매크로 레짐 데이터를 바탕으로 씁니다.
KOSPI는 최근 5거래일간 6.5% 하락했다. KOSDAQ은 같은 기간 9.2% 빠지며 중소형 성장주 낙폭이 대형주보다 컸다. 원·달러 환율은 1,548원까지 올라 외인 자금 흐름에 부담이 쌓이고 있다.
미국은 Bull 레짐을 유지 중이다. 미 10년물 금리는 4.49%에서 큰 변동이 없고 VIX도 19선으로 공포 구간은 아니다. 그러나 이 안정이 한국 자금의 미국 이동을 오히려 부추기는 방향으로 작동하고 있다.
종목 선별 환경이 좁다. 50MA 상회 종목 비중이 13.8%, 200MA는 25.6%에 불과하다. 시장 프로그램 순매도(-2.5조원)와 ETF 순설정(+4,599억원)이 엇갈리며 방향성보다 포지션 조정 성격이 강한 장이다. 이런 환경에서 수급과 실적 재평가가 동시에 진행 중인 소수 종목이 두드러진다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
스크리너 데이터: 2026-06-22 기준 / 메타 스크리너: 2026-06-24 기준
스크리너 약어 — QC: 퀄리티컴파운더, SMQ: 스마트머니퀄리티, CR: 사이클리레이팅, SME: 스마트머니실적, PEAD: 실적드리프트
상위 후보
| 메타 순위 | 티커 | 종목명 | 메타 점수 | 중복 수 | 통과 스크리너 | OP YoY | 마진 변화 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420770.KQ | 기가비스 | 112.4 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | +777% | +29.9pp | 7.3% |
| 2 | 089970.KQ | 브이엠 | 99.2 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | +387% | +29.3pp | 14.8% |
| 3 | 482630.KQ | 삼양엔씨켐 | 91.1 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | +64.5% | +4.3pp | 14.7% |
| 4 | 000990.KS | DB하이텍 | 90.5 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·PEAD | +45.3% | +3.0pp | 11.8% |
| 5 | 240810.KQ | 원익IPS | 81.0 | 4 | QC·SMQ·CR·SME | +594% | +6.7pp | 8.7% |
| 6 | 131290.KQ | 티에스이 | 71.5 | 3 | QC·SMQ·SME | +23.3% | +0.0pp | 10.4% |
| 7 | 298040.KS | 효성중공업 | 59.7 | 3 | QC·CR·PEAD | +106% | +5.1pp | 21.4% |
상위 3종목 코멘트
기가비스 (420770.KQ) — 메타 1위, 5개 스크리너 전체 통과
PCB 검사 장비 업체다. 영업이익이 전년 동기 대비 777% 늘었고 영업이익률은 29.9pp 올랐다. 개인이 내다 파는 물량(-56억원)을 외인과 기관이 받아내는 수급 구조가 5거래일 연속 유지됐다(외인+기관 +63.8억원). 6월 15일에는 단일판매·공급계약 체결 공시가 DART에 올라왔다. PEAD 점수 +2.94로 실적 드리프트 시그널도 가장 강하게 붙어 있다. 체크포인트: PER 123배는 성장 속도를 선반영한 수준이다. 계약 규모가 연간 실적 추정치 상향을 유발할 만한지 확인해야 한다.
브이엠 (089970.KQ) — 메타 2위, 4개 스크리너 중복
반도체·디스플레이 공정용 진공 장비를 만든다. 영업이익 YoY +387%, 마진 변화 +29.3pp. 최근 5거래일 외인+기관 순매수 +375.8억원, 개인 순매도 -298.6억원으로 수급 방향이 뚜렷하다. 6월 23일 단일판매·공급계약 체결 DART 촉매 공시가 확인됐다. ROE 14.8%, 부채비율 40.4%로 기본 재무 지표는 안정적이다. 수급 강도와 계약 규모의 지속성이 다음 확인 포인트다.
삼양엔씨켐 (482630.KQ) — 메타 3위, 스마트머니퀄리티 1위
반도체 공정용 특수 화학 소재 공급사다. 영업이익 YoY +64.5%, 마진 +4.3pp. 스마트머니 퀄리티 스크리너에서 전체 1위이며, 외인+기관이 5거래일간 +31.3억원 순매수했다(개인 -31.8억원 대응). ROE 14.7%, 부채비율 21.4%로 재무 체력이 단단하다. PEAD 데이터는 스냅샷(SNAP) 기반이므로 DART 공식 수치 재확인이 후속 리서치의 첫 번째 과제다.
추가 확인 사항
- DB하이텍 (000990.KS): 5개 스크리너 중복이나 키움 표면상 공매도가 부각된다. 외인+기관 수급은 최근 5일 +653.5억원으로 양호하지만 공매도 동향과 기관 분포를 함께 점검할 것.
- 효성중공업 (298040.KS): 6월 22~23일 DART에 계약·IR 공시 5건이 집중됐다. 공매도 잔고 10.0%, 프로그램 순매도(-5.3%)는 단기 수급 변동 요인이다.
- 원익IPS (240810.KQ): DART 공시가 없다(no_filings). IR 일정 및 공식 실적 발표 시점 확인이 필요하다.
이 포스트는 정보 제공 목적의 스크리너 분석이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 개별 투자 결정은 직접 검토하시기 바랍니다.