매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,656.3 | -7.8% | 약세 |
| KOSDAQ | 831.2 | -10.6% | 약세 |
| VIX | 16.0 | -3.5% | 안정 |
| US 10Y | 4.48% | +0.10pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,513 | -2.3% | 원화 강세 |
| Brent | $72.9 | +1.9% | 안정 |
- 한국 레짐: Bear / 미국 레짐: Bull. 두 시장의 방향이 갈렸다.
- KR breadth 50MA 15.6%, 200MA 21.5% — 개별 종목 선별 여건이 극도로 좁다.
- 시장 프로그램 -2조 2,292억, ETF 순설정 +1조 7,043억 — 레버리지·패시브 언와인딩이 현물을 끌어내렸다.
오늘 시장
오늘 한국 증시는 위험 회피 장세였다. KOSPI 7,656.31(-4.91%), KOSDAQ 831.23(-1.87%)로 마감했다.
장 초반부터 기존 주도 섹터가 한꺼번에 무너졌다. 반도체/소부장 ETF 바스켓 -9.5%, 조선 -11.6%, 방산 -9.5%, AI 전력 -7.5%. 삼성전자(005930.KS)는 하루 -6.9%, 외국인 1조 8,207억에 프로그램 1조 6,607억이 함께 빠져나갔다. SK하이닉스(000660.KS)도 -6.1%에 외국인 1조 1,673억을 내줬다.
수급 구조를 보면 단순 실적 우려가 아니다. 비차익 프로그램 매도 2조 4,630억이 지수 ETF 바스켓을 통째로 내렸다. 레버리지와 패시브가 동시에 풀린 흔적이다.
오늘 버틴 섹터는 셋이었다. K-컬처/소비재 ETF 바스켓 +2.2%, 바이오 +0.7%. 화장품·소비재의 상대 강세가 새로운 주도축 전환인지, 하루짜리 방어인지는 내일 거래대금과 수급 지속 여부로 판단해야 한다.
삼성전자는 2분기 잠정실적(영업이익 약 89조원 추정, 메모리 중심 서프라이즈)이 시장에 알려진 날이었다. 그런데도 외국인과 프로그램이 대규모 매도에 나섰다. 오늘은 펀더멘털이 아니라 수급 구조가 결정한 하루였다. 삼성전기(009150.KS)는 주가가 급락했지만 외국인·프로그램이 일부 순매수로 들어오며 반등 후보 감시 대상에 이름을 올렸다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
오늘 메타 스크리너는 92개 종목 유니버스에서 상위 20개를 추렸다. 이 중 4개 스크리너를 동시에 통과한 종목이 세 개 나왔다: 한국콜마, 에이피알, 씨젠. 주도주가 급락하는 장에서도 기관·외국인이 담은 기업들이다.
상위 후보
| 메타순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 스크리너 | RS | ROE | OP YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161890.KS | 한국콜마 | 84.9 | QC·SMQ·CR·SME | 89.2 | 14.7% | +23.6% |
| 2 | 278470.KQ | 에이피알 | 83.9 | QC·SMQ·SME·PEAD | 91.5 | 65.0% | +197.9% |
| 3 | 096530.KQ | 씨젠 | 81.1 | QC·SMQ·CR·SME | 80.1 | 4.8% | +309.7% |
| 4 | 420770.KQ | 기가비스 | 54.4 | QC·CR | 96.9 | 7.3% | +777.2% |
| 5 | 089970.KQ | 브이엠 | 52.5 | QC·CR | 97.6 | 14.7% | +386.9% |
| 6 | 271560.KS | 오리온 | 50.6 | QC·RS80 | 83.2 | 10.5% | +2.7% |
| 7 | 009150.KS | 삼성전기 | 45.5 | QC·CR | 99.3 | 7.4% | +24.3% |
| 8 | 000660.KS | SK하이닉스 | 43.6 | QC·CR | 98.2 | 35.6% | +101.2% |
QC = 퀄리티 컴파운더, SMQ = 스마트머니 퀄리티, CR = 사이클 리레이팅, SME = 스마트머니 실적개선
핵심 3종목
한국콜마 (161890.KS)
화장품 ODM(주문자개발생산) 업체다. 브랜드 없이 제조 마진으로 수익을 쌓는 구조라, 실적 레버리지가 사이클을 잘 탄다.
오늘 논리는 세 층이 맞물렸다. 퀄리티: ROE 14.7%, OP YoY +23.6%, 마진 개선 +0.9pp. 수급: 최근 5일 기관·외국인 +489억 순매수 — 개인이 -547억을 팔았지만 기관·외국인이 받아냈다. 촉매: DART 공시(2026-07-06) IR 개최 확인. 회사가 직접 투자자에게 설명하는 타이밍에 스크리너가 포착한 것이다. 오늘 화장품·소비재가 강세 섹터였다는 배경도 더해진다. 다음 확인 사항: IR 이후 컨센서스 변화, RSI 76.1이라 신규 진입은 눌림 확인 후에 보는 게 맞다.
에이피알 (278470.KQ)
뷰티·라이프스타일 브랜드 기업이다. 숫자가 압도적이다. 매출 YoY +111.3%, OP YoY +197.9%, ROE 65.0%, OPM 23.9%. PEAD 스크리너 Tier A(강한 실적 서프라이즈) 1위를 차지했다.
수급: 5일 기관·외국인 +145억, 개인 -354억. 실적 서프라이즈 후 기관이 개인 매물을 흡수하는 전형적인 PEAD 패턴이다. 오늘 +8.3% 급등 이후라 추격은 위험하다. 눌림 확인 후 VWAP 회복 조건을 보는 게 적절하고, 다음 확인 사항은 거래대금 1,000억 이상 유지 여부와 기관·외국인 순매수 지속 여부다.
씨젠 (096530.KQ)
분자진단 전문 기업이다. OP YoY +309.7%, 마진 변화 +11.3pp — 실적 인플렉션의 기울기가 가파르다. 오늘 6개 스크리너를 동시에 통과한 유일한 종목이다.
다만 리스크 요인이 병존한다. 공매도 비율 11.5%, 외국인 지분 18.2%. 기관·금투 수급이 들어오고 있지만, 공매도 비율이 높은 종목에서 반등 시 숏커버가 힘을 더할 수도, 고점에서 압박이 될 수도 있다. 퀄리티 스크리너 통과는 사실이나, 수급 지속 여부와 공매도 추이를 반드시 병행해서 확인해야 한다.
본 콘텐츠는 스크리너 기반 공개 시장 분석이며, 매수·매도 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 판단과 책임으로 하십시오.