매크로 대시보드
| 지표 | 수준 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,577 | −7.2% | 당일 +3.9% 반등, 추세는 약세 |
| KOSDAQ | 837 | −1.1% | 보합권 |
| USD/KRW | 1,504 | −1.8% | 원화 강세 |
| VIX | 15.85 | +1.8% | 안정 |
| US 10Y | 4.54% | +0.05pp | 보합 |
| Brent | $76.53 | +6.3% | 원자재 반등 |
KR 레짐: Bear — 50일선 위 종목 비중 16.9%, 200일선 위 22.2%. 종목 선별 여건 취약.
US 레짐: Bull — 50일선 위 51.0%. 한미 레짐 괴리가 뚜렷하다.
시장 마감 브리핑
KOSPI 한국 주식시장은 오늘 반도체 주도의 기술적 반등을 보이며 7,577에 마감했다(+3.92%). 그러나 기쁘게 받아들이기엔 이르다. 50일 이동평균선 위 종목 비중이 16.9%에 그쳐, 일부 대형 종목의 급반등이 지수를 끌어올린 것이지 시장 전반의 추세가 바뀐 것은 아니다.
강세 섹터: 반도체, 전력·에너지, 조선. 삼성전자(005930.KS)가 하루 +2.5%로 반등했다. 외국인이 1,937억, 기관이 6,673억을 순매수하며 오늘 세션을 주도했다. SK하이닉스(000660.KS)는 −0.3%로 소폭 밀렸다. 기관은 4,615억을 사들였으나 외국인이 1조 7,181억 넘게 팔았다. 유상증자 결정 정정 공시(DART 7/10)가 수급 불확실성을 더했다.
약세 섹터: 손해보험. 최근 호우로 인한 손해율 우려가 반영됐다.
외신으로는 난야테크(Nanya Technology)의 DRAM ASP 급등과 높은 마진율이 주목받았다. 메모리 가격 반등의 보조 증거로 해석되며, 반도체 업황 회복 기대를 뒷받침한다.
반도체 장비 분야에서는 피에스케이(319660.KQ)·티에스이(131290.KQ)·타이거일렉(219130.KQ) 세 종목이 RS 96~98 수준의 강한 상대강도를 기록했다. 시장 breadth가 약한 지금은 즉시 진입 시그널보다는 수급 지속 여부와 거래량 확인이 우선이다.
오늘 반등이 추세 전환인지 확인하려면 외국인 순매수 연속성과 50일선 이상 종목 비중 회복이 필요하다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너 상위 후보 (2026-07-10 기준)
스크리너 4개 동시 중복은 세 종목이다. 한국콜마(161890.KS)·에이피알(278470.KS)·씨젠(096530.KQ)이 퀄리티 컴파운더, 기관·외국인 수급, 사이클 리레이팅, 실적 개선 스크리너 전부에 이름을 올렸다. 개별 스크리너 재무 데이터는 2026-07-07 기준이며, 키움 market surface와 DART 공시는 2026-07-10 기준이다.
| 순위 | 티커 | 종목명 | 메타 점수 | 중복 스크리너 | 주요 지표 | 유의사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161890.KS | 한국콜마 | 82.2 | 퀄리티컴·수급·사이클·실적 (4개) | ROE 14.7%, OP +23.6%, 마진 +0.9pp | 외인지분 40.3%, 공매도 7.1% |
| 2 | 278470.KS | 에이피알 | 72.4 | 퀄리티컴·수급·실적·PEAD (4개) | ROE 65.0%, OP +197.9%, 마진 +7.0pp | 5일 외인+기관 −437억 |
| 3 | 096530.KQ | 씨젠 | 71.6 | 퀄리티컴·수급·사이클·실적 (4개) | ROE 4.8%, OP +309.7%, 마진 +11.3pp | 공매도 10.5%, 호가 +39% |
| 4 | 089970.KQ | 브이엠 | 57.8 | 퀄리티컴·사이클 (2개) | ROE 14.7%, OP +386.9%, 마진 +29.3pp | DART 대주주 지분 공시 |
| 5 | 420770.KQ | 기가비스 | 57.0 | 퀄리티컴·사이클 (2개) | ROE 7.3%, OP +777.2%, 마진 +29.9pp | DART 공급계약 촉매 2건 |
| 6 | 009150.KS | 삼성전기 | 47.8 | 퀄리티컴·사이클 (2개) | ROE 7.4%, OP +24.3%, 마진 +0.9pp | 5일 외인+기관 −3,897억 |
| 7 | 271560.KS | 오리온 | 46.3 | 퀄리티컴·RS80 리더십 (2개) | ROE 10.5%, OP +2.7% | DART 배당·잠정실적 촉매 5건 |
| 8 | 131290.KQ | 티에스이 | 43.0 | 퀄리티컴·컨센서스 상향 (2개) | ROE 10.4%, OP +23.3% | CB 발행 리스크 공시 (7/10) |
상위 3종목 맥락
한국콜마 (161890.KS) — 화장품 ODM 전문 기업이다. 국내외 브랜드의 제품 제조를 수탁하며 마진 안정성이 높다. 7월 6일 IR 개최를 공시했다. 퀄리티 측면에서 ROE 14.7%에 영업이익이 YoY 23.6% 증가했고, 마진도 0.9pp 넓어졌다. 수급 측면에서 최근 5일 외국인·기관(F+QI)이 198.8억을 순매수하는 동안 개인은 47억을 팔았다. 공매도 비율 7.1%와 외국인 지분 40.3%는 수급 변동성 요인으로 다음에 확인할 포인트다.
에이피알 (278470.KS) — 뷰티·스킨케어 기업으로 글로벌 디지털 채널 기반 성장이 빠르다. ROE 65%에 영업이익 YoY +198%는 국내 상장사 중 돋보이는 수준이다. PEAD 스크리너 Tier A 1위로, 실적 발표 이후 드리프트 윈도우 안에 있다. 단, 최근 5일 외국인·기관 합산 순매도가 437억으로 수급 방향이 아직 뚜렷하지 않다. 공매도 비율은 2.8%로 낮아 숏 포지션 부담은 크지 않다.
씨젠 (096530.KQ) — 분자진단 기기·시약 제조업체다. 코로나 이후 실적이 눌렸다가 영업이익 YoY +310%, 마진 +11.3pp로 강한 실적 반등을 보이고 있다. 외국인·기관 매수가 개인 공급을 흡수하는 구조는 긍정적이다. 다만 공매도 10.5%, 호가 잔량 +39%는 단기 변동성 확대 요인이다. DART 최근 공시가 없어 공식 촉매는 확인되지 않는다.
이 글의 모든 종목은 스크리너 자동 선별 결과이며 매수·매도 권고가 아니다. 후속 리서치와 현재 시장 상황을 직접 확인한 후 판단해야 한다.