매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 |
|---|---|---|
| KOSPI | 7,096.9 | +4.0% |
| KOSDAQ | 790.3 | −0.2% |
| USD/KRW | 1,469.6 | −0.6% |
| VIX | 17.7 | −5.9% |
| Brent | $92.8 | +4.0% |
| US 10Y | 4.66% | +0.09pp |
레짐: KR Bear / US Neutral. KOSPI는 5일 기준 +4% 반등했지만 KOSDAQ은 보합(-0.2%) — 상승이 대형 메모리·인프라주에 집중된 선별적 장세다. 선물 베이시스 +6.17, 시장 프로그램 매수 1.76조 원, ETF 순설정 1.43조 원으로 패시브 자금 유입이 동반됐다.
시장 마감 브리핑
오늘은 외국인이 주도한 강한 반등장이었다.
장중 KOSPI는 +3.78%, KOSDAQ은 +4.86%까지 올랐고, 외국인은 KOSPI에서만 약 1.98조 원을 순매수했다. 촉매는 두 가지였다. 알파벳의 클라우드 성장과 CapEx 확대 발표가 AI 데이터센터 수요 불안을 걷어냈고, OpenAI의 대규모 인프라 투자 보도가 가세하면서 메모리·AI 인프라 섹터에 매수세가 한꺼번에 몰렸다. 삼성전자(005930)는 +3.6%, SK하이닉스(000660)는 +4.9% 올랐으며, SK하이닉스 외국인 순매수만 1.32조 원에 달했다.
강세 섹터는 뚜렷했다. AI 인프라·메모리, 전력기기, 방산 순으로 외국인·기관 매수가 집중됐다. 반면 제약·의료와 음식료는 시장 반등에 동참하지 못했다.
오늘 장의 핵심 특징은 ‘좁은 폭의 급등’이다. 시장 breadth는 50일선 상회 18.9%, 200일선 상회 22.1%에 머물렀다. 오르는 종목은 크게 올랐지만 상승 참여 종목 비중은 여전히 좁다. ETF 순설정 1.43조 원과 프로그램 매수 1.76조 원은 벤치마크를 추종하는 패시브 자금이 수급을 주도했음을 뜻한다.
리스크 요인도 남아 있다. 유가(Brent +4.0%, $92.8)와 미국 10년물 금리(4.66%, +9bp)가 동시에 오른 구간이다. 홍해 리스크도 잔존한다. 단기 위험 선호 장세는 확인됐지만, 중기 KR 레짐은 Bear를 유지 중이다. 오늘 반등을 추격하기보다 이미 퀄리티가 검증된 핵심 종목 중심의 선별 접근이 현 레짐과 더 일관된다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
오늘 메타 스크리너는 97개 유니버스에서 20개 후보를 추렸다. 퀄리티 컴파운더(펀더멘털 질), 기관·외국인 수급, 사이클 재평가, 실적 개선·PEAD, 컨센서스 상향 리비전, DART 공식 촉매 — 이 여섯 축을 독립 증거로 합산해 순위를 매겼다.
상위 10 후보
| 순위 | 티커 | 종목명 | 메타점수 | 증거 수 | 주요 신호 | 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278470 | 에이피알 | 68.8 | 7 | 퀄리티+수급+실적+컨센서스 | ROE 65%, OP YoY +198% |
| 2 | 420770 | 기가비스 | 65.8 | 5 | 퀄리티+사이클+컨센서스 | ROE 7%, OP YoY +777%, 마진 +30pp |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 58.4 | 5 | 퀄리티+사이클+수급+당일공시 | ROE 7%, OP YoY +24% |
| 4 | 005935 | 삼성전자우 | 52.9 | 4 | 퀄리티+사이클+수급 | ROE 11%, OP YoY +33% |
| 5 | 000660 | SK하이닉스 | 52.2 | 5 | 퀄리티+사이클+수급+공시 | ROE 36%, OP YoY +101%, 마진 +13pp |
| 6 | 161890 | 한국콜마 | 50.9 | 5 | 퀄리티+수급+사이클+실적 | ROE 15%, OP YoY +24% |
| 7 | 089970 | 브이엠 | 41.6 | 5 | 퀄리티+사이클+수급 | ROE 15%, OP YoY +387%, 마진 +29pp |
| 8 | 096530 | 씨젠 | 38.7 | 3 | 퀄리티+사이클+실적 | ROE 5%, OP YoY +310%, 마진 +11pp |
| 9 | 271560 | 오리온 | 36.5 | 3 | 퀄리티+수급+공시 | ROE 11%, OP YoY +3% |
| 10 | 131290 | 티에스이 | 35.6 | 4 | 퀄리티+컨센서스+수급 | ROE 10%, OP YoY +23% |
상위 3개 종목 심층 요약
1위. 에이피알(278470) — 메타점수 68.8, 독립 증거 7개
뷰티·스킨케어 브랜드(에이피알, 메디큐브 등)를 보유한 소비재 컴파운더다. ROE 65%와 영업이익 전년비 +198%는 이 기업의 질을 숫자로 보여준다. 오늘 스크리닝에서 컨센서스 상향 리비전(composite z +0.43), PEAD, 스마트머니 실적 축 등 7개 독립 증거가 동시에 켜졌다 — 이번 리스트에서 가장 많은 독립 신호 수다. 7월 16일 현금배당 결정 공시도 주주환원 의지를 재확인시켰다. 유의 사항: 최근 5일 기관·외국인이 57억 원 순매도한 물량을 개인이 75억 원 흡수 중이다. 기관 수급이 전환되기 전까지는 추격보다 모니터링 단계다. 다음 체크포인트: 실적 발표 전후 기관 수급 전환 여부.
2위. 기가비스(420770) — 메타점수 65.8, 독립 증거 5개
PCB 검사 장비 전문 업체다. 영업이익 +777%, 마진 변화 +29.9pp — 사이클 재평가 후보 중 숫자의 강도가 가장 두드러진다. 컨센서스 상향 리비전 composite z가 +1.51로 오늘 리스트 전체 최고다. 7월 6~7일에 두 건의 단일판매·공급계약 공시가 연달아 나왔다는 점은 실적 개선이 수주 흐름과 연결돼 있음을 보여준다. 외국인 지분율이 2.5%로 낮아 추가 유입 여지는 크다. 다만 질적 기관 수급이 아직 음수로, 기관 진입 시점 확인이 필요하다. 다음 체크포인트: 기관 수급 전환 및 추가 공급계약 공시.
3위. 삼성전기(009150) — 메타점수 58.4, 독립 증거 5개
MLCC, 카메라 모듈, 반도체 패키지 기판을 만드는 전자부품 업체다. 오늘 단일판매·공급계약 공시(7/23)가 나왔고, 외국인+질적기관이 개인 857억 원 매도를 흡수했다. AI 인프라 CapEx 확대 국면에서 MLCC와 기판 수요는 직접 수혜를 받는 구조 — 오늘 시장 테마와 자연스럽게 연결된다. 사이클 리레이팅(마진 +0.9pp)과 퀄리티 컴파운더(ROE 7.4%, OP +24%) 신호가 맞물렸다. 다음 체크포인트: 7월 9일 공시된 IR 개최 이후 실적 가이던스 내용.
이 목록은 블로그 리서치 큐이며 매수 추천이 아닙니다. 두 개 이상 스크리너가 겹치는 종목을 우선했고, DART 공식 촉매가 확인된 종목에 추가 가중치를 부여했습니다.