1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,003.7 | +1.6% | 보합 |
| KOSDAQ | 893.3 | +5.5% | 강세 |
| VIX | 16.0 | -0.6% | 안정 |
| US 10Y | 5.24% | +0.05pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,348 | -0.5% | 보합 |
| Brent | $99.9 | -5.1% | 약세 |
레짐: 한국 Neutral / 미국 Bull. KR·US 괴리 → 스탠스는 미국 선택 확대.
KOSDAQ이 KOSPI보다 5일 기준 3.9%p 앞선다. 소형주 강세 괴리가 형성 중이며, VIX 16 수준으로 공포 지수는 안정적이다. 브렌트유 -5.1%는 에너지 비용 부담을 완화하는 방향으로 작용한다.
2. 시장 마감 요약
오늘 장은 상승 1,307종목 대 하락 1,003종목, ADR proxy 130.3, 평균 등락률 +1.44%로 광범위한 매수 장세였다. 종목 선별보다는 전방위 반등 성격이 강했다.
강세 섹터
에너지가 가장 눈에 띄었다. 외국인은 SK이노베이션(096770.KS, +10.32%)과 S-Oil(010950.KS, +11.69%)을 집중 매수했다. 브렌트유가 5일 기준 5% 이상 하락한 상황에서 정유주가 두 자릿수 반등한 것은 밸류에이션 재평가 수요가 작동한 결과로 읽힌다.
2차전지·배터리는 외국인·기관 동반 수급을 받았다. 삼성SDI(006400.KS, +2.32%)는 외국인과 기관이 동시에 순매수했고, LG에너지솔루션(373220.KS, +2.91%)은 기관 순매수 1위였다. 한화솔루션(009830.KS, +5.40%)과 롯데에너지머티리얼즈(020150.KS, +18.28%)에도 기관 자금이 들어왔다. 신재생·전력 기기 관련주에서는 HD현대에너지솔루션(322000.KS, +6.25%)이 외국인 순매수 상위에 올랐다.
약세 흐름
반도체 장비·소재 일부에 외국인 매도가 몰렸다. HPSP(403870.KQ, -5.07%), 피에스케이(319660.KQ, -5.56%), 유진테크(084370.KQ, -4.90%)가 외국인 순매도 상위권이었다. 삼성바이오로직스(207940.KS, -5.25%)도 매도 압력을 받았다. 기관은 건설·기계 쪽을 팔았다. 두산(000150.KS, -3.11%), 현대건설(000720.KS, -2.39%), 현대차(005380.KS, -0.72%)가 기관 순매도 상위에 올랐다.
파생·패시브 플로우
선물 basis +4.15로 긍정적이다. 비차익 프로그램 -2,102억, ETF 순설정 +1,670억으로 패시브 자금 유입 기조는 이어졌다. OI는 61,250으로 전일 대비 +502 증가했다.
3. 퀄리티 재평가 후보
오늘 KR 메타 스크리너는 132개 티커를 처리해 상위 20개를 산출했다. 퀄리티컴파운더·기관외국인수급·사이클리레이팅·실적드리프트·컨센서스상향·공식 DART 촉매 6개 독립 증거 패밀리를 동시에 충족한 종목이 상단을 차지했다. 오늘 별도 교차 집계(SCREENER INTERSECTION SUMMARY)에는 PEAD 단일 소스만 포함됐으나, 메타 스크리너 자체가 다층 신호를 통합 채점하므로 상위 후보는 실질적으로 다중 레이어 교차가 확인된 종목이다.
상위 재평가 후보
| 순위 | 티커 | 종목명 | 패밀리 점수 | 독립 증거 | 주요 신호 | DART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009150.KS | 삼성전기 | 69.5 | 6 | 퀄리티·수급·사이클·PEAD·스마트머니실적·스마트머니수급 | 촉매 2건 |
| 2 | 080220.KQ | 제주반도체 | 66.0 | 6 | 퀄리티·수급·사이클·PEAD·스마트머니실적·스마트머니수급 | 중립 1건 |
| 3 | 005930.KS | 삼성전자 | 63.4 | 6 | 퀄리티·수급·사이클·RS80·시장활동·공식이벤트 | 중립 3건 ⚠️ |
| 4 | 028670.KS | 팬오션 | 60.0 | 6 | 수급·RS80·스마트머니실적·스마트머니수급 | 촉매 2건 |
| 5 | 000500.KS | 가온전선 | 59.3 | 6 | 퀄리티·수급·사이클·컨센서스상향 | 중립 1건 |
| 6 | 443060.KS | HD현대마린솔루션 | 57.4 | 5 | 퀄리티·수급·사이클·PEAD | 촉매 1건 |
| 7 | 096530.KQ | 씨젠 | 52.2 | 5 | 퀄리티·수급·사이클 | 촉매 1건 ⚠️ |
| 8 | 425420.KQ | 티에프이 | 50.1 | 5 | 수급·사이클·스마트머니실적·스마트머니수급·컨센서스상향 | — |
| 9 | 000660.KS | SK하이닉스 | 48.4 | 5 | 퀄리티·수급·사이클 | 중립 3건 ⚠️ |
| 10 | 119850.KQ | 지엔씨에너지 | 47.2 | 5 | 퀄리티·수급·사이클 | 촉매 1건 ⚠️ |
상위 3종목 — 다음 확인 포인트
삼성전기 (009150.KS) — 패밀리 점수 69.5, 6개 독립 증거
MLCC·카메라 모듈·패키지 기판을 만드는 삼성 계열 전자부품 기업이다. ROE 7.4%, OP YoY +24.3%, 마진 +0.9pp로 퀄리티컴파운더 기준을 통과했다. 최근 5일 외국인+질적기관 순매수 +2,659억 원이 유입됐고 개인이 -2,452억을 공급한 구도다. DART에서 단일판매 계약 체결 공시(20260929)가 촉매 2건으로 확인됐다. PEAD 스크리너에서도 Tier C로 포착됐다. 확인할 것: 계약이 어떤 제품·고객인지, 수급 지속성 여부.
제주반도체 (080220.KQ) — 패밀리 점수 66.0, 6개 독립 증거
모바일·IoT용 낸드플래시·DRAM을 설계하는 팹리스다. ROE 17.4%, OP YoY +274.4%, 마진 +6.0pp로 실적 개선 폭이 상위권에서 가장 크다. 최근 5일 외국인+질적기관 +795억, 개인 -809억 구도. PEAD Tier A에서 RS 99퍼센타일, 20일 수익률 +27.3%로 포착됐다. 확인할 것: 단기차입금 증가 공시(20260923)가 성장 투자인지 유동성 이슈인지, 단기 급등 이후 추격 리스크 수준.
삼성전자 (005930.KS) — 패밀리 점수 63.4, 6개 독립 증거 (주의)
ROE 10.7%, OP YoY +33.2%, 마진 +2.2pp로 펀더멘털은 개선 중이다. RS80 not-late 기준을 통과했으나, 최근 5일 외국인+질적기관 순매도가 -3조 5,610억으로 매우 크다. 개인이 +1조 3,167억을 흡수하는 구도로 스마트머니 방향은 아직 반전이 확인되지 않았다. 후보 자격은 유지하되, 외국인 수급이 전환되는 시점을 확인할 것.
이 글은 공개 시장 데이터 분석이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단은 본인 책임 하에 이루어져야 합니다.