매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,003.7 | +1.6% | 보합 |
| KOSDAQ | 893.3 | +5.5% | 강세 |
| USD/KRW | 1,342.6 | -1.2% | 원화 강세 |
| VIX | 16.25 | +1.3% | 안정 |
| US 10Y | 5.28% | +0.04pp | 보합 |
| Brent | $102.8 | -0.8% | 안정 |
레짐 판정: 한국 Neutral / 미국 Bull. KR·US 괴리가 유지되고 있어 한국 내 종목 선별 여건은 양호하다. ETF 순설정 +1조 1,788억은 패시브 자금 유입이 이어지고 있음을 보여준다.
시장 성격 — 2026-10-05
장마감 브리핑 데이터 없음. 오늘은 당일 KR CLOSE BRIEFING 소스가 제공되지 않았다. 아래는 매크로 레짐 데이터와 파생·패시브 플로우 게이트에서 추출한 장중 성격 분석이다.
매크로 지표가 가리키는 오늘 시장의 성격은 KOSDAQ 중심 소형주 강세, 대형주 차별화다. KOSPI가 5일 누적 +1.6%에 그친 반면 KOSDAQ은 +5.5%로 3.9%p 괴리를 만들었다. 소형·중형주로 수급이 분산되는 종목 선별 장세가 이어지고 있다는 신호다.
패시브 플로우를 보면 방향이 뚜렷하다. ETF 순설정 +1조 1,788억은 기관 자금이 지수 편입 종목으로 꾸준히 들어오고 있음을 의미한다. 반면 시장 프로그램은 -960억으로 차익 청산이 비차익 매수를 압도했다. 선물 OI는 61,250계약으로 전일과 변동 없이 보합이다. 베이시스 +4.15은 현·선물 간 균형이 무너지지 않았음을 확인해준다.
원화는 5일간 -1.2% 절상됐다. 외국인 수급에 우호적인 환경이다. 유가는 -0.8%로 소폭 내렸고, 미국 10년물은 5.28%로 오히려 약한 상승 압력이 남아있다. 미국 레짐이 Bull임에도 한국이 Neutral에 머무는 건 반도체·대형주 외인 순매도가 걸림돌로 작용하기 때문이다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너는 150개 종목을 퀄리티·수급·사이클·실적·컨센서스·공식 촉매 6개 축으로 평가한다. 오늘 상위 10개 후보는 다음과 같다.
| 순위 | 티커 | 종목명 | 메타점수 | 증거축 | 주요 신호 | 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080220.KQ | 제주반도체 | 65.4 | 6 | 퀄리티·사이클·PEAD·스마트머니 | ROE 17.4%, OP YoY +274%, 마진 +6.0pp |
| 2 | 005930.KS | 삼성전자 | 60.9 | 6 | 퀄리티·사이클·RS80 | ROE 10.7%, OP YoY +33%, 외인 순매도 주의 |
| 3 | 028670.KS | 팬오션 | 60.4 | 6 | 스마트머니·RS80·PEAD | 5일 외인+기관 +203억, 계약 공시 2건 |
| 4 | 009150.KS | 삼성전기 | 57.3 | 6 | 스마트머니·PEAD | 5일 외인+기관 +2,659억, 외인+기관 동반 순매수 |
| 5 | 347700.KQ | 스피어 | 55.1 | 6 | 스마트머니·컨센서스 상향 | 컨센 z +0.94, IR 공시 3건 |
| 6 | 327260.KQ | RF머트리얼즈 | 53.1 | 5 | 퀄리티·스마트머니 | ROE 15.1%, 대량보유 공시 |
| 7 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 48.5 | 3 | 퀄리티·사이클·스마트머니 | ROE 23.1%, OP YoY +74%, 마진 +3.0pp |
| 8 | 425420.KQ | 티에프이 | 48.4 | 5 | 컨센상향·사이클·스마트머니 | 마진 +11.1pp, 컨센 상향 |
| 9 | 000660.KS | SK하이닉스 | 48.2 | 5 | 퀄리티·사이클 | ROE 35.6%, OP YoY +101%, 외인 순매도 주의 |
| 10 | 252990.KQ | 샘씨엔에스 | 47.2 | 4 | 퀄리티·사이클 | OP YoY +183%, 마진 +9.1pp |
상위 3개 심층 분석
1위 제주반도체 (080220.KQ) — 메타점수 65.4, 증거축 6개
낸드 컨트롤러 및 모바일 반도체 솔루션 기업이다. 오늘 스크리너에서 가장 주목받는 이유는 세 가지가 동시에 맞아떨어졌기 때문이다. 퀄리티컴파운더(ROE 17.4%), 사이클 리레이팅(마진 +6.0pp), PEAD(OP YoY +274%, 매출 YoY +86%, RS 99%)가 겹쳤고, 기관·외국인이 5일간 +795억을 순매수하는 동안 개인이 -809억을 순매도했다. 수급 구조가 뚜렷하다. PEAD 스크리너에서도 Tier A 3위다. 다음에 확인해야 할 사항은 최근 단기차입 증가(2026-09-23 공시)가 설비 확장인지 운전자본 압박인지 구별하는 것이다.
3위 팬오션 (028670.KS) — 메타점수 60.4, 증거축 6개
벌크선 해운사다. RS80 ‘Focus Candidate’를 통과했고(pivot gap +1.5%, 20일 수급 +9.26%), 5일 외인+기관 순매수 +203억이 개인 -187억 매도를 흡수했다. 실적 개선과 가격 모멘텀, 수급이 동시에 확인된다. 2026-10-01과 09-28에 단일 판매·공급계약 공시가 각 1건씩 나왔다. 해운 업황 회복과 계약 가시성이 맞물리는 구간이어서 시장이 재평가를 시작할 조건이 갖춰지고 있다.
4위 삼성전기 (009150.KS) — 메타점수 57.3, 증거축 6개
MLCC·카메라 모듈·기판 사업을 영위하는 부품사다. 5일간 외인+기관이 +2,659억을 사들이는 동안 개인이 -2,451억을 팔았다. 수급 이전이 명확하다. PEAD 스크리너 Tier C에 포함됐고(OP YoY +24%, 마진 +0.93pp, RS 100), 유형자산 취득(종속회사 경영사항) 공시와 단일 공급계약 공시가 각 1건씩 확인된다. 마진 개선 폭이 크지 않아 퀄리티 재확인이 필요하지만, 수급 강도와 촉매 존재가 함께 확인된다는 점에서 후속 모니터링 우선순위에 둔다.
참고: 삼성전자(005930.KS)와 SK하이닉스(000660.KS)는 퀄리티·사이클 지표가 뚜렷하지만, 두 종목 모두 최근 5일 외인+기관 순매도가 각각 -3.6조, -4.4조에 달한다. 시장 전체 외국인 수급 방향과 반대로 움직이는 주도 업종 내 대형주라는 점에서 단기 진입보다는 추이 모니터링이 적절하다.
이 글은 공개 시장 데이터를 기반으로 한 스크리닝 분석이다. 매수·매도 권유가 아니며, 모든 투자 결정은 독자 본인의 판단과 책임으로 한다.