매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 신호 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,941 | +1.0% | → 보합 |
| KOSDAQ | 920 | +8.2% | 강세 |
| USD/KRW | 1,339 | -0.9% | → 보합 |
| VIX | 15.3 | -6.1% | 안정 |
| US 10Y | 5.31% | +0.06pp | → 보합 |
| Brent | $98.5 | -3.8% | 하락 |
레짐: KR Neutral · US Bull. 한미 레짐 괴리로 US 선택 확대 스탠스가 유지된다. KOSDAQ이 5일 기준 KOSPI 대비 7.2%p 아웃퍼폼했다. 소형 성장주 중심의 위험 선호 흐름이 계속됐다. 파생·패시브에서는 시장 프로그램 -12,665억이 나왔지만 섹터 수급이 이를 상쇄했다.
장 마무리
오늘은 이차전지와 전력기기가 시장을 이끌었다. 전체 2,596 종목 중 1,305개가 올랐고 평균 등락률은 +1.0%였다. ADR 125.7로 상승 우위는 있었지만, 섹터 쏠림이 뚜렷한 선별적 강세였다.
외국인은 이차전지에 집중했다. 삼성SDI(006400.KS) +8.7%, LG이노텍(011070.KS) +12.2%, 에코프로(086520.KS) +7.3%, 빛과전자(069540.KQ) +13.9%를 순매수했다. 반도체 부품에서는 HPSP(403870.KQ)도 +5.0%로 외국인 매수 상위에 들었다. 반면 삼성바이오로직스(207940.KS) -3.3%, NC(036570.KS) -7.1%, NAVER(035420.KS) -0.6%는 팔았다. 헬스케어·인터넷·게임에서 외국인이 빠져나왔다.
기관은 이차전지 전반에 고르게 들어왔다. LG에너지솔루션(373220.KS) +5.1%, 엘앤에프(066970.KS) +9.0%, 에코프로비엠(247540.KS) +11.4%를 순매수했다. 두산(000150.KS) +9.5%도 기관 매수 상위에 올랐다. 전력기기·방산 테마가 붙어 있다. 반대로 삼성물산(028260.KS) -1.2%, HD현대(267250.KS) -2.8%, NAVER는 기관 매도 상위였다.
오늘의 시장 성격은 이차전지 전반 반등 + KOSDAQ 소형 성장주 강세로 요약된다. 건설·지주·인터넷·게임은 약했다. 외국인과 기관이 같은 섹터에 동반 진입한 것이 오늘의 핵심 흐름이었다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너는 113개 유니버스에서 퀄리티·수급·사이클·실적·컨센서스·공시 촉매를 합산해 순위를 매긴다. 오늘 PEAD 스크리너는 당일 데이터가 없어 전날(10월 5일) 자료를 참조했다. 상위 후보는 아래와 같다.
| 순위 | 티커 | 종목명 | 스코어 | 증거 수 | 핵심 스크리너 | 주요 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010120.KS | 엘에스일렉트릭 | 60.0 | 6 | 실적개선·기관외국인수급·RS80 | 5일 F+기관 +433억 |
| 2 | 000660.KS | SK하이닉스 | 57.2 | 6 | 퀄리티·사이클리레이팅·RS80 | ROE 35.6%, OP YoY +101% |
| 3 | 005930.KS | 삼성전자 | 56.7 | 6 | 퀄리티·사이클리레이팅·RS80 | OP YoY +33%, 마진 +2.2pp |
| 4 | 327260.KQ | RF머트리얼즈 | 55.7 | 5 | 실적개선·기관외국인수급·퀄리티 | 5일 F+기관 +128억 |
| 5 | 009150.KS | 삼성전기 | 52.4 | 5 | 실적개선·사이클·기관외국인수급 | 오늘 DART 공급계약 공시 |
| 6 | 080220.KQ | 제주반도체 | 51.9 | 5 | 퀄리티·사이클·시장표면 | OP YoY +274%, 마진 +6.0pp |
| 7 | 096530.KQ | 씨젠 | 51.2 | 5 | 퀄리티·사이클·공시촉매 | OP YoY +310%, 마진 +11.3pp |
| 8 | 402340.KS | SK스퀘어 | 46.4 | 4 | 퀄리티·컨센서스상향·시장표면 | ROE 31.9%, OP YoY +125% |
상위 3개 후보 요약
엘에스일렉트릭 (010120.KS) — 1위
전력 기기·배전반·자동화 설비 전문업체다. 메타 스크리너 6개 증거 패밀리를 모두 채운 오늘의 최상위 후보다. 근거는 세 층이다. 첫째, 실적 개선: Smart Money Earnings 스크리너에 포착됐다. 둘째, 수급: 외국인+질적기관이 최근 5일 433억 순매수했고 개인 533억 공급을 흡수했다. 셋째, RS80 Not-Late 통과: pivot gap +1.0%, box risk -12.7%로 아직 초기 단계다. 10월 1일 단일 공급계약 DART 공시가 촉매로 확인된다. 다음 확인 포인트는 공급계약 규모와 수주 잔고 추이다.
SK하이닉스 (000660.KS) — 2위
HBM 주도 메모리 반도체 업체다. 퀄리티컴파운더(ROE 35.6%, OP YoY +101.2%)와 사이클 리레이팅(마진 변화 +13.1pp)을 동시에 충족한다. RS80 not-late 필터도 통과했다. 단, 중요한 주의 신호가 있다. 최근 5일 외국인+질적기관 순매도가 -39,168억에 달한다. 오늘도 개인이 순매수 주체다. 펀더멘털은 최상위지만 단기 수급은 기관·외국인 이탈 중이다. 분배 리스크(거래대금 1위, 공매도 압력)를 감안해 모니터링 후보로 분류한다.
삼성전기 (009150.KS) — 5위
MLCC·카메라모듈·패키지기판 제조업체다. 메타 스코어는 52.4로 5위지만 오늘 DART에서 단일 공급계약 공시가 나왔다. 9월 29일에 이어 두 번째 수주 공시다. Smart Money Quality(5일 외국인+기관 +5,912억)와 Smart Money Earnings 스크리너에 동시에 잡혔다. 전날 PEAD Tier C에서도 확인된다(OP YoY +24%, Δmargin +0.9pp). 공식 촉매가 가장 신선하다는 점에서 엘에스일렉트릭과 함께 오늘의 핵심 후보다. 다음 확인 포인트는 공급계약 고객사와 MLCC 수요 회복 여부다.
이 글은 공개 스크리너 데이터와 DART 공시를 기반으로 한 시장 분석입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권고하지 않습니다.