1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 신호 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,625.9 | -5.0% | 약세 |
| KOSDAQ | 892.3 | -0.2% | 보합 |
| USD/KRW | 1,345 | -1.2% | 원화 강세 |
| VIX | 16.0 | +4.4% | 안정 |
| US 10Y | 5.28% | +0.04pp | 보합 |
| Brent | $105.4 | +5.1% | 상승 |
- 레짐: 한국 Neutral (Bear 전환 대기 1/2 확인), 미국 Bull
- 스탠스: US 선택 확대
- KOSPI 5일 -345포인트 vs KOSDAQ -0.2% — 소형주 상대 강세 괴리 4.7%p
- 파생: 시장 프로그램 매도 -1조 1,243억 / ETF 순설정 +3,074억 — 패시브 매도와 ETF 수요가 공존
2. 마감 시황
오늘 KOSPI 시장은 하락 종목(1,505개)이 상승 종목(813개)의 거의 두 배였다. 평균 등락률 -0.26%, ADR 54.0 — 넓게 약세였지만 업종 온도차가 뚜렷했다.
2차전지·에너지는 상대 강세였다. 삼성SDI(006400.KS, +1.25%), LG에너지솔루션(373220.KS, +2.56%), SK이노베이션(096770.KS, +0.81%)에 기관과 외국인이 동반 매수했다. 브렌트 유가 5일 +5.1% 상승 흐름과 맞물린 움직임으로 읽힌다.
반도체 소부장에는 선별 외국인 매수가 들어왔다. DB하이텍(000990.KS, +3.27%)과 티씨케이(064760.KQ, +4.56%)가 외국인 순매수 상위에 올랐다.
대형주·금융주는 약세였다. 삼성물산(028260.KS, -5.51%), 삼성바이오로직스(207940.KS, -4.54%), 삼성생명(032830.KS, -4.27%)에서 외국인 또는 기관 매도가 나왔다. 현대차(005380.KS, -3.42%)는 외국인·기관이 동반 매도했다.
삼성전자(005930.KS)는 오늘 DART에 영업(잠정)실적 공시와 IR 개최 공시를 냈다. 컨센서스와의 간격이 주가 방향을 결정할 것이다.
한 줄 요약: 종목 선별이 뚜렷한 하루였다. 2차전지·반도체 소부장에는 돈이 붙었고, 대형 지수주와 금융주는 매도 압력을 받았다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
KR 메타 스크리너 기준 상위 10개 후보다. 퀄리티컴파운더·사이클 리레이팅·기관·외국인 수급 세 축이 교차하는 종목을 우선했다. 오늘 PEAD 단독 2개 이상 중복 후보는 없었고, 메타 스크리너 내 복수 패밀리가 겹친 종목이 주요 관심 대상이다.
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타 점수 | 증거 수 | 주요 스크리너 | ROE | OP YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 삼성전자 | 63.0 | 8 | QC·CR·PEAD·RS80·수급 | 10.7% | +33% |
| 2 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 58.6 | 6 | QC·CR·PEAD·수급 | 23.1% | +74% |
| 3 | 080220.KQ | 제주반도체 | 52.5 | 5 | QC·SMQ·CR·SME·수급 | 17.4% | +274% |
| 4 | 005935.KS | 삼성전자우 | 50.5 | 5 | QC·CR·PEAD·수급 | 10.8% | +33% |
| 5 | 009150.KS | 삼성전기 | 49.7 | 5 | QC·PEAD·수급·DART촉매 | 7.4% | +24% |
| 6 | 000660.KS | SK하이닉스 | 48.8 | 5 | QC·CR·수급 | 35.6% | +101% |
| 7 | 096530.KQ | 씨젠 | 48.8 | 5 | QC·CR·수급 | 4.8% | +310% |
| 8 | 252990.KQ | 샘씨엔에스 | 46.0 | 3 | QC·CR·수급 | 9.7% | +183% |
| 9 | 003350.KS | 한국화장품제조 | 45.3 | 6 | QC·CR·PEAD·수급 | 30.6% | +24% |
| 10 | 025560.KQ | 미래산업 | 43.6 | 3 | QC·수급·DART촉매 | 8.8% | -25% |
QC=퀄리티컴파운더, CR=사이클리레이팅, SMQ=스마트머니퀄리티, SME=스마트머니실적, PEAD=실적드리프트
상위 3종목 상세
① 삼성전자 (005930.KS) — 잠정실적 공시가 오늘의 촉매
DRAM·낸드 가격 반등과 HBM 물량 확대가 영업 레버리지를 키우는 구조다. 퀄리티컴파운더(ROE 10.7%, OP YoY +33%), 사이클 리레이팅(마진 변화 +2.2pp), PEAD 축이 동시에 포착됐다. 오늘 DART 잠정실적 공시와 IR 공시가 나왔다. 확인할 숫자가 생겼다.
주의할 점이 있다. 5일간 외국인·기관(질적)이 1조 2,970억 순매도했고, 개인이 9,545억을 흡수했다. 수급 방향과 스크리너 신호가 엇갈린다. 잠정 영업이익이 컨센서스를 어느 방향으로 얼마나 빗나가느냐가 이 갭을 메울 변수다.
② 마이크로컨텍솔 (098120.KQ) — 반도체 테스트 소켓에서 실적과 수급이 만남
반도체 테스트 소켓 전문 업체다. ROE 23.1%, OP YoY +73.5%, 마진 변화 +3.0pp — 숫자가 좋다. 외국인·기관이 개인의 매도를 흡수하는 수급 구조도 확인됐다. PEAD와 사이클 리레이팅이 겹쳐 포착됐다. 다음에 확인할 것: 반도체 테스트 수요 방향과 핵심 고객사의 가동률 추이.
③ 제주반도체 (080220.KQ) — 수급 신호가 오늘 후보 중 가장 선명
저전력 DRAM 전문 팹리스다. ROE 17.4%, OP YoY +274%, 마진 변화 +6.0pp. 5일간 외국인·기관이 366.7억 순매수하며 개인 418.4억을 흡수했다. 퀄리티컴파운더, 스마트머니퀄리티, 사이클 리레이팅, 스마트머니실적 — 4개 축이 동시에 성립한 유일한 후보다. 오늘 후보 중 수급 신호가 가장 뚜렷하다.
유의 사항: 공매도 잔고 6.1%, 외국인 지분 0.4%로 유동성이 얕다. 후속 리서치에서 저전력 DRAM 수요 방향과 팹리스 마진 지속성을 확인해야 한다.
이 글은 시장 분석 목적으로 작성된 리서치 큐입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단은 독자 본인의 책임입니다.