1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,625.9 | -5.0% | 약세 |
| KOSDAQ | 892.3 | -0.2% | 보합 |
| VIX | 15.2 | -1.8% | 안정 |
| US 10Y | 5.23% | -0.05pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,341 | -0.1% | 보합 |
| Brent | $102.8 | +2.5% | 상승 |
레짐: 한국 Bear / 미국 Bull. KOSPI 5일 낙폭 -5.0%가 성장 우려를 드라이버로 지목했다. KOSDAQ은 -0.2% 보합으로 대형주 대비 4.7%p 상대 강세를 보였다. 선물 베이시스 +3.73 속에 시장 프로그램 순매도 약 1.1조 원, ETF 순설정 -1.5조 원이 일중 매도 압력을 키웠다.
2. 시장 마감 동향
데이터 주의: 오늘자 KR 마감 브리핑(KR CLOSE BRIEFING / KR MARKET SNAPSHOT) 소스가 없습니다. 아래는 매크로 레짐·파생·수급 데이터 기반 정리입니다.
KOSPI는 5일 누적 -5% 하락하며 Bear 레짐을 이어가고 있다. 프로그램 차익·비차익 합산 순매도가 1.1조 원을 넘었고, 패시브 ETF에서도 순환매보다 환매가 우세했다. 대형 반도체 종목에서 외국인·기관 이탈이 두드러졌다. 삼성전자(005930.KS)의 5일 외인·기관 합산 순매도는 약 1.3조 원, SK하이닉스(000660.KS)는 약 3.8조 원에 달했으며 개인이 반대편에서 흡수하는 구조다.
반면 KOSDAQ은 소형주·중형주 중심으로 상대적 강세를 유지했다. 원화(USD/KRW 1,341)는 비교적 안정적이었고, 브렌트유 상승(+2.5%)은 에너지 비용 변수로 주시할 필요가 있다. 미국 VIX는 15.2로 안정권이며 US Bull 레짐이 유지되고 있어, 한미 레짐 괴리가 계속되는 상황이다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
메타 스크리너가 오늘 137개 종목을 분석해 상위 20개를 추출했다. 퀄리티(사업 체력) + 수급(기관·외국인 자금 흐름) + 사이클(영업 레버리지 재평가)이 동시에 걸리는 종목을 우선 검토한다.
상위 후보 요약
| 순위 | 티커 | 종목명 | 메타 점수 | 독립 증거 수 | 주요 스크리너 | ROE | OP YoY | 마진 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 삼성전자 | 69.4 | 7 | 퀄리티·사이클·PEAD·RS80·Kiwoom | 10.7% | +33.2% | +2.2pp |
| 2 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 58.3 | 6 | 퀄리티·사이클·PEAD·Kiwoom | 23.1% | +73.5% | +3.0pp |
| 3 | 080220.KQ | 제주반도체 | 52.6 | 5 | 퀄리티·스마트머니·사이클·실적·Kiwoom | 17.4% | +274.4% | +6.0pp |
| 4 | 003350.KS | 한국화장품제조 | 52.1 | 5 | 퀄리티·사이클·PEAD·Kiwoom | 30.6% | +24.2% | +2.0pp |
| 5 | 000660.KS | SK하이닉스 | 49.1 | 5 | 퀄리티·사이클·Kiwoom·DART | 35.6% | +101.2% | +13.1pp |
| 6 | 096530.KQ | 씨젠 | 48.8 | 5 | 퀄리티·사이클·Kiwoom·DART | 4.8% | +309.7% | +11.3pp |
| 7 | 000990.KS | DB하이텍 | 38.0 | 5 | 사이클·스마트머니·실적·Kiwoom·DART | — | — | +3.0pp |
상위 3개 종목 상세
1. 삼성전자 (005930.KS) — 메타 1위, 7개 증거 패밀리
메모리·시스템반도체·모바일을 아우르는 국내 최대 반도체 기업이다. ROE 10.7%, 영업이익 YoY +33.2%, 마진 +2.2pp로 퀄리티 및 사이클 리레이팅 기준을 통과했다. PEAD 스크리너에서도 Tier B로 포착됐다. 10월 8일 연결 잠정실적 공시와 IR 개최 공시가 DART에 동시 등록되어 공식 촉매 2건이 확인된다.
수급 주의가 필요하다. 외국인·기관 합산 5일 누적 순매도가 약 -1.3조 원에 달하고 개인이 9,545억을 흡수 중이다. 실적 발표 내용 확인 이후 기관·외국인 수급 전환 여부를 추가로 살펴야 한다.
2. 마이크로컨텍솔 (098120.KQ) — 메타 2위, HBM 연관 테스트 소켓
반도체 테스트 소켓·커넥터 전문 업체로, HBM 및 고대역폭 메모리 테스트 수요 증가와 직결된다. ROE 23.1%, 영업이익 YoY +73.5%로 퀄리티 기준을 충족하며 마진 확장(+3.0pp)도 확인된다. PEAD 스크리너 Tier A에서 RS 96%, 20일 수익률 +25.7%를 기록했다. 개인 순매도(-38.3억)를 외인·질적기관이 흡수하는 수급 구조다. 공시는 임원 지분 변동 1건으로 중립적이다.
3. 제주반도체 (080220.KQ) — 메타 3위, 수급 구조 3중 확인
모바일·IoT용 NAND/NOR 플래시 메모리 설계·공급사다. OP YoY +274.4%, 마진 +6.0pp로 사이클 개선 강도가 상위 후보 중 가장 강하다. 스마트머니 퀄리티 신호(5일 외인·기관 +366.7억), 개인 순매도(-418.4억) 흡수가 세 스크리너(퀄리티·스마트머니·사이클)에서 동시에 확인된다. 외국인지분 0.4%, 공매도 5.9%, 금투 수급 음수로 유동성 제약이 있다. 거래 규모와 호가창을 반드시 확인해야 한다.
이 글은 공개 시장 데이터와 스크리너 출력 기반의 분석 참고 자료입니다. 매수·매도 권유가 아닙니다.