매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,384.2 | -8.8% | 약세 |
| KOSDAQ | 849.2 | -4.9% | 약세 |
| VIX | 15.5 | +3.3% | 안정 |
| US 10Y | 5.24% | -0.07pp | 보합 |
| USD/KRW | 1,333 | -0.8% | 보합 |
| Brent | $106.2 | +5.9% | 상승 |
- KR 레짐: Bear — 성장 우려 주도, 5일 낙폭 -8.85%
- US 레짐: Bull — 뚜렷한 압력 없음
- 파생 플로우: basis +3.33, 시장 프로그램 순매도 -1조 662억, OI +1만 1,163
시장 마감 요약
10월 12일 KOSPI 시장은 전형적인 광범위 하락장이었다. 전체 2,596개 종목 가운데 2,024개가 내렸고 353개만 올랐다. ADR proxy 17.4, 평균 등락률 -2.47%—종목 선별이 아닌 지수 전반의 하락이었다.
낙폭이 컸던 곳은 전기전자와 건설이었다. LG이노텍(011070)이 -16.17%로 가장 많이 빠졌고 외국인과 기관이 동반 순매도했다. LG전자(066570) -7.88%, LG화학(051910) -9.08%로 LG 계열 전반이 약했다. 건설도 현대건설(000720) -7.05%, GS건설(006360) -6.23%로 동반 하락했다.
반대로 선별적 강세도 있었다. HMM(011200)은 +4.81%로 외국인과 기관이 함께 샀다. 삼양식품(003230)은 +2.13%로 방어주 성격의 소비재가 상대적으로 버텼다. 삼성화재(000810) +1.63%, 신한지주(055550) +1.01%—금융 일부도 소폭 올랐다.
수급 흐름에서 주목할 점은 외국인과 기관이 서로 다른 방향을 보인 종목이다. 외국인은 KB금융(105560)을 순매도했지만 기관은 같은 날 순매수했다. 브이엠(089970)은 외국인이 사고 기관이 팔았다. 방향이 엇갈리는 날에는 흐름의 지속성을 더 신중하게 봐야 한다.
KR Bear 레짐 확인 상태다. breadth 50MA 43.1%, 200MA 23.9%—종목 선별 여건 자체는 보통 수준이다. 그러나 5일 낙폭과 파생 프로그램 순매도 규모를 감안하면, 광범위 반등보다는 특정 종목에서 수급이 집중되는 구도를 더 유심히 봐야 하는 시장이다.
오늘의 퀄리티 재평가 후보
오늘 메타 스크리너는 104개 종목을 검토해 20개 후보를 추렸다. 퀄리티·수급·사이클·공식 촉매를 종합한 순위다. PEAD 스크리너는 데이터 공백으로 오늘자 교차 집계에서 제외됐다.
상위 후보 테이블
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 증거 수 | 주요 스크리너 | ROE | OP YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009150.KS | 삼성전기 | 58.5 | 5 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | 7.4% | +24.3% |
| 2 | 028670.KS | 팬오션 | 55.3 | 6 | 스마트머니·실적·RS80 | — | — |
| 3 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 54.3 | 5 | 퀄리티·스마트머니·사이클 | 23.1% | +73.5% |
| 4 | 252990.KQ | 샘씨엔에스 | 53.4 | 4 | 퀄리티·스마트머니·사이클 | 9.7% | +182.7% |
| 5 | 096530.KQ | 씨젠 | 52.7 | 5 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | 4.8% | +309.7% |
| 6 | 033780.KS | 케이티앤지 | 46.6 | 4 | 퀄리티·키움서피스·RS80 | 11.7% | +13.0% |
| 7 | 443060.KS | HD현대마린솔루션 | 45.0 | 4 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | 33.7% | +28.9% |
| 8 | 080220.KQ | 제주반도체 | 44.5 | 5 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | 17.4% | +274.4% |
| 9 | 025560.KQ | 미래산업 | 42.8 | 3 | 퀄리티·키움서피스 | 8.8% | -24.8% |
| 10 | 021240.KS | 코웨이 | 38.7 | 4 | 퀄리티·키움서피스·RS80 | 17.1% | +10.5% |
상위 3개 종목 상세
1. 삼성전기 (009150.KS) — 공식 촉매와 수급이 동시에 확인
삼성전기는 MLCC(적층세라믹커패시터)와 카메라모듈 등 핵심 전자부품을 만드는 삼성 계열 부품사다. 오늘 IR 개최 안내와 결산실적 공시 예고가 함께 나왔다. 지난 10월 6일에는 단일 판매·공급 계약 체결 공시도 있었다.
스크리너 측면에서는 퀄리티컴파운더(ROE 7.4%, 영업이익 YoY +24.3%), 사이클 리레이팅(마진 변화 +0.9pp), 키움 시장 표면 세 개가 겹친다. 개인이 139억 순매도한 물량을 외국인·기관이 흡수하는 구도다. PEAD 스크리너에서는 Tier C에 올라 있다—실적 드리프트 신호가 약하지는 않지만 강하지도 않은 상태. 다음에 확인해야 할 것은 IR에서 나올 2026 실적 가이던스와 마진 개선 지속성이다.
2. 팬오션 (028670.KS) — 실적 개선에 수급 반전까지
팬오션은 벌크선과 탱커를 운영하는 해운사다. 오늘 가장 많은 증거 가족(6개)이 포착됐다—실적, 퀄리티, 수급, 시장 활동, 공식 이벤트, 가격 모멘텀이 모두 걸렸다.
스마트머니 수급이 핵심이다. 최근 5일간 외국인·기관 합산 +318.4억이 들어왔고, 반대편에서 개인이 -290억 팔았다. RS80 not-late 기준도 통과했다—pivot gap +2.1%, box risk -15.5%로 초기 단계다. 브렌트유 +5.9% 5일 상승이 벌크 운임 환경에 긍정적으로 작용할 수 있다. 10월 1일 단일 공급계약 공시도 촉매로 잡혔다. 해운 업황 방향성과 운임 지속성을 검증하는 것이 다음 과제다.
3. 마이크로컨텍솔 (098120.KQ) — ROE·영업이익 개선에 수급과 사이클이 붙은 구조
마이크로컨텍솔은 반도체 테스트 소켓·커넥터를 만드는 소형 부품사다. ROE 23.1%, 영업이익 YoY +73.5%, 마진 변화 +3.0pp—퀄리티 지표가 상위 후보 중 가장 선명하다.
수급도 깔끔하다. 최근 5일 외국인·기관 +36.8억, 개인 -39.8억. PEAD 스크리너 Tier A에도 올라 있다(score +0.68). 메타 raw score 87.8이지만 family score는 54.3으로 조정됐다—같은 증거 계열 내 중복 가점을 제거한 결과다. 공시는 임원·주요주주 보유 현황 변경 1건뿐으로 별도 촉매는 없다. 반도체 후공정 수요 회복 여부와 고객 집중도 확인이 필요하다.
이 글은 공개 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석이다. 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 독자 본인에게 있다.