1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,668 | -11.2% | 약세 |
| KOSDAQ | 795 | -6.4% | 약세 |
| VIX | 16.1 | +5.9% | 안정 |
| US 10Y | 5.09% | -0.15pp | 하락 |
| USD/KRW | 1,331 | -0.8% | 보합 |
| Brent | $106.2 | -0.4% | 안정 |
| DXY | 101.7 | -0.9% | 약세 |
한국 레짐: Bear / 미국 레짐: Bull. 레짐 괴리가 지속된다. KOSPI 5일 낙폭 -11.2%는 단기 충격 수준이고, 시장폭(50일선 위 종목 비율) 31.4%로 ‘보통’ 구간에 머문다. 미국은 지수 추세가 상승을 유지하지만 시장폭 25.5%로 집중 취약성이 남아 있다. ETF 순설정 -3,349억, 선물 OI -13,906계약으로 패시브 포지션 축소 흐름이 확인됐다.
2. 시장 마감 요약
오늘(2026-10-16) 장은 강한 기술적 반등이었다. (당일 전체 마감 브리핑이 없어 DB 장중 스냅샷 기준으로 작성한다.)
2,593개 종목 가운데 2,011개가 올랐다. 하락은 374개에 그쳤고, 평균 등락률은 +2.46%였다. ADR 537.7은 시장 전반이 함께 오른 ‘넓은 반등’ 세션임을 보여준다. 5일 낙폭을 고려하면 전형적인 단기 과매도 되돌림이다.
외국인은 현대차(005380.KS, +5.58%), 삼성물산(028260.KS, +7.10%), 에이피알(278470.KS, +9.23%)을 집중 매수했다. NAVER(035420.KS, +3.69%), LG씨엔에스(064400.KS, +5.16%)도 순매수 상위에 들었다. 자동차·건설·플랫폼·뷰티 전반에서 외국인 매수가 분산됐다는 점이 특징이다.
기관은 삼성바이오로직스(207940.KS, +4.09%), 삼양식품(003230.KS, +6.78%), 하이브(352820.KS, +7.09%), 실리콘투(257720.KS, +7.55%), 샘씨엔에스(252990.KS, +14.52%)를 샀다. 바이오·소비재·엔터·반도체 소재까지 기관 수급이 넓게 들어왔다.
반대로 엘앤에프(066970.KS, -10.51%)는 외국인과 기관이 모두 팔았다. 이차전지 소재에서 수급이 빠지는 흐름이 이어졌다. S-Oil(010950.KS, -3.58%), LS에코에너지(229640.KS, -6.33%)도 기관 매도 상위에 올랐다.
오늘 반등을 주도한 섹터는 자동차, 소비재, 엔터, 일부 금융이었다. 반도체와 이차전지 소재는 반등에서 비켜섰다.
3. 퀄리티 재평가 후보
오늘 KR 메타 스크리너는 83개 종목을 검토해 상위 20개를 선별했다. PEAD 소스는 당일 데이터가 없어 2026-10-09 기준이 반영됐다. 스크리너 간 단순 교차 집계에서는 2개 이상 겹친 종목이 없었지만, 메타 스크리너가 퀄리티·수급·실적·컨센서스·공식 촉매를 통합 채점하기 때문에 상위권 종목은 실질적으로 다중 신호를 받았다.
상위 후보
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타 점수 | 증거 수 | 주요 신호 | 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 068270.KS | 셀트리온 | 64.6 | 6 | 사이클·수급·실적·RS80 | 마진 +14.2pp, 외인+기관 +1,442억 |
| 2 | 096530.KQ | 씨젠 | 52.0 | 5 | 퀄리티·사이클·수급·실적 | ROE 4.8%, OP YoY +310% |
| 3 | 204620.KQ | 글로벌텍스프리 | 49.7 | 5 | 퀄리티·RS80·시장표면 | ROE 27.8%, OP YoY +34% |
| 4 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 49.2 | 5 | 퀄리티·사이클·시장표면 | ROE 23.1%, OP YoY +74% |
| 5 | 011200.KS | HMM | 46.8 | 6 | 수급·컨센서스·RS80 | 외인+기관 +1,174억, 컨센 상향 |
상위 3종 세부 분석
셀트리온 (068270.KS) — 메타 1위
셀트리온은 바이오시밀러·신약 개발 회사다. 오늘 6개 독립 증거 패밀리(실적·사이클·수급·시장활동·공식이벤트·가격리더십)를 모두 확인했다. 최근 5일 기관·외국인 합산 +1,442억인 동안 개인은 -2,260억을 공급했다. 스마트머니가 개인 매물을 받는 구도다. 마진 변화 +14.2pp는 수익성 개선이 실적에 이미 반영됐다는 뜻이다. DART 공시에는 짐펜트라 한국 임상 3상 시험계획 승인(10/14), 잠정 실적 공시(10/12), 자사주 취득 결정(9/29)이 담겼다. 다음 확인 포인트: 잠정 실적 세부 수치, 짐펜트라 임상 일정.
씨젠 (096530.KQ) — 메타 2위
씨젠은 분자진단 시약·장비 회사다. 퀄리티컴파운더(ROE 4.8%), 사이클 리레이팅(마진 +11.3pp), 기관·외국인 수급(+94.8억) 세 축이 동시에 점등됐다. OP YoY +309.7%는 기저 효과가 있지만 마진이 함께 확장됐다는 점에서 구조적 개선 가능성이 있다. 다만 공매도 7.7%와 프로그램 순매수 +11.1%가 공존한다. 개인이 -94억을 공급하는 동안 외국인·기관이 흡수하는 구도는 셀트리온과 유사하다. 다음 확인 포인트: 마진 개선 지속성, 공매도 잔고 추이.
HMM (011200.KS) — 메타 5위, 증거 패밀리 6개
HMM은 국내 대형 해운사다. 메타 순위는 5위지만 독립 증거 패밀리가 6개로 가장 많다. 최근 5일 기관·외국인 합산 +1,174억, 개인 -1,808억 공급. RS80 피벗 갭 +3.7%, 20일 수급/거래 점수 +21.97%로 가격 리더십도 확인됐다. 컨센서스 상향 리비전(composite z +0.33)은 이익 추정치가 올라가고 있다는 신호다. DART에는 10/15 신규 시설투자 결정 공시가 있다. 해운 업황 개선과 컨센서스 상향이 맞물리는 구도다. 다음 확인 포인트: 시설투자 규모와 노선, 해운 운임 흐름.
이 글은 공개 시장 데이터와 스크리너 신호를 기반으로 한 리서치 후보 정리입니다. 개별 종목에 대한 매수·매도 의견이 아닙니다. 투자 판단은 본인이 직접 하셔야 합니다.