매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 신호 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,882 | +7.0% | 📈 주간 강세 |
| KOSDAQ | 750 | +0.2% | → 보합 |
| USD/KRW | 1,338 | +0.9% | → 보합 |
| VIX | 17.0 | -12.7% | 🟢 안정 |
| 미 10년 | 5.04% | +0.09pp | → |
| Brent | $110 | -5.0% | 📉 하락 |
- 한국 레짐: Bear — KOSPI·KOSDAQ 모두 200일 이평선 아래, 50일 이평선 상회 종목 20.6%에 불과
- 미국 레짐: Bull — NASDAQ·S&P500 모두 200일 이평선 위, VIX 17로 안정
- ETF 순설정 +1,151억원, 시장 프로그램 순매수 +1,204억원, 파생 basis -0.87
시장 마감 요약
당일 마감 브리핑 원문 미수신. 당일 DB 스냅샷 기준으로 작성.
주간으로는 KOSPI가 +7% 반등했지만, 10월 29일 당일은 전형적인 광폭 하락장이었다. 2,593개 종목 가운데 1,793개가 하락하고 542개만 상승했다. ADR 30.2, 평균 등락률 -1.59%. 지수 레벨은 회복됐지만 대부분 종목은 여전히 장기 이평선 아래에 있다. 전체의 83%가 200일 이평선 미달이다.
약세 섹터: 건설주 낙폭이 컸다. 대우건설(047040)이 -18.57%, 현대건설(000720)이 -4.29% 하락했고 기관이 양 종목 모두 순매도했다. 에너지에서는 SK이노베이션(096770) -7.09%, S-Oil(010950) -2.63%. 배터리 셀 업종도 약세였다. LG에너지솔루션(373220)이 -8.60%로 밀렸고 기관이 팔았다. 에코프로비엠(247540)도 -5.64% 하락했다. 한화솔루션(009830)은 -11.61%로 낙폭이 컸으며 외국인이 순매도했다.
강세 종목: 한화비전(489790)이 +22.14%로 급등하며 기관이 담았다. 데이터센터 네트워크 인프라 기업 케이아이엔엑스(093320)도 +13.28% 올랐다. 금융주는 상대 강세. KB금융(105560) +1.82%, 삼성화재(000810) +2.20%였고 삼성화재는 외국인 순매수를 받았다.
수급 구도: 외국인은 LG에너지솔루션·현대건설·KB금융·삼성화재를 담았고, 한화솔루션·코리아써키트(007810)·LG씨엔에스(064400)는 팔았다. 기관은 삼성SDI(006400)·삼성생명(032830)·현대모비스(012330)를 순매수하고, LG에너지솔루션·대우건설·SK이노베이션은 순매도했다. 전체적으로 건설·에너지·배터리 셀에서 자금이 빠지고, 금융·방산·보안 기술주로 선별 유입되는 섹터 순환이었다.
퀄리티 재평가 후보
KR 메타 스크리너(2026-10-29 기준, 후보 88개)가 오늘 제시한 상위 후보다. 퀄리티컴파운더·사이클 리레이팅·기관 외국인 수급·DART 공식 촉매를 종합 점수화했다. 오늘은 2개 이상 스크리너 단순 교집합 종목이 없으므로, 독립 증거 패밀리 수와 메타 점수를 기준으로 순위를 매겼다.
| 순위 | 티커 | 종목 | 메타점수 | 독립증거 | 핵심 스크리너 | 주요 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353200 | 대덕전자 | 57.2 | 5개 | 퀄리티+사이클+PEAD+수급+DART | ROE 5.3%, OP YoY +336%, Δmarg +3.4pp |
| 2 | 072950 | 빛샘전자 | 54.6 | 3개 | 퀄리티+사이클+PEAD | ROE 9.6%, OP YoY +77%, Δmarg +1.5pp |
| 3 | 425420 | 티에프이 | 54.5 | 4개 | 퀄리티+사이클+스마트머니퀄+스마트머니실적 | ROE 16.6%, OP YoY +334%, Δmarg +11.1pp |
| 4 | 086450 | 동국제약 | 54.4 | 5개 | 퀄리티+사이클+PEAD+수급+DART | ROE 9.9%, OP YoY +20%, Δmarg +0.5pp |
| 5 | 080580 | 오킨스전자 | 53.2 | 3개 | 퀄리티+사이클+PEAD | ROE 15.4%, OP YoY +482%, Δmarg +8.9pp |
| 6 | 252990 | 샘씨엔에스 | 52.2 | 5개 | 퀄리티+사이클+PEAD+수급+DART | ROE 9.7%, OP YoY +183%, Δmarg +9.1pp |
| 7 | 089890 | 코세스 | 37.9 | 5개 | 사이클+PEAD+컨센서스상향+수급+DART | Δmarg +29.2pp, RS 91% |
탑 3 상세
대덕전자 (353200.KS) — PCB 패키지 기판·HDI 기판 전문 제조사다. 오늘 5개 독립 증거 패밀리를 모두 통과한 유일한 종목 중 하나다. 영업이익 YoY +335.7%, 마진 +3.4pp 확대, RS percentile 99. DART에는 10월 23일 기업설명회(IR) 안내 공시가 있다. 주의할 점은 최근 5일 외국인+질적기관이 -63.4억원 순매도했다는 것이다. 단기 차익 실현인지 추세 전환인지 확인이 필요하다. 다음 체크포인트: IR 내용과 AI 서버 패키지 기판 수주 동향.
티에프이 (425420.KS) — 반도체 후공정 테스트 소켓 공급사다. 메타 순위는 3위이지만 수급 우선순위는 이 목록에서 가장 높다. 퀄리티컴파운더·사이클 리레이팅에 스마트머니 퀄리티·스마트머니 실적까지 4가지를 동시에 갖춘 유일한 후보다. 최근 5일 외국인+질적기관이 +143.3억원을 순매수하는 동안 개인이 -157.8억원을 공급했다. 마진 확대폭도 +11.1pp로 이 목록 최대다. 메타 스크리너가 대덕전자보다 낮게 랭크한 이유는, raw score(85.8)와 family score(54.5)의 차이에서 알 수 있듯 중복 증거를 1개로 압축하기 때문이다. 수급 질과 마진 속도를 우선시한다면 티에프이가 먼저 들어온다. 다음 체크포인트: HBM 관련 수요 비중, 고객사 집중도.
동국제약 (086450.KS) — 일반·전문 의약품 중형 제약사로, 국내 브랜드 인지도와 이익 안정성이 두드러진다. ROE 9.9%, OP YoY +20.1%는 반도체 부품주보다 성장 강도는 낮지만, 5개 증거 패밀리 통과와 꾸준한 마진 개선이 포인트다. 10월 12일 임시주주총회 소집 결의 공시가 있다. 다음 체크포인트: 임시주총 의안 세부 내용, 하반기 실적 컨센서스 방향.
이 글은 스크리닝 결과를 요약한 시장 분석 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.