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한국 퀄리티 리레이팅 워치 2026-10-16: 셀트리온·씨젠·HMM — 약세장 반등일 수급 선별

Fri, 16 Oct 2026 16:30:00 +0900

1. 매크로 대시보드

지표	현재값	5일 변화	시그널
KOSPI	5,668	-11.2%	약세
KOSDAQ	795	-6.4%	약세
VIX	16.1	+5.9%	안정
US 10Y	5.09%	-0.15pp	하락
USD/KRW	1,331	-0.8%	보합
Brent	$106.2	-0.4%	안정
DXY	101.7	-0.9%	약세

한국 레짐: Bear / 미국 레짐: Bull. 레짐 괴리가 지속된다. KOSPI 5일 낙폭 -11.2%는 단기 충격 수준이고, 시장폭(50일선 위 종목 비율) 31.4%로 ‘보통’ 구간에 머문다. 미국은 지수 추세가 상승을 유지하지만 시장폭 25.5%로 집중 취약성이 남아 있다. ETF 순설정 -3,349억, 선물 OI -13,906계약으로 패시브 포지션 축소 흐름이 확인됐다.

2. 시장 마감 요약

오늘(2026-10-16) 장은 강한 기술적 반등이었다. (당일 전체 마감 브리핑이 없어 DB 장중 스냅샷 기준으로 작성한다.)

2,593개 종목 가운데 2,011개가 올랐다. 하락은 374개에 그쳤고, 평균 등락률은 +2.46%였다. ADR 537.7은 시장 전반이 함께 오른 ‘넓은 반등’ 세션임을 보여준다. 5일 낙폭을 고려하면 전형적인 단기 과매도 되돌림이다.

외국인은 현대차(005380.KS, +5.58%), 삼성물산(028260.KS, +7.10%), 에이피알(278470.KS, +9.23%)을 집중 매수했다. NAVER(035420.KS, +3.69%), LG씨엔에스(064400.KS, +5.16%)도 순매수 상위에 들었다. 자동차·건설·플랫폼·뷰티 전반에서 외국인 매수가 분산됐다는 점이 특징이다.

기관은 삼성바이오로직스(207940.KS, +4.09%), 삼양식품(003230.KS, +6.78%), 하이브(352820.KS, +7.09%), 실리콘투(257720.KS, +7.55%), 샘씨엔에스(252990.KS, +14.52%)를 샀다. 바이오·소비재·엔터·반도체 소재까지 기관 수급이 넓게 들어왔다.

반대로 엘앤에프(066970.KS, -10.51%)는 외국인과 기관이 모두 팔았다. 이차전지 소재에서 수급이 빠지는 흐름이 이어졌다. S-Oil(010950.KS, -3.58%), LS에코에너지(229640.KS, -6.33%)도 기관 매도 상위에 올랐다.

오늘 반등을 주도한 섹터는 자동차, 소비재, 엔터, 일부 금융이었다. 반도체와 이차전지 소재는 반등에서 비켜섰다.

3. 퀄리티 재평가 후보

오늘 KR 메타 스크리너는 83개 종목을 검토해 상위 20개를 선별했다. PEAD 소스는 당일 데이터가 없어 2026-10-09 기준이 반영됐다. 스크리너 간 단순 교차 집계에서는 2개 이상 겹친 종목이 없었지만, 메타 스크리너가 퀄리티·수급·실적·컨센서스·공식 촉매를 통합 채점하기 때문에 상위권 종목은 실질적으로 다중 신호를 받았다.

상위 후보

순위	티커	종목	메타 점수	증거 수	주요 신호	핵심 지표
1	068270.KS	셀트리온	64.6	6	사이클·수급·실적·RS80	마진 +14.2pp, 외인+기관 +1,442억
2	096530.KQ	씨젠	52.0	5	퀄리티·사이클·수급·실적	ROE 4.8%, OP YoY +310%
3	204620.KQ	글로벌텍스프리	49.7	5	퀄리티·RS80·시장표면	ROE 27.8%, OP YoY +34%
4	098120.KQ	마이크로컨텍솔	49.2	5	퀄리티·사이클·시장표면	ROE 23.1%, OP YoY +74%
5	011200.KS	HMM	46.8	6	수급·컨센서스·RS80	외인+기관 +1,174억, 컨센 상향

상위 3종 세부 분석

셀트리온 (068270.KS) — 메타 1위

셀트리온은 바이오시밀러·신약 개발 회사다. 오늘 6개 독립 증거 패밀리(실적·사이클·수급·시장활동·공식이벤트·가격리더십)를 모두 확인했다. 최근 5일 기관·외국인 합산 +1,442억인 동안 개인은 -2,260억을 공급했다. 스마트머니가 개인 매물을 받는 구도다. 마진 변화 +14.2pp는 수익성 개선이 실적에 이미 반영됐다는 뜻이다. DART 공시에는 짐펜트라 한국 임상 3상 시험계획 승인(10/14), 잠정 실적 공시(10/12), 자사주 취득 결정(9/29)이 담겼다. 다음 확인 포인트: 잠정 실적 세부 수치, 짐펜트라 임상 일정.

씨젠 (096530.KQ) — 메타 2위

씨젠은 분자진단 시약·장비 회사다. 퀄리티컴파운더(ROE 4.8%), 사이클 리레이팅(마진 +11.3pp), 기관·외국인 수급(+94.8억) 세 축이 동시에 점등됐다. OP YoY +309.7%는 기저 효과가 있지만 마진이 함께 확장됐다는 점에서 구조적 개선 가능성이 있다. 다만 공매도 7.7%와 프로그램 순매수 +11.1%가 공존한다. 개인이 -94억을 공급하는 동안 외국인·기관이 흡수하는 구도는 셀트리온과 유사하다. 다음 확인 포인트: 마진 개선 지속성, 공매도 잔고 추이.

HMM (011200.KS) — 메타 5위, 증거 패밀리 6개

HMM은 국내 대형 해운사다. 메타 순위는 5위지만 독립 증거 패밀리가 6개로 가장 많다. 최근 5일 기관·외국인 합산 +1,174억, 개인 -1,808억 공급. RS80 피벗 갭 +3.7%, 20일 수급/거래 점수 +21.97%로 가격 리더십도 확인됐다. 컨센서스 상향 리비전(composite z +0.33)은 이익 추정치가 올라가고 있다는 신호다. DART에는 10/15 신규 시설투자 결정 공시가 있다. 해운 업황 개선과 컨센서스 상향이 맞물리는 구도다. 다음 확인 포인트: 시설투자 규모와 노선, 해운 운임 흐름.

이 글은 공개 시장 데이터와 스크리너 신호를 기반으로 한 리서치 후보 정리입니다. 개별 종목에 대한 매수·매도 의견이 아닙니다. 투자 판단은 본인이 직접 하셔야 합니다.

한국 퀄리티 리레이팅 워치 2026-10-15: 씨젠·마이크로컨텍솔·HMM — 약세장 수급 버팀목

Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0900

매크로 대시보드

지표	현재값	5일 변화	레짐
KOSPI	5,554	-16.2%	📉 약세
KOSDAQ	761	-14.7%	📉 약세
VIX	17.6	+2.8	🟢 안정
US 10Y	5.19%	-0.04%p	→ 보합
USD/KRW	1,345	+0.1%	→ 보합
Brent	$104.6	-1.9%	→ 안정

레짐 판단: KR 약세 / US 강세. 5일 누적 KOSPI -16.2%는 단순 조정이 아닌 확정 약세 국면이다. US는 강세 레짐을 유지하나 시장폭(50일선 위 25.2%)이 좁아 집중 취약성이 있다. KR 하락의 원인은 현재 입력 데이터로는 특정되지 않는다.

시장 마감 요약

오늘 KOSPI 시장은 전형적인 광범위 매도 국면이었다. 2,591개 종목 중 2,199개가 하락했고, 상승 종목은 200개에 그쳤다. ADR proxy 9.1, 평균 등락률 -3.95%. 전 업종에 걸친 하락이었다.

수급 특이점 — 유통·내수의 역방향 외국인 매수. 주가가 하락하는 가운데 외국인이 파마리서치(214450.KQ, -4.61%), 롯데쇼핑(023530.KS, -8.24%), 신세계(004170.KS, -7.99%), 현대백화점(069960.KS, -5.78%)을 순매수 상위에 올렸다. 모두 하락했지만 외국인이 가격 하락을 이용해 담는 흐름이다. 내수 유통·소비재 섹터에 저가 매수 수급이 들어오고 있다는 점에서 주목할 만하다.

기관은 대형 금융·자동차 흡수. 외국인이 KB금융(105560.KS, -1.57%)과 신한지주(055550.KS, -0.84%)를 순매도하자 기관이 이를 받아냈다. 현대모비스(012330.KS, -5.86%)와 현대차(005380.KS, -5.74%)도 기관 순매수 상위에 올랐다. 외국인 압박을 기관이 방어하는 구도다.

예외적 강세. 삼성바이오로직스(207940.KS)가 +5.50% 급등하며 기관 순매수 1위를 기록했다. 다만 외국인은 이 종목을 순매도했다. 삼양식품(003230.KS, +0.70%)과 하나금융지주(086790.KS, +0.66%), 우리금융지주(316140.KS, +0.48%)가 소폭 플러스로 방어했다.

소형 IT·부품주 급락. 기관과 외국인이 동반 순매도한 브이엠(089970.KQ, -16.76%), 티엘비(356860.KQ, -15.86%), 인텍플러스(064290.KQ, -15.16%), 파두(440110.KQ, -13.75%), 엑시콘(092870.KQ, -12.75%) 등이 집중적으로 무너졌다. 반도체·IT 부품 소형주에서 수급 이탈이 두드러졌다.

패시브 플로우 경고. ETF 순설정이 -1조 8,793억원으로 대규모 이탈이 확인됐다. 차익 프로그램 +5,138억원이 유입됐지만 ETF 자금 유출 규모를 상쇄하기엔 부족하다. 시장폭(50일선 위 25.8%)은 약세 구간 깊숙이 들어와 있다.

오늘의 퀄리티 재평가 후보

소스: KR Meta Screener (2026-10-15 기준). PEAD 스크리너는 2026-10-09 데이터로 참고용으로만 사용.

오늘 메타 스크리너는 82개 티커를 대상으로 퀄리티·수급·사이클·실적·컨센서스·공식 촉매 6개 축을 종합 채점했다. 단일 스크리너 1위보다 복수 신호 중복이 핵심 기준이다.

상위 후보 테이블

순위	티커	종목	메타점수	신호 수	주요 스크리너	비고
1	098120.KQ	마이크로컨텍솔	53.6	5	퀄리티컴파운더·사이클리레이팅·Kiwoom	PEAD Tier A 중복
2	204620.KQ	글로벌텍스프리	51.8	5	퀄리티컴파운더·RS80·Kiwoom	—
3	096530.KQ	씨젠	51.6	5	퀄리티·스마트머니·사이클·실적·Kiwoom	공매도 5.9% 주의
4	011200.KS	HMM	47.0	6	스마트머니·컨센서스상향·RS80·Kiwoom	오늘 DART 3건
5	033780.KS	케이티앤지	40.0	4	퀄리티컴파운더·RS80·Kiwoom	—
6	018670.KS	SK가스	37.8	5	사이클리레이팅·RS80·Kiwoom	공매도 15.4% 주의
7	003350.KS	한국화장품제조	37.3	4	퀄리티컴파운더·사이클리레이팅·Kiwoom	DART 리스크 공시 3건
8	089860.KS	롯데렌탈	35.6	5	사이클리레이팅·RS80·Kiwoom	오늘 주총 소집 공고
9	021240.KS	코웨이	34.2	4	퀄리티컴파운더·RS80·Kiwoom	공매도 14.9% 주의
10	131290.KQ	티에스이	33.8	4	퀄리티컴파운더·Kiwoom	공매도 7.4%

상위 3종목 상세

1. 마이크로컨텍솔 (098120.KQ) — 퀄리티 + 사이클 + 수급 3중 확인

반도체 검사용 소켓·컨택 부품 전문 기업이다. 퀄리티컴파운더 기준에서 ROE 23.1%, 영업이익 YoY +73.5%로 통과했고, 사이클 리레이팅 스크리너에서 마진 변화 +3.0%p를 기록했다. PEAD Tier A(2026-10-09 기준)에서도 OP YoY +73.5%, 마진 +3.04%p로 중복 포착됐다. Kiwoom 수급 표면에서 외국인·금투가 동시 순유입 중이고, 개인 -125억원 공급을 외국인+질적기관이 흡수하는 구조다. 다음 확인 포인트: 반도체 후공정 고객사 수요 모멘텀 지속 여부, 최근 임원 지분 변동 공시 내용.

2. 글로벌텍스프리 (204620.KQ) — 퀄리티 기반 RS80 초기 후보

외국인 관광객 세금 환급(Tax Free) 서비스 플랫폼 기업이다. ROE 27.8%, 영업이익 YoY +34.3%로 퀄리티컴파운더를 통과했다. RS80 not-late 스크리너에서 ‘Focus Candidate’로 분류됐고, pivot gap +6.1%, 20일 수급/거래 +11.24%다. 개인 -62.9억원 매도를 외국인+질적기관이 받았다. 프로그램 순매수 비중 +28.6%가 눈에 띈다. 다음 확인 포인트: 인바운드 관광 수요 데이터, 최근 반기보고서(2026.06) 기재정정 내용.

3. 씨젠 (096530.KQ) — 5개 신호 중복, 약세장 최다 포착 종목

분자진단 시약·장비 전문 기업이다. 퀄리티컴파운더(ROE 4.8%, OP YoY +309.7%), 스마트머니 퀄리티(5일 F+QI +64.8억), 사이클 리레이팅(마진 +11.3%p), 스마트머니 실적, Kiwoom 수급 표면까지 5개 신호가 동시에 켜진 오늘의 핵심 재평가 후보다. 메타점수 51.6은 raw score 83.6 대비 낮은데, 이는 같은 evidence family 내에서 중복 가점을 조정한 결과다. 주의 사항: 공매도 잔고 5.9%, 거래원 집중도 -14%. 배당락 공시(2026-09-28)가 최근 촉매로 확인된다. 다음 확인 포인트: OP YoY +309.7%가 기저 효과인지 구조적 회복인지, 공매도 해소 방향.

이 글은 공개 시장 데이터와 스크리너 신호를 기반으로 한 리서치 후보 탐색이다. 매수·매도 권고가 아니며, 모든 투자 판단은 독자 본인의 책임이다.