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마이크로소프트

금리 5%보다 중요한 것, AI 이익이 현금으로 남는가

하이퍼스케일러 실적이 증명한 것과 증명하지 않은 것: 메모리 매도의 세 가지 설명

7월 실적 시즌 총결산: AI 수요는 확인됐고, 메모리 가격이 IT 업계 공통 원가가 됐다

반등인가 종점인가: 여덟 개의 의심, 일곱 개의 판별 변수, 48시간의 판정

Microsoft 어닝콜은 OpenAI 중심 AI CAPEX 순환 고리를 끊을 수 있는가

빅테크 자금조달 릴레이: AI CapEx는 줄지 않았고, 메모리 병목은 더 단단해졌다

7월 말 빅테크의 어닝콜과 메모리 테시스 시나리오 분석

삼성전자 vs 삼성전기: 빅테크 AI 투자 재가속의 한국 공급망 시사점