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엔비디아

엔비디아 실적이 바꾼 질문: AI 투자 정점보다 메모리 병목과 공급자 금융을 봐야 한다

AI의 병목은 GPU가 아니라 HBM이 맞다: 다만 병목은 우회를 부른다

8월 둘째 주 결산: AI 투자금은 월가로 넘어가고, 호재가 이틀을 가기 시작했다

반등은 트리거 하나로 오지 않는다: 8월 말부터 연말까지의 판정 달력

하이퍼스케일러 실적이 증명한 것과 증명하지 않은 것: 메모리 매도의 세 가지 설명

반등인가 종점인가: 여덟 개의 의심, 일곱 개의 판별 변수, 48시간의 판정

엔비디아는 왜 오픈AI의 보증인이 되려 하는가: 2,500억달러 백스톱의 해부

Microsoft 어닝콜은 OpenAI 중심 AI CAPEX 순환 고리를 끊을 수 있는가

미국 데이터센터는 왜 늦어지는가: ERCOT의 해법과 빅테크·반도체 주가의 시간표

시스코는 수요가 없어서 죽지 않았다: 수익화 갭 비율로 다시 쓰는 닷컴과 AI의 비교