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AI CapEx

빅테크 설비투자 미달은 인도 지연 때문입니다. 시장은 이제 알파벳부터 삼성전자까지 투자 비용을 누가 감당하는지에 값을 매깁니다

마이크로소프트는 계획보다 50억 달러 덜 쓰고 애저를 더 빨리 키웠습니다. 다음 투자 물결은 CPU와 메모리를 지납니다

오라클 현금흐름 흑자전환이 당겨진 것은 고객과 임대인이 먼저 돈을 내기 때문입니다. 유지 여부는 OpenAI가 정합니다

드라켄밀러와 베센트의 국채 바이백 논쟁: 40억달러보다 신뢰가 더 중요하다

남은 것은 매크로 안정: 유가·미국 장기금리·엔 캐리가 8월 반등을 결정한다

반등인가 종점인가: 여덟 개의 의심, 일곱 개의 판별 변수, 48시간의 판정

엔비디아는 왜 오픈AI의 보증인이 되려 하는가: 2,500억달러 백스톱의 해부

Microsoft 어닝콜은 OpenAI 중심 AI CAPEX 순환 고리를 끊을 수 있는가

시스코는 수요가 없어서 죽지 않았다: 수익화 갭 비율로 다시 쓰는 닷컴과 AI의 비교

알파벳 2분기 실적: 클라우드 +82%가 끝낸 수요 논쟁, 마이너스 FCF가 시작한 현금 논쟁