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AI CAPEX

반도체 강세론과 약세론의 진짜 쟁점: 네 개의 실물 시계와 하나의 주가 시계

IBM이 실적을 미스한 이유가 메모리 강세의 증거다: IBM·에릭슨 실적으로 본 반도체 투심

삼성전자·SK하이닉스 2028E 이익 밸류에이션: 싸 보이는 숫자와 사이클 검증

AI토큰 가치의 현재와 미래, 메모리 사업자의 부가가치 분석

세계 최대 규모 분기 영업이익을 기록한 삼성전자, 오늘 쏟아진 신호와 소음

빅테크 자금조달 릴레이: AI CapEx는 줄지 않았고, 메모리 병목은 더 단단해졌다

2027년 반도체 컨센서스는 누가 지불하는가: 하이퍼스케일러 지불능력으로 본 삼성·하이닉스·마이크론·엔비디아

AI는 1996년인가 1999년인가: 이번 FOMC와 그 이후

AI 슈퍼사이클은 왜 더 길어지는가: 에이전트 수요, IPO 자금, 그리고 가장 싸게 남은 메모리·스토리지

중반을 넘어선 AI 슈퍼사이클: 금리 영향은 커졌지만 아직 빨간불은 없다