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구글의 광고 예산이 메타로 가고 있습니다. 6개 분기 연속 11~17%p 격차는 우연으로 설명되지 않습니다

삼성전자·SK하이닉스 장기계약은 2027~28년 물량을 묶었지만, 이익 하한은 묶지 못했습니다

빅테크 설비투자 미달은 인도 지연 때문입니다. 시장은 이제 알파벳부터 삼성전자까지 투자 비용을 누가 감당하는지에 값을 매깁니다

빅테크 AI 3연전: 2027년 수요는 계약됐고, 승부는 2028년 현금흐름이다

AI 데이터센터 CapEx 5.3조 달러 시대: 한국 증시는 GPU보다 전력·기판·스토리지 병목을 봐야 한다

Google I/O 2026 이후 — 검색은 죽지 않았다. 문제는 agentic OS가 만드는 AI 인프라 병목이다