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엔비디아 실적이 바꾼 질문: AI 투자 정점보다 메모리 병목과 공급자 금융을 봐야 한다

AI의 병목은 GPU가 아니라 HBM이 맞다: 다만 병목은 우회를 부른다

반등은 트리거 하나로 오지 않는다: 8월 말부터 연말까지의 판정 달력

하이퍼스케일러 실적이 증명한 것과 증명하지 않은 것: 메모리 매도의 세 가지 설명

메모리는 이제 가격이 더 오르지 않아도 된다: 8월 3일 급락과 계약가 감속의 해부

7월 실적 시즌 총결산: AI 수요는 확인됐고, 메모리 가격이 IT 업계 공통 원가가 됐다

미국 데이터센터는 왜 늦어지는가: ERCOT의 해법과 빅테크·반도체 주가의 시간표

9,500억달러의 해부: 샌프란시스코 AI 선언이 바꾼 것 셋, 바꾸지 못한 것 하나

알파벳 2분기 실적: 클라우드 +82%가 끝낸 수요 논쟁, 마이너스 FCF가 시작한 현금 논쟁

빅테크 AI 3연전: 2027년 수요는 계약됐고, 승부는 2028년 현금흐름이다