| 2026-07-19 | Báo cáo chuyên sâu bán dẫn hàng tuần | TSMC, ASML và giá bộ nhớ xác nhận nhu cầu vật chất mạnh trong giai đoạn 2026-2027, nhưng chính các kế hoạch mở rộng công suất đó cũng báo trước phản ứng nguồn cung vào năm 2028. Kịch bản trung tâm là lợi nhuận mạnh đi cùng định giá thấp hơn, được kiểm tra bằng giá hợp đồng, EPS 2028, khả năng kiếm tiền từ AI và sức mạnh tương đối |
| 2026-07-17 | Thư của Hạ viện Mỹ về hạn chế mua bộ nhớ Trung Quốc | Đây chưa phải quy định có hiệu lực mà là yêu cầu chính sách lưỡng đảng nhằm siết YMTC, đẩy nhanh xem xét CXMT và hạn chế mua cho AI, trung tâm dữ liệu và hạ tầng trọng yếu. Tác động lớn nhất là giảm chiết khấu do rủi ro dư cung Trung Quốc giai đoạn 2027-2028 |
| 2026-07-17 | Kimi K3, giá AI và nhu cầu bán dẫn | K3 kết hợp 2,8 nghìn tỷ tham số, ngữ cảnh một triệu token và 16 chuyên gia hoạt động trong số 896 với mức giá chuẩn ngang Sonnet 5. Kimi Linear giảm bộ nhớ đệm mỗi yêu cầu, nhưng tự triển khai trên cụm từ 64 bộ tăng tốc có thể làm tổng nhu cầu phần cứng tăng. Trọng tâm kiểm chứng là trọng số, giấy phép và hiệu năng bên ngoài ngày 27/7 |
| 2026-07-09 | Hạ tầng suy luận AI tác tử của Mỹ và Trung Quốc | Mỹ kết hợp HBM với SRAM/LPU để giảm chi phí token trên mỗi watt, còn Trung Quốc né giới hạn logic tiên tiến và HBM. Cơ hội Hàn Quốc rõ hơn ở Samsung, SK Hynix, HD Hyundai Electric và Hanmi hơn là module quang Trung Quốc |
| 2026-07-09 | Định giá Samsung và SK Hynix bằng lợi nhuận 2028E | Nếu dùng MarketScreener, hai cổ phiếu có vẻ rẻ ở 4,1x và 4,4x 2028E, nhưng khi thêm nguồn cung, hợp đồng HBM và xác suất chu kỳ, tiềm năng giảm còn +36~81% và +23~64% |
| 2026-07-09 | Giá trị token AI và giá trị gia tăng của bộ nhớ | Một đô la token AI vẫn để lại nhiều giá trị ở mô hình và ứng dụng, nhưng cổ phiếu bộ nhớ cần chứng minh giá HBM4, ASP và lợi nhuận giữa chu kỳ 100 đến 140 nghìn tỷ won |
| 2026-07-08 | Samsung 2Q26: tín hiệu và nhiễu | Lợi nhuận hoạt động 89,4 nghìn tỷ won củng cố luận điểm, nhưng dòng vốn ngoại, lãi suất, ASML và TSMC khiến việc mua thêm cần chờ xác nhận |
| 2026-07-04 | Dukovany và thỏa thuận Westinghouse | Rủi ro ký hợp đồng giảm, nhưng cần kiểm tra phí Westinghouse, nội địa hóa, rủi ro giá cố định, tiến độ và biên lợi nhuận thực tế |
| 2026-07-04 | SK Square và chuyển đổi dòng tiền SK Hynix | Trọng tâm là FCF của Hynix có trở thành cổ tức tiền mặt và giúp thu hẹp chiết khấu NAV của SK Square hay không |
| 2026-07-04 | ADR SK Hynix, cổ phiếu 000660 và ETF đòn bẩy | SKHY mở rộng kênh vốn Mỹ, nhưng cần theo dõi arbitrage, premium hoặc discount và tái cân bằng ETF 2x |
| 2026-07-04 | SK Gas và SK Oceanplant trong chuỗi điện cho data center AI | SK Gas trực tiếp hơn, SK Oceanplant là lựa chọn gió ngoài khơi giai đoạn sau |
| 2026-06-29 | Samsung 2Q26: Core OP và bất ngờ Micron bị xóa khỏi giá | Trọng tâm là Core OP, không chỉ OP báo cáo |
| 2026-06-13 | Khoảng cách tới giá mục tiêu và điểm vào dễ nắm | KB Financial và Hana là hai mã dễ nắm nhất |
| 2026-06-13 | Hyundai E&C và Woojin trong làn sóng điện hạt nhân Mỹ | Quyền mặc cả bất đối xứng trong hạt nhân Mỹ |
| 2026-06-13 | Luật đầu tư Hàn Quốc vào Mỹ và cơ hội hạt nhân của Team Korea | Cơ hội hạt nhân của Team Korea |
| 2026-06-13 | Top 50 bán dẫn có thể vượt Samsung và SK Hynix | Top 50 bán dẫn Hàn Quốc |
| 2026-06-13 | Mức độ tiếp xúc ETF trong nhóm bán dẫn Hàn Quốc | Samsung và SK Hynix chi phối nhóm bán dẫn |
| 2026-06-13 | Chiến lược khi ETF flow dẫn dắt thị trường | ETF flow và biến động thị trường Hàn Quốc |
| 2026-06-12 | Chu kỳ AI kéo dài hơn | Vì sao siêu chu kỳ AI kéo dài hơn |
| 2026-06-05 | Bài tiếp theo về Sam-Ha-Ma parity | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Samsung-Hynix-Micron forward P/E parity | Sam-Ha-Ma memory parity |
| 2026-05-16 | Samsung và góc nhìn định giá kiểu TSMC | Samsung Electronics có thể đạt PER 15x không? |