1. Macro Dashboard
| Chỉ số | Hiện tại | Thay đổi 5 ngày | Tín hiệu |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,048.15 | −8.0% | 📉 Yếu |
| KOSDAQ | 976.65 | −5.7% | 📉 Yếu |
| VIX | 18.0 | +12.1% | 🟢 Ổn định |
| US 10Y | 4.55% | +0.10 | → Trung tính |
| USD/KRW | 1,525 | +0.5% | → Trung tính |
| Brent | $92.4 | −2.8% | 📉 Giảm |
Chế độ thị trường: Hàn Quốc — Bear / Mỹ — Bull. Phân kỳ rõ ràng giữa hai thị trường. Chỉ số Discovery screener ở mức 45/100 (ngày thứ 12 kể từ khi xuất hiện tín hiệu), breadth trên 50MA chỉ đạt 15.8%. Dù hôm nay hồi phục mạnh, cấu trúc tổng thể KOSPI vẫn trong xu hướng yếu.
2. Tổng kết phiên 9/6
KOSPI đóng cửa tại 8,048.15 (+7.53%) và KOSDAQ tại 976.65 (+7.16%) — phiên phục hồi mạnh nhất trong nhiều tuần, diễn ra ngay sau đợt giảm sâu và kích hoạt circuit breaker của phiên trước. Tuy nhiên, cần đọc phiên này đúng bản chất: không phải xác nhận xu hướng tăng, mà là nhịp hồi kỹ thuật có chọn lọc.
Lực dẫn đầu tập trung hẳn vào bán dẫn và hạ tầng AI. Samsung Electronics (005930.KS) tăng +9.0% và SK Hynix (000660.KS) bứt phá +15.9% — đây là hai cái tên bị bán mạnh nhất trong đợt giảm trước, nay được tổ chức trong nước mua vào phòng thủ. Cổ phiếu thiết bị bán dẫn như Hanmi Semiconductor cũng tăng tốt nhờ tín hiệu hợp đồng cung cấp mới.
Phía yếu là nhóm ứng dụng AI và dịch vụ IT — NAVER, LG Electronics, LG CNS và Hyundai AutoEver đều giảm hoặc bị bỏ lại. Thị trường đang cắt bỏ những cổ phiếu đã phản ánh sẵn kỳ vọng hợp tác Nvidia mà chưa có kết quả thực tế.
Về dòng tiền: SK Hynix ghi nhận tổ chức mua ròng hơn +1.836 tỷ KRW trong ngày, nhưng nước ngoài bán ròng tới −1.362 tỷ KRW. Samsung Electronics cũng tương tự — tổ chức mua, nước ngoài và chương trình vẫn bán. Đây là kiểu hồi phục do tổ chức phòng thủ, chưa phải tín hiệu nước ngoài quay trở lại. Điểm kiểm tra quan trọng ngày mai: liệu dòng nước ngoài tại SK Hynix có đảo chiều không?
Gigavis (420770.KQ) — một trong những cổ phiếu chất lượng theo dõi — chỉ tăng +1.0% trong khi bán dẫn nổi mạnh. Sự phân kỳ này là tín hiệu đáng chú ý cần theo dõi thêm.
3. Ứng viên Tái định giá Chất lượng hôm nay
Meta Screener hôm nay phủ 93 cổ phiếu, cho ra 20 ứng viên hàng đầu. Dưới đây là top 8 theo điểm chồng chéo screener:
| Hạng meta | Ticker | Tên | Điểm meta | Chồng screener | Screener xuất hiện | Ghi chú rủi ro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095610.KS | TES | 77.6 | 3 | Quality Compounder, Smart Money Quality, Smart Money Earnings | Nước ngoài −, tổ chức chất lượng + |
| 3 | 298040.KS | Hyosung Heavy Industries | 66.8 | 4 | Quality Compounder, Smart Money Quality, Cycle Rerating, Smart Money Earnings | Ngoại+cơ bán −114.7 tỷ, cá nhân +328.4 tỷ; bán khống 12.4% |
| 5 | 007810.KS | Korea Circuit | 59.6 | 3 | Smart Money Quality, Cycle Rerating, Smart Money Earnings + PEAD | — |
| 8 | 240810.KQ | Wonik IPS | 54.0 | 3 | Quality Compounder, Cycle Rerating, PEAD | Bán khống 14.3% |
| 2 | 420770.KQ | Gigavis | 66.8 | 2 | Quality Compounder, Cycle Rerating | Ngày hôm nay kém nhóm bán dẫn |
| 4 | 089970.KQ | VM | 63.5 | 2 | Quality Compounder, Cycle Rerating | — |
| 6 | 000990.KS | DB HiTek | 57.3 | 2 | Quality Compounder, Cycle Rerating | Bán khống 18.5% |
| 10 | 005930.KS | Samsung Electronics | 52.3 | 2 | Quality Compounder, Cycle Rerating | Ngoại bán ròng 5 ngày −10.3 nghìn tỷ |
Lưu ý thứ tự: Meta Screener xếp TES (095610.KS) hạng 1 vì điểm Smart Money cao nhất (đứng #1 cả ở Smart Money Quality lẫn Smart Money Earnings). Nhưng xét theo số screener chồng chéo, Hyosung Heavy Industries (298040.KS) mới là ứng viên đa tầng mạnh nhất với 4 screener cùng xuất hiện.
TES (095610.KS) — Hạng meta #1, 3 screener TES là nhà sản xuất thiết bị ứng dụng nhiệt và CVD cho bán dẫn. Hôm nay tăng +9.1%. Công ty vừa công bố hai hợp đồng cung cấp mới trên DART (5/6 và 21/5). ROE 14.5%, tăng trưởng lợi nhuận hoạt động YoY +50.3%. Điểm nổi bật: cá nhân bán ròng −387.2 tỷ KRW trong 5 ngày gần đây, trong khi nước ngoài và tổ chức chất lượng hấp thụ chiều ngược lại (+266.4 tỷ). Đây là dấu hiệu “tiền thông minh đang nhận hàng từ cá nhân”. Điều cần kiểm tra: liệu tỷ lệ bán khống (nước ngoài sở hữu 10.4%) có giảm bớt khi thị trường ổn định hơn không.
Hyosung Heavy Industries (298040.KS) — Overlap mạnh nhất, 4 screener Doanh nghiệp sản xuất máy biến áp và thiết bị điện công suất lớn phục vụ hạ tầng điện lưới và AI data center. ROE 21.4%, lợi nhuận hoạt động tăng +106.1% YoY, biên lợi nhuận mở rộng +5.1pp. Là ứng viên duy nhất đồng thời qua cả Quality Compounder, Smart Money Quality, Cycle Rerating, và Smart Money Earnings. Rủi ro cần theo dõi: tỷ lệ nợ 201.5% và dòng ngoại+tổ chức −114.7 tỷ trong 5 ngày vừa được cá nhân hấp thụ (+328.4 tỷ) — cần xác nhận tổ chức quay lại trước khi kết luận.
Korea Circuit (007810.KS) — 3 screener, PEAD xác nhận Nhà sản xuất PCB cứng-dẻo cho thiết bị bán dẫn và điện tử. Lợi nhuận hoạt động tăng +262.3% YoY, biên lợi nhuận +5.9pp. RS percentile 98.8 — hiệu suất tương đối mạnh nhất trong nhóm. Xuất hiện trong Smart Money Quality + Cycle Rerating + Smart Money Earnings + PEAD Tier C, cho thấy đà tăng sau kết quả kinh doanh có thể còn tiếp diễn. Điểm kiểm tra: tổ chức mua ròng 5 ngày +236.9 tỷ có duy trì không.
Tất cả tên cổ phiếu trong bài là ứng viên nghiên cứu từ screener tự động, không phải khuyến nghị mua/bán.