Bảng điều khiển vĩ mô — 30/06/2026
| Chỉ số | Hiện tại | Thay đổi 5 ngày | Tín hiệu |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8.476,5 | +0,1% | → Đi ngang |
| KOSDAQ | 916,2 | +0,8% | → Đi ngang |
| VIX | 17,45 | -6,3% | 🟢 Ổn định |
| US 10Y | 4,37% | -0,12 điểm cơ sở | 📉 Giảm |
| USD/KRW | 1.551 | +1,0% | ⚠️ KRW yếu |
| Brent | 74,0 USD | -1,7% | → Ổn định |
Phán quyết chế độ: Hàn Quốc — Bear | Mỹ — Bull
Sự phân kỳ giữa hai thị trường tiếp tục mở rộng. Breadth KR cực thấp: chỉ 13,3% cổ phiếu nằm trên MA50, 22,5% trên MA200. Dòng tiền passive rút mạnh — chương trình thị trường -2,7 nghìn tỷ won, ETF ròng -1,9 nghìn tỷ won trong ngày.
Tổng quan thị trường đóng cửa — 30/06/2026
Phiên hôm nay là phiên chọn lọc cao độ. Chỉ số KOSPI và KOSDAQ gần như đứng yên, nhưng bên trong có sự phân hóa rõ rệt: chủ đề AI memory, HBM và CPO tiếp tục hút dòng tiền trong khi phần lớn thị trường vẫn im lặng.
Chủ đề dẫn dắt: Memory/HBM/CPO xuất hiện 46 lần trong dữ liệu tin tức ngày — nhiều nhất toàn thị trường. Các thông tin quan trọng bao gồm: hợp đồng dài hạn (LTA) DRAM không có trần giá, TrendForce điều chỉnh tăng giá cố định DRAM, và kế hoạch đầu tư bán dẫn quy mô lớn từ Samsung và SK.
Phân tích dòng tiền theo cổ phiếu:
- Samsung Electronics (005930.KS) đóng cửa 334.000 won (+3,4%; +7,7% trong 5 ngày). Tổ chức mua ròng +912,5 tỷ won bù đắp nước ngoài bán ròng -871,9 tỷ won. Chương trình âm -392 tỷ won.
- SK Hynix (000660.KS) đóng cửa 2.650.000 won (+0,8%; +3,7% trong 5 ngày). Tổ chức hấp thụ +757,7 tỷ won trong khi nước ngoài bán ròng mạnh -1.579,8 tỷ won.
- Samsung Electro-Mechanics (009150.KS) là điểm sáng dòng tiền rõ nhất trong ngày: đóng cửa 2.184.000 won (+7,2%; +9,7% trong 5 ngày), nước ngoài mua ròng +427,2 tỷ won, tổ chức mua ròng +210,8 tỷ won — cả hai cùng vào. Ngày hôm nay công ty cũng công bố hợp đồng bán hàng mới trên DART.
Điểm yếu cần lưu ý: Screener vận hành 16:25 chỉ ghi nhận 36 cổ phiếu vượt lọc, với 13 tên mới. Con số này phản ánh thị trường đang chạy trên nền breadth yếu — tăng điểm tập trung vào số ít cổ phiếu đầu ngành, không lan rộng. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng ở các bluechip lớn, tổ chức nội địa là lực hấp thụ chính.
Ứng viên tái định giá chất lượng hôm nay
Dựa trên KR Meta Screener 30/06/2026 — 86 cổ phiếu trong vũ trụ, đánh giá qua 5 khung: Quality Compounder, Smart Money Quality, Cycle Rerating, Smart Money Earnings, PEAD.
| Hạng | Mã | Tên | Điểm meta | Số screener | Screener xuất hiện | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353200.KS | Daeduck Electronics | 88,4 | 5 | QC · SMQ · CR · SME · PEAD | OP YoY +335,7%, biên +3,4pp |
| 2 | 161890.KS | Korea Kolmar | 88,1 | 4 | QC · SMQ · CR · SME | ROE 14,7%, OP YoY +23,6% |
| 3 | 025560.KS | Mirae Industry | 80,6 | 3 | QC · SMQ · SME | NI YoY +53%, doanh thu +88,1% |
| 4 | 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics | 64,3 | 3 | SMQ · CR · SME | OP YoY +24,3%, RS 99,6 |
| 5 | 420770.KQ | Gigabis | 66,4 | 2 | QC · CR | OP YoY +777,2%, biên +29,9pp |
| 6 | 064850.KQ | FnGuide | 65,1 | 2 | QC · CR · PEAD | ROE 15,1%, OP YoY +40,8% |
Phân tích chi tiết Top 3
1. Daeduck Electronics (353200.KS) — Điểm 88,4 — 5/5 screener
Daeduck Electronics sản xuất PCB (bảng mạch in) phục vụ chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử. Hôm nay là ứng viên duy nhất xuất hiện đủ cả 5 screener — trường hợp hiếm trong hệ thống.
Ba lớp luận điểm hội tụ: (1) Chất lượng — OP YoY tăng 335,7%, biên lợi nhuận cải thiện +3,4pp, vượt lọc Quality Compounder. (2) Dòng tiền — nước ngoài + tổ chức chất lượng mua ròng +465,6 tỷ won trong 5 ngày, hấp thụ lực bán lẻ -539,6 tỷ won. (3) PEAD — RS percentile 99, giá gần đỉnh 52 tuần, đang trong cửa sổ drift sau công bố kết quả. Cần kiểm tra: thay đổi cổ đông lớn công bố trên DART ngày 18/06.
2. Korea Kolmar (161890.KS) — Điểm 88,1 — 4/5 screener
Korea Kolmar là tập đoàn OEM/ODM mỹ phẩm và dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Xuất hiện trong 4 screener với câu chuyện “doanh nghiệp tốt được cả tái định giá chu kỳ lẫn dòng tiền thông minh xác nhận”. ROE 14,7%, OP YoY +23,6%, biên cải thiện +0,9pp; tổ chức chất lượng mua ròng +237 tỷ won trong 5 ngày. Đáng chú ý: ban lãnh đạo tổ chức 3 buổi IR trong tháng 6 — tín hiệu chủ động tiếp cận nhà đầu tư tổ chức. Rủi ro cần theo dõi: tỷ lệ bán khống 9,8%, chương trình -7,5% — cần xác nhận xu hướng dòng tiền tổ chức là bền vững.
3. Mirae Industry (025560.KS) — Điểm 80,6 — 3/5 screener
Mirae Industry sản xuất thiết bị đo lường và kiểm tra chính xác, phục vụ trực tiếp chuỗi cung ứng bán dẫn. Xếp hạng #1 trong cả Smart Money Quality lẫn Smart Money Earnings — dòng tiền tổ chức mạnh nhất trong nhóm (RS 98,4). Doanh thu tăng +88,1% phản ánh mở rộng sản xuất; OP YoY âm (-24,8%) là bình thường trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng — net income vẫn tăng +53%. Xúc tác ngay hôm nay: DART 30/06 ghi nhận hai lần điều chỉnh hợp đồng bán hàng/cung cấp, cộng thêm quyết định mua tài sản cố định ngày 29/06. Cần kiểm tra: quy mô, khách hàng và thời hạn hợp đồng mới.
Danh sách trên được tổng hợp từ kết quả screener định lượng và chỉ phục vụ mục đích theo dõi nghiên cứu. Không phải khuyến nghị mua bán. Mọi quyết định đầu tư cần đánh giá thêm rủi ro thị trường và hoàn cảnh tài chính cá nhân.