1. Phát hiện từ báo cáo phân tích
Tín hiệu mới và điều chỉnh tăng mạnh nhất là Samsung Electro-Mechanics. Hana và NH nâng giá mục tiêu dựa trên tình trạng thiếu MLCC và FC-BGA cho máy chủ AI, việc công suất bị hấp thụ bởi xu hướng dung lượng cao và kích thước nhỏ hơn, cùng hợp đồng cung ứng MLCC khoảng 450 tỷ won. Cổ phiếu này đang được nhìn lại không chỉ như nhà cung cấp linh kiện ô tô và di động, mà như một proxy trực tiếp cho tình trạng thiếu linh kiện trung tâm dữ liệu AI.
Trục thứ hai là thiết bị điện và hạ tầng điện. NH duy trì quan điểm Positive với nhóm thiết bị điện và chọn LS ELECTRIC, HD Hyundai Electric làm top pick. DeepAlpha cũng xếp LS ELECTRIC vào nhóm proxy ưu tiên cao cho nút thắt điện của trung tâm dữ liệu AI. Hyosung Heavy Industries, Sanil Electric và HD Hyundai Electric xuất hiện lặp lại trong các bộ lọc ten-bagger và hạ tầng điện.
Trục thứ ba là substrate đóng gói bộ nhớ và thiết bị bán dẫn. Hana xem nhịp điều chỉnh của Daeduck Electronics, Simmtech và Haesung DS là cơ hội mua, đồng thời coi hợp đồng dài hạn là tín hiệu tiếp theo của tình trạng thiếu substrate gói bộ nhớ. NH nâng giá mục tiêu Wonik IPS từ 161.000 won lên 207.000 won. Với TLB, điểm chính là ước tính doanh thu SOCAMM được điều chỉnh tăng.
Các ứng viên đa dạng hóa ngoài AI xuất hiện nhiều lần gồm Kolmar Korea, Cosmecca Korea, Pum-Tech Korea, d’Alba Global và Samyang Foods. Xuất khẩu mỹ phẩm và nhu cầu từ thương hiệu indie vẫn mạnh. Tuy vậy, từ góc nhìn phát hiện cơ hội, nên kiểm tra đồng thời lợi nhuận, dòng tiền và định giá thay vì đuổi theo các cổ phiếu đã tăng mạnh. Trong nhóm tài chính và chứng khoán, KB Financial, Shinhan Financial, Samsung Securities và Kiwoom Securities nổi bật nhờ lợi nhuận, giá trị giao dịch và cổ tức.
2. Phát hiện từ screener
Screener Hàn Quốc cho thấy độ rộng thị trường mỏng. Tính đến màn hình vận hành ngày 3/7, chỉ 14,6% cổ phiếu Hàn Quốc đứng trên đường trung bình 50 ngày và 22,8% đứng trên đường trung bình 200 ngày. Chế độ thị trường được gắn nhãn NEUTRAL, nhưng cảm nhận thực tế hẹp hơn nhiều. Trong bối cảnh đó, các tên lặp lại gồm TSE, INTEKPLUS, KC Tech, Wonik IPS, Kolmar Korea, Orion và cổ phiếu ưu đãi Samsung Electronics.
Các tín hiệu chất lượng bền hơn. Trong đánh giá chất lượng tuần, Korea Quality Compounder có kết quả tương đối tốt ở hầu hết khung 3 ngày đến 63 ngày. Consensus Up Revision và Quality Compounder là hai tín hiệu ưu tiên cho tuần tới. Ngược lại, RS80 Not-Late, KR Meta và US entry watch bị hạ trọng số. Nói cách khác, đây không phải là thị trường để mua bất kỳ cổ phiếu nào trông mạnh. Đây là thị trường chỉ giữ lại những ứng viên có điều chỉnh tăng và chất lượng.
Thị trường Mỹ vẫn giữ trạng thái BULL breadth, nhưng đánh giá chất lượng screener hạ trọng số US entry watch. Top vận hành Mỹ ngày 4/7 là MRNA, ASX và KLIC, và screener Mỹ tích hợp cũng cùng hướng. Tín hiệu đáng chú ý là MU, đứng thứ 24 trong Consensus Revision với EPS tăng 41,2% và doanh thu tăng 34,2%. Đây là tín hiệu xác nhận chu kỳ bộ nhớ. Nên đọc nó như dữ liệu củng cố quan điểm về chu kỳ bộ nhớ AI, hơn là tín hiệu mua mới độc lập.
Nguồn: bản tóm tắt công khai của tổng kết phát hiện tuần dựa trên báo cáo phân tích và tín hiệu sàng lọc.